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2023年度商业航天发展展望(一)

商业航天产业生态圈日益壮大
2023-12-04
来源:未来宇航
关键词: 商业航天 商业卫星

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根据中国经济信息社《2023空天信息产业发展报告》,经过近年发展,我国空天信息产业基础进一步夯实,产业链不断延伸,自主创新能力持续提升,目前已进入高速发展阶段。

万物互联时代,空天信息技术快速融入我们的生产生活,空天间的信息数据流动量将极大增长。随着万亿市场消费新赛道的渐次打开,空天信息产业正成为腾“空”而起的新增长极。而其中,作为空天信息产业建设端和基础设施的重要组成部分之一,我国的商业航天产业也进入了蓬勃发展的阶段。

商业航天是以企业为主体从事航天产业相关商业活动的行为。商业航天的特点包括市场导向、科技创新、追求高性价比。发展航天事业即是国际竞争的永恒主题,也是大国的科技实力、综合国力和民族自信心的最高体现。鉴于美苏太空竞争的前车之鉴,以市场驱动的商业航天已然是我国航天事业发展的必然趋势。

以微小卫星组成星座逐渐替代单体大型卫星,成为航天科技发展趋势。火箭和卫星的批量化制造技术的发展,大幅降低生产成本,提升生产效率。从销售火箭卫星产品演进为卫星运营和数据应用的新商业模式,新航天经济时代已经到来。

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根据2023年美国卫星产业协会(SIA)发布的卫星产业年度报告,2022年全球卫星产业实现了2,810亿美元的总收入,占空间经济总收入3,840亿美元的73%以上,较2021年增长20亿美元。

2022年全球卫星地面装备制造总收入为1,450亿美元,卫星服务业总收入为1,130亿美元;2022年卫星制造业总收入为158亿美元,全年全球卫星发射数量为2325颗。2022年发射业务收入为70亿美元,2022年全球共进行186次航天发射,总共将2,505个航天器送入太空。在这186次发射中,我国全年发射成功次数为64次,位居全球第二。

从2015年起,全球有600多家商业航天公司累计获得了高达478亿美元的投资,年均增长21%。

国内众多商业卫星星座计划

带来星箭制造巨大的市场空间

国内已发布的卫星星座计划多达60余项,到2026年我国将发射约21,383颗商业卫星。若按每颗卫星平均研制成本约3,000万元来计算,到2026年,我国商业卫星制造产业的市场规模将达到6,415亿元;就火箭发射市场来说,目前发射报价为平均1,500万元/颗,商业卫星发射市场规模将达到3,207亿元;就卫星在轨服务市场来说,平均单星服务费用为每年70万元,商业卫星在轨服务市场规模将达到449亿元。在卫星及火箭制造这两个上游产业链环节发展成熟后,卫星运营和应用环节也会迎来新的增长。从国家计划到市场经济,从单纯的政府投资变为政府引导和购买服务,商业卫星星座将成为中国商业航天发展的核心驱动力,形成商业航天产业的闭环。

商业卫星发射数量比重增大

据未来宇航统计,截至2023年9月,中国已累计发射41次,其中商业发射13次,占今年总发射次数32%。

中国累计发射航天器数量136颗,其中商业卫星发射数量81颗,占航天器发射总数量的60%,覆盖商业通信、遥感、导航、技术验证等多个领域。

民营商业卫星企业在先进技术应用、商业模式创新、降本增效等方面取得重大进展,卫星批量化研制及发射方面具有明显优势。航天科研院所在技术积累、工程经验、质量控制、发射资源等方面亦具有明显优势。双方共同促进提高中国商业卫星星座计划部署实施效率,多项星座计划部署完成。

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卫星企业卫星部署实施进展较快,多项商业卫星星座计划完成部署。

据未来宇航统计,截至2023年9月,中国已发布商业卫星星座计划66项,已部署实施49项,其中民营商业卫星企业已部署实施星座计划32项,占总部署实施计划65%,占总商业卫星星座计划48%。商业航天产业生态圈日益壮大

国内商业航天企业数量不断增多,截至2023年9月,国内注册并有效经营的商业航天企业数量达到495家(仅统计母公司数量)。

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按照不同产业领域划分,卫星制造领域企业数量136家,占比27%;卫星发射领域企业数量47家,占比10%;地面终端及设施制造企业数量124家,占比25%;卫星应用服务领域企业数量188家,占比38%。

在整个商业航天产业链中,上游和下游企业数量多于中游企业。相较于其他领域,卫星发射企业数量最少,我国商业航天在卫星发射领域仍存在较大可开拓空间。

综上所述,我国商业航天的发展取得了巨大成绩,另一方面也存在一些挑战和不足。一是“国家队”和“民商队”的双层结构才刚开始逐步建立和完善,缺乏较长远的统筹规划,与欧美国家差异较大;二是我国商业航天企业虽已遍布全产业链,但在各产业链环节的分布并不均衡;三是我国商业航天行业投资整体以早期为主,不论是投资轮次还是投资规模,未来仍有较大发展空间;四是项目的低水平重复建设较多,缺乏原始的技术创新,颠覆式创新更是稀缺。从商业航天衍生开来,空天信息产业同样也存在速度、成本、应用三大挑战。

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