全球智能手机品牌排名因低价市场成长而有所改变
2014-12-04
全球智能手机持续成长,DisplaySearch预估2014年将会达到1亿2千万台,2015年将达到1亿3千7百万台;值得注意的是至2015年智能手机的年度成长率预估为14%,远低于2013年的40%与2014年的23%,智能手机的成长力道正在减慢。除了北美与西欧等先进国家智能手机的成长速度趋慢之外,预估中国智能手机的年成长率在2016年之后将会低于10%,全球智能手机成长动能将会转向其他新兴地区,包括南亚、南美与东欧等地区。这些地区的平均薪资并不高,也因此智能手机的平均单价将会下降,而快速成长的低价手机趋势将会影响手机品牌的排名。传统国际品牌大厂除了在中国面临当地品牌的挑战,在其他新兴地区也同时面临当地手机品牌的挑战。
DisplaySearch研究表明，中国智能手机市场2013年约有3亿1千8百万台,2014年将成长至超过4亿台,随着中国智能手机市场的成长,不只数量上的快速成长,同时在规格与技术也是大幅成长,不只是CPU的速度与多核心架构,同时对于4G LTE的需求与显示器面板的规格相较于去年都有大幅度的提升,然而平均单价却是不断往下,在中国的发展动能皆在中低阶手机市场。而其他新兴地区的智能手机的产品规格会受中国中低阶产品的影响,往低价但高规格发展。
中国移动等电信商在今年中宣示补贴政策的改变,往后会逐渐减少对OEM或者ODM的制造补贴,同时在未来三年内会将补贴金额减少至最低金额甚至归零。然而即使补贴政策的改变对手机制造商与品牌产生一定的影响,尤其是高阶手机品牌受到冲击的影响远大于中低阶手机，中国电信商仍然有销售手机与门号数量的压力,在补贴金额压缩的情况之下,将会减少对高单价手机的补贴,将资源转向中低阶手机,希望在相同的补贴金额之下,可以销售更多的智能手机数量。而这项政策也因而影响到品牌的排名,在中国除了Apple之外,其他传统国际品牌也都受到影响，在今年第三季出现数量下滑的情况,而小米则依然维持强势,在第三季小幅超越联想,成为全球第四大智能手机品牌。
图一、全球智能手机品牌分析 (单位:%)
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Brand |
|
||||||
|
(%) |
Q1'13 |
Q2'13 |
Q3'13 |
Q4'13 |
Q1'14 |
Q2'14 |
Q3'14 |
|
Samsung |
32.7% |
32.4% |
34.3% |
31.0% |
32.2% |
26.6% |
26.2% |
|
Apple |
17.6% |
13.5% |
13.5% |
18.3% |
16.1% |
12.4% |
12.9% |
|
Huawei |
4.7% |
4.8% |
5.4% |
6.3% |
5.0% |
7.3% |
6.8% |
|
Xiaomi |
0.8% |
0.8% |
1.7% |
2.7% |
4.1% |
5.3% |
5.7% |
|
Lenovo |
3.9% |
4.7% |
5.1% |
5.0% |
4.9% |
5.6% |
5.4% |
|
LG |
4.8% |
5.2% |
4.8% |
4.7% |
4.5% |
5.1% |
5.0% |
|
Nokia |
2.9% |
3.2% |
3.5% |
2.9% |
2.6% |
3.1% |
3.7% |
|
CoolPad |
3.7% |
3.6% |
3.5% |
3.3% |
3.6% |
4.4% |
3.5% |
|
TCL |
0.6% |
1.3% |
2.0% |
2.6% |
2.2% |
3.0% |
3.3% |
|
Sony |
3.8% |
4.1% |
4.0% |
3.8% |
3.2% |
3.3% |
3.3% |
|
ZTE |
4.2% |
4.1% |
3.6% |
4.5% |
3.4% |
4.0% |
3.2% |
|
Motorola |
1.8% |
1.8% |
1.5% |
1.8% |
2.4% |
2.8% |
2.9% |
|
Others |
18.5% |
20.5% |
17.1% |
13.0% |
15.7% |
17.2% |
18.2% |
|
Total |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
数据源：DisplaySearch Q3’14 Smartphone Quarterly Report
智能手机面板分辨率分析
随着即将迈入2015年,检视智能手机品牌与系统厂对于面板分辨率的预估,虽然包括面板与Application Processor等价格不断下滑,但是全球智能手机市场更快速的往低价市场移动,也因此即使可以支持HD分辨率的面板与其他关键零组件价格快速下滑,但是与WVGA或者qHD仍然有一定程度的差距,因此在2015年WVGA/FWVGA与qHD的智能手机仍然有33%的市场规模。
iPhone 6 4.7”的规格,更带动5”-5.5”HD在2015年的成长,虽然无法使用在最低阶的产品,但是在150-250美金价格带的智能手机市场,使用HD分辨率的智能手机将会大幅度的成长;另外一个促成快速成长的重要原因则是4G LTE在2015年将会大幅度的增加,而对应到64 bit 4G LTE的application processor都能够支持HD甚至FHD的分辨率,也因此让手机品牌与系统厂商对于使用HD面板的意愿增加,同时预估从2014年到2015年,大部分面板厂对于a-Si的制程能力能够有更大的掌握,也因此更促使面板价格下滑并增加更多的出货数量。
在FHD的智能手机数量,预估在2015年上半年仍然由主要的品牌主导这个市场,除了Apple、Samsung与华为等主要品牌之外,包括小米在2015年皆会以FHD为产品要求主轴。而到了2015年下半年,当a-Si面板厂无论是在a-Si的良率或者Sub-Pixel Rendering的技术皆会有更好的表现,也因此让5.5" FHD的面板价格拉低,预估明年下半年使用FHD的智能手机将会有很大幅度的增加。
DisplaySearch预估使用2K的智能手机数量在2015年会有所增加,除了Samsung与LG之外,中国手机品牌包括小米与Meizu等皆有规画在明年推出具有2K分辨率面板的智能手机,也因此预估使用2K(2560x1440)的智能手机市场比例将会由2014年的3%成长至2015年的9%。虽然仍有很长的一段路,4K(3840x2160)超高分辨率面板使用在智能手机上仍然有许多困难必须克服,但是Driver IC与面板厂已经开始在评估与研究,预估有机会看到在2015年有4K分辨率的智能手机在下半年问世。
图二、全球手机面板分辨率分析 (单位:%)
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Worldwide Smartphone Shipments and Forecast Share by Technologies |
|
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|||||
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Technology |
Shipments Share(%) |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
300-799 |
26.5% |
19.4% |
1.8% |
0.7% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
|
800-1199 |
55.7% |
56.4% |
45.2% |
33.1% |
29.3% |
26.8% |
25.4% |
|
1280 - 1440 (HD) |
17.6% |
11.8% |
27.7% |
32.7% |
28.6% |
26.7% |
25.7% |
|
1980 (FHD) |
0.2% |
12.3% |
22.6% |
24.6% |
25.5% |
24.6% |
23.5% |
|
2560 (WQHD) |
0.0% |
0.0% |
2.7% |
8.6% |
13.8% |
16.5% |
18.1% |
|
3840 (UHD) |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.4% |
2.8% |
5.5% |
7.4% |
数据源：DisplaySearch Q3’14 Smartphone Quarterly Report
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DisplaySearch 将在2014年12月19日于深圳马哥孛罗好日子酒店举行第二届DisplaySearch中国触控显示会议。会议中广泛深讨智能显示产业发展趋势、触控面板发展动态及未来产业变迁、触控新材料发展趋势，另外智能手机产业动态及市场发展趋势、平板电脑市场最新动态等都将在本次研讨会中邀请一线厂商和与会者共同讨论。因此，这是您绝对不可错过的重要研讨会，更是一个可以广泛接触业界厂商与寻求最佳商业伙伴的最好机会，诚挚邀请您的参加。更多资讯请参考http://www.displaysearch.com.cn/events_cn/event_detail_cn_2014Touch.php
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