此项战略性交易，将创建一家年收入12.5亿美元的公司，为工业领域提供最广泛的工程陶瓷组合，服务全球超过10,000个技术和制造业客户。

    全球最大的工程陶瓷生产企业 CoorsTek, Inc. 和日本领先的工程陶瓷制造商 Covalent Materials Corporation 宣布，CoorsTek 已与凯雷投资集团（Carlyle Group）和 Unison Capital Group 达成最终协议，同意收购 Covalent Materials。双方预计将于2014年12月26日完成交易。

    两家公司在各种工程陶瓷材料方面具有独特强劲的竞争力。外加 Covalent，CoorsTek 将通过对逾300种材料，及中心位于北美、欧洲和亚洲的行业规模最大、最先进的研究和开发基础设施的市场领先的整合方式，进一步确立其在工程陶瓷方面的领先地位。    

    合并后的公司将在4大洲14个国家捅有共50个生产设施，以及6000多名员工。此次收购将大幅扩大对日本及其他亚洲主要市场的准入度，并补充 CoorsTek 现有的日本和韩国业务，以及其北美，欧洲和南美的市场优势。CoorsTek 和 Covalent 服务所有主要工业市场的，超过10,000个科技和制造业客户。

    “CoorsTek 已认识 Covalent（原东芝陶瓷）数十年，并一直十分崇敬他们的材料专长、产品质量和创新，”CoorsTek董事长、总裁兼首席执行官 John Coors 博士说。“此次结合 Covalent 已发展近96年，和 CoorsTek 已发展近104年的工程技术、制造能力和声誉的机遇，是工业领域最重要的里程碑，并对实现公司愿景让世界变得更加美好有极大的促进作用”。

   “Covalent Materials Corporation 知道，成为 CoorsTek 的一部分将为其发展开辟许多新渠道，从不断扩大我们传统服务地区和行业，去确定工程陶瓷等先进材料的下一代应用，”Covalent 总裁兼首席执行官 Toshio Nagahama 说。“我们很自豪能通过加上我们的知识、人际关系、员工和能力使全球领先的工程陶瓷企业更具实力。”

    “CoorsTek 和 Covalent 皆是半导体行业规模最大、最有经验和值得信赖的先进使能技术供应商之一，并拥有一整套先进材料技能和制造能力的集合，”CoorsTek 半导体和医疗集团首席执行官Jonathan Coors 说，“我们已具备条件，成为这些影响数十亿人日常生活的关键技术行业内，使用范围最广泛和最有实力的供应商，以为我们的客户开发出更多更惊人的解决方案起着关键作用。”

交易细节

1.凯雷投资集团和 Unison Capital Group 计划于2014年12月26日转让其对 Covalent Materials
    Corporation 所有的股份（全普通股的95.2％）给CoorsTek 。此外，他们也正要求 Covalent 其他股东，转让其在 Covalent 的股份给 CoorsTek。

2.股权转让完成后，CoorsTek 将成为 Covalent Materials Corporation 的总公司。

3.股权转让完成后，Covalent 将于2015年2月18日前赎回所有未清偿债券。

    KPMG 将作为 CoorsTek 此次交易的顾问。Nomura 将担任凯雷和 Unison 此次交易的顾问。

Covalent Materials Corporation 简介

    Covalent Materials Corporation，通过其专注的前沿材料和高功能部件，汇集材料、技术，以及人们追求、创造的有助于社会繁荣的绝对价值。更多详情，请访问 www.covalent.co.jp 。

CoorsTek 简介

    CoorsTek 致力于让世界变得更加美好，是全球首选的技术和制造公司合作伙伴，这些公司的成功需要用工程陶瓷和先进材料制造的独特的、高性能产品。CoorsTek产品和组件，通过在能源、交通运输、信息技术、医疗保健、国防和全球性挑战中神奇的解决方案，触动人们的生活。有关 CoorsTek 产品信息，自1910年以来的历史，以及北美、南美、欧洲和亚洲地区的更多详情，请访问  www.coorstek.com 。