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单季度出货超百万片 下半年中国AMOLED面板供应改善

2016/12/15 13:11:00

中国本土面板厂商2016年三季度合计出货141万片AMOLED智能手机面板,比二季度环比增长139% 。

三季度和辉光电(EverDisplay)、天马(Tianma)和昆山国显(GoVisionox)AMOLED智能手机面板出货数量超过乐金显示(LGD)和友达光电(AUO)。

2016年中国本土智能手机品牌厂商AMOLED采购比例预期将达到13.6%。考虑到三星AMOLED显示面板的供应紧张局面,2017年中国本土AMOLED面板厂商有望在需求端取得进一步突破。

AMOLED是智能手机显示面板市场上最受欢迎的显示技术

AMOLED日前真正成为智能手机显示面板市场上最受欢迎的显示技术。除去三星电子的订单需求外,来自中国智能手机品牌,尤其是OPPO和Vivo的强劲需求显著促进了AMOLED出货量的快速增长。

而Apple预计将在2017年推出首款采用AMOLED显示屏幕的 iPhone产品,此举预期将在智能手机市场领域带动另一轮AMOLED显示潮流,并由此引发面板显示供应链对柔性AMOLED的密集投资。

以面板供应商而言,三星显示(Samsung Display)目前依旧主宰了AMOLED智能手机市场。IHS Markit初步调查结果显示,三季度三星显示AMOLED智能手机显示面板出货量达到9,970万片AMOLED面板,占据了整体市场出货量的98.4%。即便是即将到来的AMOLED iPhone的显示面板供应链中,三星显示同样将占据重要的地位。 

三家中国本土面板厂商AMOLED智能手机面板出货总量达到141万片

尽管如此,调研数据显示中国本土面板厂商的AMOLED显示面板供应状况正在发生明显改善。三家中国本土面板厂商--和辉光电(EDO)、天马(Tianma)和昆山国显(GVO)三季度AMOLED智能手机面板出货总量达到141万片,较二季度的59万片呈现了快速增长局面。

和辉光电上海4.5代AMOLED产线自2014年开始步入试量产,成为中国本土首条量产化AMOLED产线,目前已经成为中国领先的本土AMOLED显示面板供应商。

2016年初,由于未能取得三星显示的AMOLED显示面板支援,小米转而寻求和辉光电的支援,以发售其首款AMOLED智能机红米pro。受益于小米的订单支持,和辉光电AMOLED智能手机面板出货量自2016年一季度的20万片迅速增长至二季度的58万片,三季度出货量则冲击至100万片。

不过受制于红米Pro订单需求的减少,十月份和辉光电出货至小米的出货量开始快速下降,但步步高儿童安全手表给予了和辉光电持续的订单支持。10月27日,华为推出了配备5英寸720 HD AMOLED显示屏的华为畅享6,三星为其主要面板供应商。但考虑到三星的紧张供应局面,华为已寻求和辉光电成为第二供应商。这将非常有助于和辉光电四季度的稼动率表现。

天马和昆山国显的AMOLED产能相似,目前已具备产能同样为近4K大板的5.5代线AMOLED产线,并持续扩充产能中。二者的核心客户也同样重合,为本土智能手机品牌中兴(ZTE)。

4月份,中兴推出了配备5英寸720 HD AMOLED显示屏的Z910,彼时天马和昆山国显的大规模量产尚面临巨大的良率挑战,三星显示为其重要供应商。三季度,随着天马和昆山国显良率水准的改善,二者合计供货中兴AMOLED显示面板出货量超过40万片。不过随着Z910订单需求的快速下滑,如何获取持续的订单支持将成为这两家供应商重要的挑战。

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尽管中国本土AMOLED面板供应商的出货量尚且有限,不能撼动三星显示的统治地位,但他们将成为中国本土智能机品牌厂商提供重要的第二或第三供应商支持。 

本土AMOLED面板厂商的产品规格和量产良率仍远低于三星显示

IHS Markit调研结果显示,2016年中国本土智能手机品牌的AMOLED采购比重预期将增加至13.6%。其中OPPO和Vivo的订单需求为重要的驱动动能,二者同样为三星显示的核心外部客户。2016年OPPO智能手机的AMOLED采购比重预期将达到38.7%,而Vivo更预期将达到40%。

尽管如此,OPPO和Vivo在二季度开始便受到了AMOLED面板供应紧张的影响。为了解决面板短缺问题,OPPO甚至在相同的R9系列中部分采用了JDI的LTPS in-cell显示面板,尽管二者的面板厚度并不相同。

其它品牌厂商则更难从三星显示获得足够的支持。魅族刚刚宣布其最新的Pro 6 Plus产品,采用了三星的5.7英寸2K AMOLED显示面板。事实上受限于有限的供应,魅族未能从三星获得优先支持,其AMOLED采购比重预计将从2015年的17.6%下降到2016年的9.1%。

尽管三星目前正将原八代RGB蒸镀的实验线V1改造成5.5代刚性AMOLED产能,但其增设规模依旧有限,这就意味着2017年三星显示很难完全满足中国品牌厂商AMOLED面板订单需求。

因此,尽管本土AMOLED面板厂商的产品规格和量产良率仍远低于三星显示,但其快速增加的供货能力依旧有助于为本土智能机品牌的供应链提供更多的选择。

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