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MLCC单颗物料最大涨幅近10倍 缺货潮于2018年中初步缓解

2017/11/15 6:00:00

MLCC受产能供需吃紧影响,价格大涨,已经完全超过预期。根据近期供应链厂商反馈,国巨今年来已经开展了3 轮MLCC涨价计划;潮州三环于10月9日起对MLCC产品价格调整及延长交期,价格调涨幅度在15%以上;国内MLCC龙头风华高科已经宣布调价,0201、0402、0603等主流型号全面涨价5%-30%。

那么MLCC涨价幅度究竟有多大,30%是最高溢价吗?据业内人士向集微网透露,MLCC这一轮涨价已经完成超过预期,其中以村田MLCC的NPO物料涨幅最大,今年初每颗NPO成本价约2毛钱,如今每颗NPO已经涨到1.85元,涨幅近10倍。

为什么这颗NPO电容价格涨幅如此之高?据上述业内人士透露,主要是受iPhone8系列采用无线充电影响,苹果为其无线充电器AirPower已经大量采购了村田的NPO电容,留给国内无线充电厂商的出货量并不多,产能供不应求,再加之这颗电容替代料薄膜电容性能不好,导致村田的NPO电容价格暴涨。
       而且每个无线充电器用到的NPO电容远不止一颗,目前有国内厂商推出支持iPhone X的无线充电器就用到6颗NPO电容,按现在1.85/PCS,无线充电器中NPO电容合计要11.1元,甚至更多。

事实上,因无线充电的市场需求激增导致NPO电容价格暴涨,这在MLCC这一轮涨价潮中尚属于个例,毕竟一部普通的智能手机,至少需要300-400 颗MLCC,iPhone7 对MLCC 的用量更达到700 颗,iPhone8 则更多。整体看,MLCC 产品缺货,市场供不应求,可从日系大厂释出产能、供给结构变化调整、以及市场需求大幅增加 3 个面向考察。

首先从去年 2016 年下半年开始,日本村田和太阳诱电等大厂,因应车用、工业和 iPhone 需求,计划性逐步停产中低端应用的中高容 MLCC 产品,释出规模达 20% 的标准型 MLCC 产能,这也意味日系大厂逐步退出一般标准型 MLCC 市场。这主要是因为标准型的MLCC市场经过了数年的杀价竞争,利润空间所剩无几,而车用和工业需求量更大,利润更高。

其次,MLCC 供给结构出现变化调整。被动元件业界高阶财务主管指出,日系 MLCC 厂商和部分台厂扩充利基型 MLCC 产品,锁定的是平均销售价格和毛利较高的车用、工业和高端手机应用。这使得前段、中段和后段 MLCC 生产设备遇到扩充瓶颈。此前日本村田、京瓷、TDK、三星,台湾国巨、华星科占据绝大多数MLCC市场份额,随着日本MLCC龙头企业开始专注于做高端汽车MLCC 市场,放弃中低端MLCC 市场,使消费类市场对MLCC的产能需求受限,无法匹配日益增长的市场需求。

第三就是市场需求快速扩大,目前包括苹果、三星、华为、Vivo和 Oppo 等手机品牌厂商,对 MLCC 被动元件拉货力道扩增;加上快速充电、无线充电灯功能需要高品质的电容器技术,对 MLCC 产品需求量高,此外车用电子 MLCC 量持续增加,整体加剧MLCC 供不应求的状况。三大日本被动元件厂商将全力支持苹果的MLCC产品,没有多余产能给到其它手机厂商。
 

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当然,从原材料上看,上游核心原材料钯金属同比大幅上涨,也是驱动行业价格持续上涨的重要因素。目前国巨、风华高科已经开展扩产,去年风华高科MLCC月产能90亿只,今年底有望扩至130亿只,达产后MLCC产能相当于国巨去年产能的42.73%。日系太阳诱电也发出扩产计划,3号厂房计划2019年3月启用生产,届时产能将可扩充到现在的1.6倍。此外,华新科也在启动扩产,扩产幅度约 10% 到 15%。风华高科、韩国 SEMCO 陆续扩充 MLCC 产能,幅度大约 10% 到 15% 区间,其中一半比例扩充标准型 MLCC,另外一半比例扩充高端 MLCC产品。

不过业内人士分析认为,尽管两岸三地的MLCC 厂商陆续扩产,但标准型 MLCC 产品依旧供不应求,新增产能仍无法满足旺盛市场需求,市场价格仍将趋紧,涨价行情有望延续至明年第二季度,部分 MLCC 缺货状况甚至可能会延续到明年年底。

尽管当前被动元件产业第4季步入传统淡季,但是由于第2季度,苹果iPhone8系列启动零部件备货旺季,三大日本被动元件厂商将全力支持苹果的MLCC产品,没有多余产能给到其它手机厂商,目前供需缺口仍高达15%,MLCC市场在今年第4季度淡季不淡,市场需求将会进一步增长。此外,因MLCC市场缺货短时间内难以缓解,MLCC市场售价不减反增, MLCC厂商将持续享受缺货红利,预计这波MLCC缺货潮有望在明年第二度季度缓解。


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