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一带一路沿线将成全球电力投资洼地 发展潜力巨大

2018-03-29

  “一带一路”倡议提出四年多来,“一带一路”建设逐渐从理念转化为行动,从愿景转变为现实,成为全方位开放合作的新平台,为全球经济发展注入新动力,不断推动人类命运共同体建设迈出新步伐。能源电力合作是“一带一路”建设的重要组成部分。“一带一路”沿线国家能源资源禀赋较不均衡,基础设施水平参差不齐,能源运输通道建设滞后,资源配置面临众多阻碍,能源电力领域的合作互补性高、发展潜力巨大。

  事实上,自“一带一路”倡议提出以来,能源电力领域已结出丰硕合作成果。“一带一路”沿线国家包含中东、中亚、俄罗斯等油气资源富集国家,以及中国、印度等能源消费巨大、油气资源匮乏的新兴市场国家,可各施所长、各尽所能、优势互补。“一带一路”倡议的提出加快了油气等重点能源领域的合作步伐,主要是跨境油气输送通道建设与油气上下游产业链合作。截至2017年上半年,中石油在“一带一路”沿线19个国家执行近50个油气合作项目,涵盖75%的海外千万吨级大型油气生产项目;中石化在“一带一路”沿线11个国家执行18个油气合作项目;中海油在“一带一路”沿线国家执行8个油气合作项目。

  另外,“一带一路”沿线多数国家电力发展滞后,严重阻碍经济社会发展,对跨国投资及技术转让存在刚性需求,而中国电力技术领先、建设经验丰富,存在巨大合作潜力。“一带一路”电力合作主要是资源开发与电源建设、输变电工程建设以及跨国电网互联互通项目。以国有发电集团为代表的发电企业在“一带一路”沿线国家主要从事发电业务。中国能建和中国电建在“一带一路”沿线国家的电力工程项目均超过500个,占海外项目的比例约在60%左右,并逐步从工程承包向投融资、设计咨询、运营管理等全领域拓展。国家电网公司承建的埃塞俄比亚、波兰、缅甸、老挝等“一带一路”沿线国家项目,带动中国电工装备出口到83个国家和地区,出口合同总金额超过400亿美元。南瑞集团等电工装备企业主要从事装备出口、工程承包相关业务。

  “一带一路”沿线国家能源电力需求增长主要受经济社会发展、国家能源政策等两方面因素影响。

  从经济社会发展看:一是“一带一路”沿线国家多数处于经济发展初期,工业化、信息化的不断推进必将带来能源需求的持续增长;二是“一带一路”沿线多国资源丰富,是全球能源的生产中心和出口主力,能源开发与技术进步将为其经济发展注入强大动力;三是中国不断扩大对“一带一路”沿线国家的贸易往来与直接投资,将为其经济发展提供重要支撑;四是“一带一路”沿线少数国家政治局势的不确定性对其经济发展产生一定影响。

  从沿线国家能源政策看:一方面,能源出口依赖型国家寻求多边能源合作,引进先进技术设备,提高资源开发效率,避免以能源出口作为经济增长最大甚至唯一驱动力;另一方面,能源进口依赖型国家在大力发展可再生能源的同时,积极扩大能源进口来源,构建多元互补的能源供应体系。

  综合考虑经济社会发展、能源政策取向、能源资源储量、能源技术进步等因素,我们研究认为,“一带一路”沿线国家能源电力合作潜力巨大。

  例如,在经济发展方面,“一带一路”建设将带动经济持续较快增长。预计2030年“一带一路”沿线国家GDP总量达到31.6万亿美元,2015—2030年年均增长5.2%,高出世界同期水平约2.0个百分点。预计2030年“一带一路”沿线国家人口总数达40.5亿,2014—2030年年均增长1.2%,高出世界同期水平0.4个百分点。

  在能源需求方面,“一带一路”沿线国家能源需求增速将加快。在一次能源方面,预计2030年“一带一路”沿线国家需求总量达到113.4亿吨标准煤,2014—2020年、2020—2030年年均分别增长3.3%、3.8%。2030年人均能源需求达到2.8吨标准煤,较2014年水平增长17%,与当年世界平均水平基本相当。在终端能源方面,预计2030年“一带一路”沿线国家需求总量达到80.0亿吨标准煤,2014—2020年、2020—2030年年均分别增长3.7%、4.1%(见图1)。

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  其中,分品种看,电力需求加快增长,化石能源需求增速将放缓。预计2020、2030年“一带一路”沿线国家总用电量分别达9.2万亿、19.7万亿千瓦时,人均用电量分别为2024千瓦时、4166千瓦时,终端电气化水平由2014年的15.6%提升至2020年的17.3%、2030年的24.6%,为世界整体电气化水平提升作出重要贡献。

  分阶段分品种看,“一带一路”沿线国家电力需求在2014—2020年、2020—2030年的年均增速分别为5.7%、7.9%,增速有所加快;预计煤炭需求年均增速分别为3.5%、1.4%,石油需求年均增速分别为3.6%、2.7%,天然气需求年均增速分别为4.1%、3.1%,增速均有所下降(见图2)。

  在电力投资方面,“一带一路”沿线国家将占据全球电力投资大头。预计2014—2030年间,全球累计电力投资规模约6.0万亿美元,其中“一带一路”沿线国家约占全球电力投资总额的40%左右,加上中国后可占全球电力投资总额的近60%。平均来看,到2030年“一带一路”沿线国家年均电力投资约3750亿美元,其中约55%用于电源开发,45%用于电网建设。

  总体来讲,“一带一路”能源电力领域的丰硕成果将让古丝绸之路焕发出新的生机与活力。