《电子技术应用》

石磊:合作共赢,中国封测企业的国际化发展探索

2018/4/15 22:58:58

2018年4月12日,2018中国半导体市场年会暨“IC中国”峰会在南京开幕。通富微电子股份有限公司总经理石磊做了题为《中国封测企业的国际化发展探索》的报告。报告以国际化的主题,结合通富微电的实际,阐述封测产业国际的大势。


一、为什么要讨论集成电路国际化?

 

石磊在报告开始首先抛出一个问题,为什么要讨论集成电路国际化?

 

石磊表示,集成电路的国际化和这个行业的基本属性有关。其一,今年是集成电路发明60年,是人类知识文明的结晶;其二,集成电路是一个世界范围的产业集群,是一个全球性的产业生态圈;其三,人类文明处在智能时代的前夜,集成电路依然是伟大时代的基石之一。

 

二、中国封测行业现状

 

目前全球封测产值约500亿美元,包括OAST和in house;其中中国占据了三分之一以上,中国封测产业已经成为全球产业链不可或缺的一部分。而且中国封测业最近几年高速成长,2013-2017年的复合年均增长率(CAGR)超过10%,远高于全球封测成长率(不足10%)。

 

2017年全球封测外包市场总需求(TAM)约280亿美元,国内厂家只有16%市场份额。台湾地区占据55%的市场份额,美国、日本、韩国、新加坡分别为14%、6%、5%、4%。

 

在高端封测领域台湾一家独大,台湾大厂占据了封测行业近9成利润。中国还需加强对封测的投入,尤其是通过加强海外合作和海外高端人才的引进力度。

 

三、封测行业近年并购情况


从2014年到2017年的三年间,全球封测业的并购业务不断。

 

国内并购情况:

(1)华天2014年以约0.4亿美元收购FCI及其子公司

(2)长电科技2016年以17.8亿美元收购星科晶朋

(3)紫光集团2016年7200万美金收购南茂科技所有持有的上海宏茂微电子54.98%的股权

(4)紫光集团2017年10亿人民币收购矽品苏州30%股权

 

海外并购情况:

(5)2017年行业排名第一的日月光收购排名第四的矽品。

(6)2016年,2017年安靠先后收购了J-Device和Nanium。

(7)2017年力成收购美光所持有的日本上市公司Teraprobe39.6%股权,以及美光位于日本秋田封测厂100%的股权。


(为方便了解全球封测并购数模,下面公布芯思想研究院整理的近5年的封测并购案。其中最具影响的是长电科技收购星科金朋、通富微电收购AMD旗下两个工厂85%的股份;而最令人期待的是第一大日月光合并全球第四大矽品精密一案,也于2017年11月破冰,取得突破性的进步,中国商务部附加有限制性条件批准。)

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四、通富微电发展历史沿革

 

石磊表示,1997-2007年这十年得益于富士通的投资,走了一条引进消化创新的道路。2008-2017年这十年,公司的发展主题是“重大专项,产业布局,国际并购”。


为了说明公司的发明史,报告中列举了关键点。 

(1)1997年和日本富士通合资成立南通富士通,作为908工程的配套项目。

(2)2007年公司在深交所上市(002156),截至2017年12月市值134亿元人民。

(3)2014年成立富通微电合肥厂。

(4)2015年成立富通微电苏通厂。

(5)2016年收购AMD苏州与槟城各85%股权,南通富士通更名为通富微电。

(6)2017年是公司成立20周年,公司销售额突破10亿美元,拥有11000多名员工,2000多名程序员,服务全球300多个客户,全球第六家工厂厦门厂奠基。

 

石磊在报告中表示,相比20年前,公司封装产量提高了近80倍,销售收入增长近40倍,年度利润增长21倍,总资产增长超过110倍。

 

近三年来通富微电(包括JV通富超微)销售收入复合增长率67.54%,含芯片销售收入复合增长率111%,2017年实现销售收入65.18亿元,全球排名稳进前7,20比16年排名前进一位。

 

通富微电通过自身发展与并购,公司已成为本土半导体跨国集团公司、中国集成电路封装测试领军企业,拥有总部工厂、南通通富微电子有限公司(南通通富)、合肥通富微电子有限公司(合肥通富)、苏州通富超威半导体有限公司(TF-AMD苏州)、TF AMD Microelectronics (Penang) Sdn. Bhd.(TF-AMD槟城)以及在建的厦门通富微电子有限公司(厦门通富)六大生产基地。在台北、美国硅谷、德国慕尼黑、日本东京设有办事处和支持中心。

 

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五、公司的国际化发展战略

 

通富微电多年来一直坚定的走国际化发展路线,在市场、管理、人才、股权等多个方面融入全球市场,目前通富微电将拥有6个产业基地包括一个海外产业基地的集团公司。在集成电路产业全球化不断融合的大趋势下,通富微电将通过自身大积累和充沛的人才不断推进公司全面国际化。

 

在市场方面,通富微电是国内最早进军国际市场的封测企业;目前全球前十的芯片设计公司和IDM公司,有一半以上是通富微电的客户。

 

在管理方面,通富微电通过对外合作,引入了国际一流的管理理念。在对标国际一流企业的同时,发展符合自身特色的管理体系。

 

在人才方面,通富微电近年积极引进国内高层次人才,打造了一只高水平的国际化人才团队。

 

在股权方面,通富微电一直秉持“合作,开放,共赢的理念”与日本富士通、美国AMD有着良好的合作关系。

 

六、通富微电注重多赢,和国际伙伴合作都大获成功

 

石磊表示,和通富微电合作,通富微电首先考虑的是合作伙伴是否能够获利。比如富士通公司和我们合作,获得了20年50倍的收益。而通富微电经过20年发展,资产增长110倍,这就是双赢。


与此同时,通过和富士通合作,培养了一个国际化团队,在公司早期以“南通富士通”提高企业商誉,打开了海外市场,今天通富微电逐渐成长为全球TOP10的OSAT。

 

和AMD合资公司的成立,合资企业将充分利用AMD的生产,技术和质量管理体系的优势,继续为国内外AMD提供规模化,个性化的先进封测业务,使得通富微电先进的封装测试收入将占到总营业收入的70%以上。通富微电将引领整个行业,跻身全球顶级封装测试公司之列。通富微电也成为AMD最大的封测外包合作伙伴,同时也成为国内“中国芯”最佳封测供应商。


石磊表示,通富微电还将继续这样的双赢模式,不断继续下去,扩大出去。

 

七、02专项和大基金支持,技术市场大成长

 

通过国家02专项多年来的支持,通富微电在先进封装方面取得长足进步,2014年8月8日首批圆凸块全制程研制成功,具备打造高端封测产品全产业链的能力,使得公司具备了收购AMD封测产能的条件。

 

国家以产业基金的方式推动实现国家战略与市场机制集合;通富微电在收购AMD两家封测厂的过程中,也受到了国家电路产业基金的鼎力支持。目前大基金成为第二大股东,持股21.72%。

 

八、文明产业需要文化支撑

 

国际化使中国成为世界半导体强国的必由之路。

 

中国半导体不可能闭门造车,一定是世界半导体的一部分,首先要融入世界半导体。要坚持一手加强对外开放,一手发展自主可控。

 

要找到可以长期合作的伙伴,合作共赢。要分享,让合作伙伴一起赚钱,进而一起赚钱,进而自我获得成长。

 

本文根据演讲录音整理。


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