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MLCC又将迎来新一轮涨价?

2018-09-12
关键词: MLCC 村田

  过去一年多以来,MLCC的涨价,已经成为了各大终端厂的噩梦。根据Paumanok Research数据,2017年全球被动元器件市场规模254亿美元,同比增速4.5%,行业需求稳定增长。被动元器件行业中,电容市场规模占比较高,根据IEK数据,2017年全球电容市场规模为200亿美元左右,同比增长7.8%。但似乎这波上涨趋势,并没有停止的意思。

  台湾被动元件双雄国巨、华新科表示,对产业后市相当乐观,预期市场供不应求将成为常态,国巨在与客户签订长约确保获利之余,更释出第4季积层陶瓷电容(MLCC)仍有涨价空间的讯息。

  目前,受益于行业供需格局优化,MLCC正处于景气周期中。近年来,MLCC下游需求持续增长,其中边际增长最快的两个领域是智能手机和汽车领域。另外, 由于日本等大厂新投产能主要投向车载等领域,导致原有产能逐步退出。再加上下游需求旺盛,这些因素导致全球MLCC行业产能供给不足,出现大规模型号产品持续涨价现象。自2017年初以来,中国台湾地区MLCC公司多次发出产品涨价函,预计行业平均单价提升20~30%。

  从公司的基本面上看,国巨目前表现良好,虽然持续扩产,但仍无法满足日厂转进车工规产品而造成的一般产品供需缺口。近期他们也已与不少客户签订二年长约,预计10月1日生效。

  国巨认为,MLCC与芯片电阻的市场需求大量成长,主要是来自于车用、工业用、5G、物联网与电源管理等应用,但整体产能成长仍受限于技术门槛、新设备交期等因素。

  以产量而论,国巨是全球第一大芯片电阻厂,市占率约34%,同时也与太阳诱电并列第三大MLCC厂,市占率约13%。国巨今年底芯片电阻的月产能预计将达1,200亿颗,届时MLCC月产能估计也将达500亿颗。

  在报价方面,据了解,国巨的MLCC产品报价第4季再度调涨,电阻产品在6月通知第3季调涨后,目前尚未出现进一步调涨的消息。市场上一般品MLCC的价格持续上涨,也使其与高阶MLCC的价差缩小。

  村田也将涨价?

  被动元件供需紧俏,钜亨网报道,近来业界传出全球被动元件龙头厂村田制作所(Murata) 发信给经销商,释出MLCC(积层陶瓷电容) 价格上涨无法避免、供货吃紧情况将持续到2019 年后,提醒客户要去找寻退出品的其它货源等三大讯息。

  有市场消息指出,村田欧洲区上月发信通知经销商,表明MLCC 的价格上涨不可避免,信中表示,虽然公司投入了大量资金并提高了生产力以满足需求,但最近全球MLCC 对的需求越来越大,估计供给吃紧情况将持续到2019 年以后。

  此外,村田也指出,为保持生产线的运作,也产生额外的人力以及设备成本,估计这种趋势将在未来继续,加上为了在2020 年后继续扩大产品范围并增加产能,需要投入大量资金,也成涨价的原因之一。

  而村田约有2500 个MLCC 料号,将于2019 年3 月停止接单,2020 年3 月后则不再出货,公司也于信末再次提醒客户,应立即去寻找退出品的其它货源。

  这些释放出来的产能,目前来说,也不是国巨等常山都能消化的。

  目前全球MLCC主要大厂除了包括日本村田Murata、韩国SEMCO、台湾厂商国巨、华新科、禾伸堂(及日本厂商太阳诱电(Taiyo Yuden)、 KEMET、AVX、TDK等。

  据Businesswire数据,2018年全球MLCC市场规模50.6亿美元。根据IEK等数据,全球MLCC主要产能由村田、SEMCO、TDK、太阳诱电4家公司把控,2016年这4家公司市场份额之和超过60%。

  放任MLCC这样涨价,对于无论终端,还是消费者来说,日子都异常难过。