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村田MLCC宣布扩产,终于不缺货了?

2018-10-17
关键词: 村田 MLCC

  日本村田制作所拟扩大被动元件MLCC 原料生产能力,预计11 月新建生产大楼,明年10 月完工,以因应MLCC 市场需求。

  日本村田制作所(Murata)15 日公告,拟扩大冈山县濑户内市子公司冈山村田制作所的生产规模,计划在今年11 月起兴建新栋生产大楼,预定2019 年10 月完工。

  村田制作所表示,此次兴建新栋生产大楼,主要是因应积层陶瓷电容(MLCC)需求增加进行的扩产作业,建物加上生产设备总投资额约100 亿日圆。

  根据资料显示,冈山村田制作所成立于1992 年4 月,员工人数1,994 名,主要从事陶瓷原料以及相关设备感应器的制造。

  日经亚洲评论(Nikkei Asian Review)日前报导,因应电动车和iPhone 的积层陶瓷电容MLCC 需求,村田制作所计划在日本建立新厂,并且改造在日本和菲律宾的既有厂房。日本新厂投资金额估计约3.54 亿美元,预估到2019 年可提升产能约2 成。

  全球MLCC 市况持续供不应求,欧系外资法人日前预估南韩SEMCO 和国巨是主要受惠者,国巨已与主要OEM 厂签订长约,10 月起贡献业绩。

  国巨未来2 年持续扩充MLCC 产能,预估今年底MLCC 月产能可到500 亿颗,2019 年底月产能可到600 亿颗,2020 年底月产能可到700 亿颗。

  全球积层陶瓷电容器产业主要大厂包括日本Murata、南韩SEMCO、大厂太阳诱电(Taiyo Yuden)、TDK、京瓷、KEMET、AVX;台湾厂商国巨、华新科等。

  美系外资法人报告指出,Murata 在全球市占率约40%,SEMCO 占比约21%,太阳诱电占比约12%,TDK 占比约8%。

  汽车电子应用带动车用MLCC 需求成长趋势,胜过供应成长,使得整体MLCC 市况紧俏,产品价格上扬。汽车电子化以及自动驾驶的设计趋势,是带动车用MLCC 需求庞大的主因。

  电动车拉抬MLCC,日韩被动元件大厂抢扩产

  汽车电子趋势带动被动元件需求,预期电动车积层陶瓷电容(MLCC)需求较一般燃油车增加近6 倍,包括日本厂商村田制作所(Murata)、TDK 及南韩厂商SEMCO 等,积极扩产布局车用MLCC 。

  车用电子市场包括主被动安全辅助、电动车、车载资通讯和娱乐系统、车用驾驶辅助系统等需求强劲,占整车成本比重提高,带动全球被动元件产业持续成长,高阶积层陶瓷电容(MLCC )供应紧俏,此外,电阻和电感元件需求也持续增温。

  其中电动车销量成长也带动MLCC 需求强劲,根据统计,平均每台纯电动车需要1.7 万颗到1.8 万颗,比一般燃油车3,000 颗到3,700 颗增加近6 倍。

  产业人士指出,车用被动元件需求周期较长久,产业竞争对手较少,毛利率相对高,不过进入门槛也较高,需要经过品牌车厂或是第一阶供应商严格的车规验证。

  法人引述市场研究机构Paumanok 预期,到2022 年全球被动元件终端产业需求将达286 亿美元,其中车用预期成长31% 达到46 亿美元。

  根据Frost & Sullivan 预期,到2020 年电动车可达241 万辆,可望有倍数成长。

  从大厂布局来看,南韩媒体日前引述产业人士消息报导,因应车用需求,三星电机SEMCO(Samsung Electro-Mechanics)可能在中国天津增加MLCC 产线,可能在今年底开始动工,预估明年底前完工,产业人士预期2020 年进入量产阶段。

  此外,日本媒体日前报导,因应电动车和iPhone 的MLCC 需求,日本村田制作所计划在日本建立新厂,并且改造在日本和菲律宾的既有厂房。日本新厂投资金额估计约3.54 亿美元,预估到2019 年可提升产能约2 成。

  法人指出,日本TDK 和村田被动元件产品加速转移到车用电子市场,逐渐退出一般型被动元件市场。其中村田每年出货约1 兆颗MLCC 产品,全球市占率达40%,预期日韩大厂转移布局高阶高毛利车用市场后,不太容易重返一般消费型应用市场。