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存储芯片价格续跌,三星半导体与Intel的差距将进一步扩大

2019-06-04

今年二季度即将结束,近日市调机构集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)发布分析报告估计DRAM和NAND Flash两种存储芯片的价格本季度出现约两成的下跌,如此将意味着主要依赖存储芯片业务的三星半导体业务的营收将进一步下跌,它与半导体老大Intel的营收差距将进一步扩大。

存储芯片价格下跌致三星半导体败给Intel

三星是全球最大的存储芯片企业,占据DRAM市场超过四成市场份额,在NAND Flash市场则占有三成的市场份额,均位居第一名,在这两个行业其市场份额均遥遥领先于其他竞争对手。

自2016年以来,DRAM、NAND Flash价格持续上涨,三星的半导体业务营收也水涨船高,至2017年该项业务的营收达到690亿美元,而Intel同期的营收为630亿美元,这是Intel自1992年以来首次失去半导体老大的位置。至2018年,三星的半导体业务营收进一步增加至758.54亿美元,而Intel的营收则为658.62亿美元,前者对后者的领先优势进一步扩大。

不过三星所处的存储芯片行业存在较强的周期性,在历史上,存储芯片价格起伏不断,这也导致了主要依赖存储芯片获得收入的三星半导体的营收并不稳定。

2017年四季度起,NAND Flash的价格开始出现下跌,2018年四季度起DRAM价格也出现下跌,不过2018年前三季度DRAM的价格上涨还是推动了三星半导体业务的营收增长,但是增速已出现显著下滑。2017年三星的半导体业务营收同比增速超过四成,而2018年三星半导体业务的营收同比增速已降至26.7%,到了今年一季度随着DRAM和NAND Flash的价格持续下降,三星半导体的营收出现同比大跌34%。

相比之下,Intel由于它在PC处理器市场和服务器芯片市场占据领导地位,拥有定价权,其业务营收则保持稳定,今年一季度虽然其饱受14nmFinFET工艺产能不足的困扰导致PC处理器持续缺货,但是其营收依然与上年持平,而三星半导体业务的营收出现大幅下滑,最终今年一季度三星半导体以128.67亿美元的营收败给了Intel的157.99亿美元,两者互换位置。

三星半导体与Intel的差距将进一步扩大

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DRAMeXchange估计本季度NAND Flash的价格将下跌两成左右,这已是NAND Flash连续七个季度下跌;DRAM在去年四季度出现个位数的跌幅,今年一季度跌幅则扩大至三成,估计二季度的跌幅将达到25%左右。

存储芯片的价格持续下跌,意味着三星半导体业务的营收将进一步下跌;Intel在4月底公布今年一季度的营收时候预估二季度的营收为156亿美元,基本与今年一季度相当。如此一来,意味着本季度三星半导体的营收与Intel的差距将进一步扩大。

存储芯片价格持续下跌与智能手机市场和PC市场低迷有关,今年一季度全球智能手机出货量同比下跌6.6%,这已是全球智能手机市场连续六个季度下滑,同期PC出货量也出现了4.6%的下滑,智能手机和PC出货量下滑自然导致这些产品对存储芯片的需求减弱。

在需求减弱的同时,供给却一直都在增加,导致价格跌势持续。在DRAM市场,前三强三星、SK海力士、镁光一直都在持续投资增加产能以提升市场份额,导致了DRAM的供给一直都在稳步上升。NAND Flash的供给大幅增加则与技术的升级有关,2017年厂商开始导入64层3D技术,NAND Flash的容量大幅增加,这是导致该项产品从2017年四季度就开始进入下跌周期的原因,目前各个厂商已开始在64层3D技术上展开竞赛,NAND Flash的产能将继续增长。

三星与Intel的竞争开始复杂化

三星当然认识到存储芯片行业存在长周期,近几年它开始试图在半导体行业实现多元化发展,其中之一就是拓展芯片代工业务。在芯片制造工艺上,三星和台积电已是全球的领先者,它们当前都已投产7nm EUV工艺,而Intel才刚投产10nm该工艺。在芯片制造工艺上取得优势后,三星在2017年成立独立的芯片代工部门,希望在未来能夺取芯片代工市场25%的市场份额,其时它在芯片代工市场占有的份额不到8%。

如果三星未来在芯片代工市场能达到预期的目标,这将为它带来150亿美元至200亿美元的收入,这将成为其半导体业务营收的增长动力,或许会有助于它在半导体市场再度超越Intel。

当然Intel也不闲着,其早在2006年就与存储芯片企业镁光成立合资公司研发存储芯片,2017年双方共同宣布推出3D Xpoint技术。目前Intel已是全球第六大NAND Flash厂商,Intel还有意推出采用3D Xpoint技术的DRAM,其希望通过将这种技术的DRAM与它的服务器芯片相结合从而进一步提升服务器芯片的整体的性能,同时这也有助于它在存储芯片市场发力。

Intel对存储芯片行业的野心已让包括三星在内的诸多存储芯片企业感受到威胁,因为Intel主导着PC市场和服务器市场,如果它的计划取得成功,那么存储芯片企业也就没有了生存的空间,或许担忧这种前景,镁光已选择终止与Intel合作,Intel选择出售合资公司的股份。


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