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全球半导体产业诡谲多变,何时才能迎来缓稳

2019-10-16
关键词: 半导体 5G AI 云端

2019年对全球半导体产业是险峻、诡谲多变一年,上半年库存过多、需求下滑,又有美中、日韩贸易战大环境影响;随着5GAI应用到来,中国去美化及加快5G释出,下半年逐步回稳,展望2020年全球半导体景气展望,国际半导体产业协会预估,半导体景气回温,2020年半导体市场将有5%至8%的成长。

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SEMI产业分析总监曾瑞榆表示,2019上半年半导体需求相较于去年同期减少许多,主要受云端运算业者资本支出下调,前八大云端运算业者亚马逊、苹果、脸书、谷歌、微软、阿里巴巴、百度、腾讯在上半年资本支出年减10%,与去年下半年比较则下滑15%,云端运算资本支出下滑是造成内存及其他需求疲软原因。

SEMI认为,今年半导体市场遭遇逆风有三大原因,一是市场库存过高,二是需求较去年疲弱,三是美中及日韩间的贸易纷争。在库存部份,今年7月半导体市场库存虽由高峰向下,但与去年同期相比仍高出3~4%,虽然业界早已预期今年会有库存过多问题,但上半年晶圆厂利用率调整不够,所以库存去化会延续到今年底,到明年初才会回到季节性平均水准。其中,记忆体市场库存水位最高,下半年仍在去化库存阶段。

在终端需求部份,除了资料中心及云端运算需求不如去年好,智慧型手机销售动能仍有风险。曾瑞榆表示,在终端应用需求部份,高阶智慧型手机市场仍有销售动能不佳的风险存在,例如刚推出来的苹果新款iPhone出货量就不会高于去年同期。另外,华为仍在美国禁止出口实体清单中,对美国晶片厂采购量会转趋保守,虽然对某些供应链来说,华为去美化会有转单效应发生,但整体来说仍有下滑风险。

个人电脑供应链上半年需求不佳,主要受到英特尔处理器缺货影响,随着处理器供货量增加,下半年个人电脑市场可望看到逐季回温。再者,车用及工业等晶片需求今年也不是特别强,全球最大的中国车市在1~8月销售量较去年同期减少11%是主要影响原因。至于贸易战及日韩贸易纷争等国际大环境局势变化,对半导体市场需求也造成压抑情况。

前段晶圆厂投资部分,预期2020年力道较原先弱,原先预期有双位数成长,修正为约7%至8%成长。地区部分,台湾今年有大幅度成长,预期明年持平或微幅下滑,主要是内存部分;韩国明年投资则持平。中国大陆今年投资下滑,明年在本土及外商投资带动下,有望恢复成长态势。

曾瑞榆表示,下半年半导体市场需求逐步回温,例如伺服器库存回到正常水准且需求回温,DRAM及NAND Flash销售进入旺季,但市调机构预估2019年半导体市场仍会较去年明显衰退超过10%,明年看法一致将会出现复苏,但大环境变数多,加上记忆体价格仍有下跌压力,所以成长幅度预期介于5~7%。


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