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国产MCU 金秋10月将迎来历史性机遇

2019-10-17

前言:

作为电子信息产业发展基础的电子元器件,近年来下游需求量急速扩张。电子元器件的国产化替代之路,成了亟需讨论的重要话题。

受惠于近几年来消费电子产品的影响,使得中国对MCU的需求增大,国产MCU目前在销量上已是全球首位,在近期历史性机遇相逢之时,国内MCU企业将把握和增强自身的价值输出。


全球半导体产业三次变迁

从上世纪50年代集成电路技术发明开始,集成电路的发展大致经历了三次产业转移,分别是美国起源、日本加速、韩国台湾成熟分化发展,而第三次半导体产业的产能转移有望在中国落地。

中国也在2017年成为全球第一大消费电子生产和消费国。我国在全球半导体消费市场的份额逐年提升,2017年半导体销售额达到1315亿美元,占全球份额31.9%。

随着国际形势不断变化,各国科技发展竞争日趋激烈,电子元器件正在成为大国博弈的焦点。

销量上已迈入全球第一

全球MCU市场经历了从2014到2016连续三年增速下滑之后迎来复苏,尤其是在2016年各大MCU厂商完成去库存之后,2017年下游系统集成商不断增长的采购需求拉动MCU行业出货量激增22%。

全球MCU市场将于2020年再创高峰,销售额将达209亿美元、销售突破267亿颗。

在2019年的8-9月份,国产芯片中MCU微控制单元已经超过韩企,在销量上已经占据全球第一。此次国产MCU占据全球产量首位正值行业进入拐点。

从市场方面上看,受惠于近几年来消费电子产品的影响,使得中国对MCU的需求增大。

近几年,在物联网和汽车电子产业的带动下,国产MCU成长迅速。中国大陆物联网对MCU的需求将越来越多,国内MCU市场年复合增速将达到11.7%,至2020年市场规模将突破500亿元。

2019年下半年,MCU在IoT市场的发展仍然会在初级的、局域系统和碎片化应用的状况下谨慎前行,仍将在“RF遥控+手机APP”这样一个模式上探索前进,同时物联还是在私有网的应用系统和环境中寻找市场机会,大范围广域的物联时代还未到来。


RISC-V为MCU多出一条赛道

伴随着RISC-V的出现,使得MCU产品也有了除了ARM架构以外的选择。对于MCU来说,RISC-V是一个全新的市场,无论是国际厂商还是本土厂商,几乎都处于同一起跑线。

2008年金融危机以来,全球经济低速增长、缺乏新的增长动力。2008-2017全球GDP增速复合增长率仅为2.14%,中国亦处在新旧动能转换的关键时期。

随着科创板的推出,代表中国经济未来发展方向的“高端制造业”开始受益,特别是半导体设备以及机器人行业,有望成为驱动我国经济增长的新动能。

基于 RISC-V 的极简、模块化和可扩展特性,使得低功耗、小面积,同时具有个性化和差异化的定制芯片成为可能,碎片化场景(IOT、AI)应用大有可为。

创新和生态是国内MCU公司迈入世界一流的关键,RISC-V作为一种全新的生态提供了适合的土壤。当前,国际公司在创新和生态建设上的投入,赢得先发优势和生态壁垒,占领了国内72.6%的MCU市场。

MCU市场2023年出货量有望达到382亿片,国内下游市场海量需求,对国产MCU的需求持续增强,给国内MCU公司带来了巨大机会。

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MCU市场发展的新入口

·汽车MCU市场需求

随着汽车智能化和网联化程度的不断提高,智能网联汽车也有巨大的市场潜力,包括短期内的驾驶辅助系统和智能网联汽车,以及长期来看,汽车自动化水平的提升将会使用更多的半导体产品。

受惠于车应用趋势的需求上升,全球车用MCU市场规模在2017—2018年有显著成长,未来在各项车应用,包括ADAS、自驾车、车载资通讯、车联网等技术发展下,车用MCU都是重要需求元件。

车用MCU分为8-bit、16-bit与32-bit MCU等3类,受惠于车用电子的功能性与复杂度持续增加,目前以32-bit MCU为主流,占比超过7成,在平均单价上也是8-bit与16-bit的3倍,成为车用半导体厂商发展车用MCU的主要项目。

但目前国内车载MCU的市场机会,国产汽车MCU厂商的实力较国外虽然还太弱,但国内市场需求旺盛,国外MCU厂商存在本地化运营力度不够等问题,因而国产厂商仍有机会。

AIoT市场机遇扩大:

到2022年,全球物联网MCU市场预计将达到35.6亿美元。

到2035年,物联网提升全球GDP:每年5万亿美元。

到2035年,物联网模块和数据服务的年度支出每年1万亿美元。

2017年至2035年期间物联网连接模块的累计支出:7500亿美元。

2017年和2035年之间建立的物联网设备数量:1万亿。

新的应用推动着MCU在物联网行业的应用发展,也是MCU一个很重要的增长领域。物联网应用中的通信连接、智能传感器等都是主要的应用形式。

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碎片化的市场需要整合统一的物联网标准,或者是融合各种技术的标准以满足不同的需求。这也为MCU的新产品定义和创新提供了新的条件和机遇。

MCU集成智能化的AI功能现在已经是一个大趋势,因为我们看到如今市面上已经有越来越多的应用在做人脸识别、语音等AI交互功能,像这些终端当中其实有许多设备中都用到了不同数量和种类的MCU。

行业重点公司发展现状

中颖电子股份有限公司2019年,在中颖电子发布的半年报中显示,目前公司在小、大家电 MCU市占率分别为20%、10%左右。

华大半导体有限公司自身MCU产品在去年全面展开,预计今年出货3000万,明年出货预计将达到一个亿。

灵动微电子32位MCU的出货量从2017年到2019年上半年,年复合增长率达到400%。这半年,是其晶圆供应商第一大MCU订单客户,超越欧美外商订单量。2020年预计投产3亿颗MCU。

上海复旦微电子集团占据智能电表60—70%的市场份额,国网南网招标数量稳居全国第一;近年年出货量稳定在几千万颗,累计出货量3亿颗。

国产MCU的路途注定不平坦

在产品性能被市场所肯定的情况下,本土产品在价格上占据着一定的优势。但同时国产MCU的毛利率并不高。

这也使得一些依靠中低端MCU产品的企业走上了薄利多销的方式。而中国市场的这波机会,也正是“国产MCU产品销量上全球第一”的无形推手。

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众多的MCU企业被禁锢在一个水平上,也必然会导致同质化产品的加剧,而这也同样不利于整个MCU市场的发展。

未来国产MCU产品也要逐渐从低端产品专向到高端产品。虽然,目前国内已经有一批厂商在致力于高端MCU产品的开发。但与国际厂商相比,在市占率上,我们依旧存在着一定的差距。

中国已经成为了很多国际MCU大厂的主要销售阵地。而这也是本土厂商能够尽早地把握市场动向的天时。

国内中小型MCU企业在发展过程中一定要找准自身定位,以市场需求为先,精细自身业务并调整内部运营,对产品及服务进行不断调整和创新,完善产品,实现产品的标准化、规范化,并保证产品质量的稳定性。

结尾:

在中国大力发展半导体产业的这几年中,MCU作为其中一份子也可以从中获益。同时,本土厂商也要重视MCU周边产品的发展,建立好产品生态,与上下游厂商建立良好的联系,这也是本土MCU厂商在未来发展的过程中的重要因素。


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