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被动元件厂改变思维 10年循环魔咒不再

2019-10-29
关键词: 元件 AI 5G

近年来,被动元件厂纷纷改变思维,调整扩产的步伐,详细区分应用市场,不再快速扩张规模,加上5GAI、车用电子等应用拉动量和质一起提升。业内人士认为,被动元件行业过去那种缺货涨价后,就要调整十年的循环现象很难再出现。

近期被动元件出现了止跌回稳的信号,但市场对被动元件是否景气还持怀疑态度,担心这会不会又是“昙花一现”。往回看一看,在2000年和2010年的时候,都曾出现被动元件大规模缺货及涨价的情况,于是各厂家迅速扩产,但后续需求的成长没有跟上,导致供过于求的情况严重,至少需经过近10年时间调整才能恢复正常。

业内人士分析,过去20年几波涨价扩产风波下来,很多厂家已经支撑不住,陆续退出了市场,剩下的厂商也有所警觉,不再一昧追求规模经济,就算需求巨缺的时候,也不会把产能一次提得太高,供过于求的情况虽然存在,但是通过稼动率调整,可缩短库存与价格调整的时间。

而且随着高频、高性能的应用如5G、AI,或是车用电子等带动下,对被动元件的需求不只在量的增加,质也会增加,如MLCC 的陶瓷薄膜堆叠的层数增加,制程就会消耗较多的产能。

另一方面,目前各国大厂在被动元件应用区分也越来越清楚,业内人士指出,以目前MLCC 市场版图来看,日系厂商积极转向高容、小尺寸发展,韩国、中国台湾等被动元件厂主力在常规型应用,也有助支撑价格走势。

此外,下游电源、代工厂之前担心缺料影响出货状况,因此积极拉货建库存,也推升被动元件价格水涨船高,但要是遇到反转,高价库存反倒成为累赘,因此,下游厂商严控库存,压在最低的安全水位,并依照手上订单再去追加急单,也支撑被动元件厂稼动率。

业者认为,被动元件厂无论在本身的思维、跟下游的商业模式和以前相比都有所改变,加上趋势应用有助于去化产能、提升稼动率,接下来被动元件产业要大幅回落的机会较低,整体行情变化循环的时间也会缩短。


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