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奇力新厚膜电阻涨60%,国巨涨价路上大家都在赌

2020-03-07
来源:满天芯
关键词: 电阻 MLCC 国巨 华新科

早前,国巨宣布从3月1日起正式调涨两大主要产品MLCC(积层陶瓷电容)及Chip-R(电阻)的产品报价,涨价的幅度令人咋舌。其中MLCC涨价幅度从刚开始说的三成调高到五成,电阻更是一口气直接涨七至八成,用疯狂来形容真不为过。

国巨还是用上了和以前一样的理由,稼动率低和招不到工。只是这次在疫情这个高能buff加持下,国巨涨价涨得更有底气。虽然国巨在自我陶醉,但市场的反馈却很真实,产能衰减的同时终端需求也在下滑,市场真还没到特别缺货的时候。更有有意思的是,原厂、终端客户大家都在赌。有原厂赌这波涨价上车上对了,进而跟涨;有原厂赌我不上车能否抢点市占?而客户在赌你涨任你涨,我换一辆车。

奇力新:我赌上对车了,厚膜电阻涨60%

或许是看大佬国巨一个人涨价太孤单,奇力新在评估了订单和市场反应后果断上了车。3月1日,奇力新旗下电阻公司旺诠突然宣布,即日起针对大中华区直营客户及代理商调涨报价,涨幅达60%以上。

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相关信息显示,旺诠电阻产能排全球第三,厚膜电阻产品占其80%~85%的营收。对于涨价原因,奇力新表示订单需求强劲。而在2020年1月中旬的时候,奇力新电阻就曾涨价10%~15%,奇力新当时表示,目前在5G手机、通信设备的带动下,第一季订单爆单,厚膜电阻交期拉长至4-5个月,电感的部分则约3-4个月,当中又以微型一体成型电感(Mini Molding Choke)较为吃紧。
涨幅60%,满天芯查询以往数据,这貌似是奇力新历史上涨幅最高的一次,而且奇力新表示后续不排除再涨,看起来是不想下国巨的涨价车了。

华新科:我先不上车

作为国巨在大中华区的主要竞争对手,华新科就很实在。
华新科总经理顾立荆在其线上法说会表示,华新科的工厂在深圳和东莞,疫情没有国巨昆山和苏州工厂那么严重,目前复工率约75%,稼动率来到50%~60%,而且高雄厂和马来西亚厂目前产能全开。
顾立荆表示,需求受疫情影响虽然有所减缓,但客户需求开始慢慢恢复,整体供需确有些吃紧,但还没到大幅度缺货那个程度;目前华新科库存水位约5~6 周,加上复工顺利,MLCC与电阻整体稼动率在七成左右。

顾立荆更是直言,华新科目前重点希望维持客户关系,以拓展市占率为目标,有机会争取多一些来自国巨及日韩等主要厂商的市占率;而对于涨价一说,目前并不是很好的时间点。
华新科主要产品以MLCC占营收 72%最高、电阻则有19%、其他占9%,其中包含高频射频元件、薄膜电容、圆板电容等。MLCC在2018年景气高峰时扩产2成,2019年底时月产能400亿颗,电阻月产380亿颗;预计今年会有10~15%的产能提升。

毫无疑问,华新科赌的就是按兵不动,能抢多少市占就抢多少,给不愿接受涨价的客户提供另一个选择。同样,去年曾小幅涨价的电阻厂大毅也不想上国巨的涨价车,这样就有机会吸收国巨的转单。

客户:我赌有不涨价的货

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从市占率来看,目前国巨无论MLCC 或电阻产量都位居全球前三,其中电阻更是以34%的市占位居榜首。但真的离开国巨就揭不开锅了吗?

有消息表示,国巨宣布涨价后就和客户去协商,从几家大型ODM的意思来看,除了不得不接受的客户之外,也有不少拒绝涨价从而转寻其他货源的。毕竟还有一些原厂是没有跟涨的。客户赌的就是你涨别人不涨,我忍一忍,你这涨价能否成功还不一定,就看你对市占率的取舍。

最后还有一点需要提一下,目前国巨、华新科等原厂做的MLCC、电阻等产品很多日韩厂已经退出,日韩厂们把更多精力放在高端车用市场上了。然而汽车市场持续低迷,市场也传出日韩大厂重新生产国巨目前主力产品的消息。目前国巨涨价车虽然开得飞起,时间长了也架不住竞争对手抢市占,日韩大厂复产的打击,也许国巨目前赌的就是,让车再飞一会儿。


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