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简评日产与欣旺达合作,HEV电池的国产化

2020-06-22
来源:与非网

昨天日产宣布要与欣旺达联合开发适用于日产 e-POWER 的下一代车载电池,在雷诺和三菱在中国的形式不明朗,这次算是日产在国内的一锤定音,这里折射了很多的问题。一早上起来,我把一些数据给整理一下,我们一起来看看。我个人的观点有几个:

 

1) 日系车整体,丰田、本田和日产在国内的极度激烈的纯电竞争是没有很好的准备的,面对如今的状态,保底的策略就是全面混动化,这个两田已经很进击了

 

2) 由于 HEV 电池,供选择的并不多,目前日系的电池还都是松下的,这次开拓为国内往功率型电池方向开了一条新路,毕竟做 BEV 电池这事情目前变成一个很博弈的事情 

 

3) 未来随着高功率电池的推进,48V 和 12V 电池也有希望进一步推广使用

 

01

日系车企的新能源汽车在中国市场的表现

    

 这是我拉的上牌数据,是几个主要的日系汽车品牌在新能源汽车(PHEV+BEV)的表现:

 

1)丰田算是最为激进的了,PHEV 是在稳步销售,BEV 也开始启动,我们可以吐槽目前丰田的续航,但是丰田目前还是有差异的,挂丰田牌子用的是松下电芯,是按照自己的节奏在走 

 

2)本田的理念系列,去年造了不少,但是没有品牌效应,消费者为什么要买一个新品牌 

 

3)日产,可以分成两部分,按照日本这边做的基于 LEAF 的做法成本比较高,续航在如今的市场竞争状态下也不是很好的选择,而启辰的问题是没有大规模的资源注入,JV 去推总的销量是被限制的 

 

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图 1 日系车企在新能源汽车的 2020 年上牌数 

 

2020 年,混动的生产速度可是非常快的,如下所示,我们可以看到 5 月份混动生产了 3/6 万台,今年累计已经达到了 9.77 万台。

 

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图 2 2020 年的混动的增长静悄悄 

 

如下图所示,这里丰田的扩产是非常厉害的,和本田在推动这个细分市场的扩大,丰田占 60%,本田约占 40%。这块吉利也做了 200 台,做起来有点难,混动的市场通用试过了,现代也试过了,消费者的认知都是给日系所主导的,所以市场就认日本的混动,所以其他车系要去开拓这个领域,事倍功半,目前这个领域唯独缺了日产。


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图 3 2020 年 1-5 月混动的情况 

 

02

日产的下一步

        

在疫情以前,日产的经营就有点问题了,上个月日产汽车公布 2019 财年(2019 年 3 月 -2020 年 3 月)财报结果,2019 财年日产汽车销售额为 98789 亿日元(¥6555 亿元),下滑 14.6%;经营利润为亏损 405 亿日元(¥-27 亿元),而去年同期为 3182 亿日元;净利润为亏损 6712 亿日元(¥-445 亿元)。一亏损就弄了一个 20 年来最大的亏损。从市场来看,日产汽车全球销量为 493 万辆 ,下滑了 10.6%,日本市场销量下滑 10.3%至 53.4 万辆;北美市场销量下滑 14.6%至 162 万辆;欧洲市场销量下滑 19.1%至 52.1 万辆;中国市场销量下滑 1.1%至 154.7 万辆。

 

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图 4 日产黑暗的 2019 年 

 

从现实来看,亏损也推动着日产去做变革,一个是要扭亏为盈,一个是要找到转型的道路,从日产的角度通过削减营销、研发和其它成本来扭转亏损的局面。最容易的事情就是收缩,减少车型的生产,从目前的 69 款削减至 55 款,同时年产能削减 20%至 540 万辆。从总体车型比例来看,目前节流状态下,日产大部分在日本和中国的协同目标就是降本把 E-Power 做起来,BEV 车型在国内已经有 5 款这个表现,后面没有什么大杀器再弄两款 BEV 车型也没什么期待。

 

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图 5 日产的全球车型投放

 

Ariya 的全球平台投放,由于需要日本、欧洲、美国和中国同时投入,总量上可以期待一下但是分散的结果就是在中国的竞争力存疑。因此预期未来 3 年内,日产就是依赖于 E-Power 的全球布局。我们可以评估下,在原有的松下电池支撑下,日本市场没问题,而需要进一步扩展,欣旺达的供应还是有一些想象空间的。当然指望日产在纯电上进一步投入,可能性也不大,如今的经济形式对于日本车企来说,很多事情只能指望中国的合作伙伴了,毕竟日产在欧洲就指望雷诺想办法了,法国这边撒着电动汽车的补贴,电动车这段时间在欧洲还是有一阵好日子的。

 

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图 6 日产的电气化车型的规划

 

小结:从 2019 年开始,我们能看到很多全球绝大部分整车企业在投资,在产业链上猛然收缩,从买买买,投投投,到砍砍砍,这个趋势是非常明朗的。而 HEV、48V 这样的高功率电池的机会,我觉得会有一波需求。


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