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MCU大缺货,传台厂停接新订单

2021-02-24
来源:半导体行业观察
关键词: MCU 台积电

  晶圆代工与封测产能不足,加上水情吃紧恐导致供给更紧俏,义隆、盛群等微控制器芯片商调高报价仍被客户追着跑,除了要再涨价之外,也传出要求「先收订金才能下单」,甚至暂停接新单,成为此波芯片缺货潮当中,订单最热的代表之一。

  业界指出,微控制器顾名思义,是一个微型的电脑,麻雀虽小五脏俱全,广泛应用在科技产品,几乎生活中电子产品都缺不了微控制器,借此让电子产品具有不同等级的记忆与运算功能,达成各项功能。微控制器使用量大且广泛,且多在现在产能最缺的8吋晶圆厂生产。

  义隆、盛群都是联电合作多年的大客户,即便联电全力支援晶圆代工产能,义隆、盛群仍无法满足客户订单,不仅多次涨价还被客户追着跑,甚至无法承接新单,凸显现在微控制器市场大缺,就算拿到再多的晶圆代工产能也不够。

  义隆董事长叶仪晧于昨(23)日在法说会上证实,旗下微控制器产品今年元月甫涨价二位数百分比,但因客户需求太强,仅一个多月就必须向客户说「抱歉,无法再接新单」。反映市场供需,义隆预期接下来还会再涨价。

  义隆今年规划新增不只一家晶圆代工合作厂商,拿到的总产能大约比去年成长一成多,但客户需求更是强劲,因此必须有所取舍。叶仪晧不讳言,在整体产能有限的情况下,考量到未来成长性与获利,因此选择把产能优先留给其他产品线。

  盛群虽然尚未停止接单,但部分产品今年接单已满,已有客户希望提前先下明年的订单。由于明年的晶圆代工产能要等到今年6月才会洽谈,为了控制风险,盛群因此对现在就要下明年订单的客户,采取先收三成订金的策略,借此筛选确实的订单。

  为了进一步掌握订单状况,盛群提到,4月起要涨价,该公司让客户在3月15日前,若还没投产而想取消订单,可免收5%手续费。如果后续有客户取消订单,届时排队已排到明年的客户订单就可以往前挪。

  另一家微控制器厂松翰从去年第4季起,就陆续对客户调涨报价,以反映晶圆代工与封测端成本上涨的情形。而且即使客户愿意下长单,目前松翰也不见得愿意全接,主要是后续价格可能还有波动,但有客户是想以现阶段的价格,先给第3季的订单。据了解,松翰已对部分客户展开第二波调价。

  MCU涨涨不休

  日本福岛外海日前发生规模7.3的强震,日本部分城市因此停电,使IDM大厂瑞萨生产车用晶片的那珂工厂一度停工,虽然目前已经全面复工,不过将使原本就相当短缺车用MCU供给更加紧缺。

  不仅如此,根据外媒报导,由于北美近日受到强烈冷气团影响,使美国多地因大雪无法供电,其中恩智浦更在重灾区德州奥斯汀设有美国总部及生产重镇,在停电影响下,产线自然也同步受到影响,其他如英飞凌也同样因大雪影响产能,使MCU市场供给雪上加霜。

  法人指出,由于MCU市场目前供给已经相当吃紧,价格将有望再度迎来涨价潮,且涨幅有望再度调升双位数水准,MCU厂将有望全面跟涨,推动业绩表现升温。

  据了解,微控制器市场自2020年的下半年供给开始逐步吃紧,进入到2021年后,在晶圆代工产能受到排挤效应下,MCU爆出全面缺货,国际IDM厂及MCU厂因此在2021年起,逐步调涨报价,涨幅大约都在双位数,MCU厂商业绩将可望在2021年的上半年起逐步反映,若是能再度调涨价格,下半年的业绩将可望更上一层楼。

  观察MCU厂1月合并营收表现,在客户拉货力道强劲,加上涨价效应逐步发酵,伟诠电、新唐、凌通及盛群等MCU厂1月合并营收几乎都缴出年成长至少80%以上的优异成绩单。法人看好,随着MCU供给再度减少,将有望再度掀起涨价潮,MCU厂亦有望同步跟涨。

  目前盛群、凌通等MCU厂已经宣布向客户反映成本上升,法人看好,若MCU供给更加吃紧,将可望有更多客户主动调涨报价,以确保产能供给无虞,MCU厂亦有望受惠。

  目前盛群已经开出第一枪,4月起对全产品线调涨价格15%,相关效应也会陆续反映在第二季、第三季营收向上。

  另外一家MCU大厂新唐,也坦言目前手中产能确实不足以满足订单,也持续争取更多产能,最快预计第一季下旬、第二季已经有慢慢改善,而新唐的订价会根据产品线强弱做调涨,自去年第四季开始已经陆续做出调整。

  新唐看好今年在疫情需求延续下,Chromebook、NB产品等需求佳,尤其以教学为主的Chromebook,新唐在采用EC(高度整合式低功率内嵌控制器)的Chromebook中,新唐市占率非常高,对于今年也持续维持乐观。

  应广MCU应用于消费性电子领域出货稳定,在大陆市场拥有相当的市场份额,加上远端办公等趋势所带动云端伺服器需求提升,以及比特币上涨所引燃的挖矿热,伺服器、挖矿机散热芯片市场热度上升,也带动应广高附加价值的BLDC散热芯片亦不看淡。

 


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