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中国六大主要代工公司经营分析

2021-03-02
来源:电子工程专辑

  芯思想研究院日前对六家晶圆代工上市公司台积电、联电、中芯国际、力积电、华虹半导体、世界先进的经营情况进行分析。

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  数据表明,按约当8英寸等效晶圆计算,2020年单片平均收入为7068元人民币,较2019年增长了6.4%。

  按单片晶圆收入排名,2020年最高的是台积电,超过10000元人民币,然后依次是中芯国际、联电、力积电、华虹半导体、世界先进。

  2020年,台积电、联电、中芯国际、力积电的单片晶圆收入都比2019年有所上升,而去年有所上升的华虹宏力、世界先进,在2020年都有所下滑。

  台积电是全球晶圆代工公司中技术最先进的。2020年台积电28纳米以下先进制程的全年营收占比为72%,较2019年增加5个百分点;5纳米和7纳米FinFET制程营收全年占比接近一半,约49%。正是由于台积电的先进制程,特别是12英寸的5纳米和7纳米制程的晶圆单价相当昂贵,这也是导致台积电单片约当8英寸等效晶圆价格相对高的主要原因。

  凭心而论,先进制程是赚钱,但是投入也非常大,台积电从2012年至2020年投入的研发费用超过1400亿人民币(约230亿美元),这还不包括资本化的研发费用,平均每年超过150亿人民币,超过联电、中芯国际、力积电、华虹半导体、世界先进五家公司的研发费用总和。

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  不计算台积电的数据,按约当8英寸等效晶圆计算,2020年为3866元人民币,较2019年增长118元人民币,增长约3.2%

  联电、中芯国际、力积电、华虹半导体、世界先进的主流工艺都是成熟工艺,以28/22纳米、40/45纳米、55/65纳米、90纳米、130纳米为主,只有中芯国际在14纳米FinFET工艺上进行量产。

  比较一下联电和中芯国际。联电全年28纳米营收占比为14%,40/45纳米占比23%,65纳米占比17%,合计占比超过50%,达54%。而中芯国际全年14/28纳米占比9.3%,40/45纳米占比16%,55/65纳米占比30%,合计占比达55.3%。中芯在成熟工艺(28-65纳米)上的营收占比还略高于联电,但是8英寸等效晶圆单价却略低于联电,主要问题还是在于28纳米的营收比联电要低一些。

  2020年联电的产能基本没有变化,只是在新加坡和厦门的两个12英寸厂小幅增加产能;相较而言,中芯国际的8英寸扩产了3万片,12英寸扩产了2万片。

  力积电可谓败在存储,成也存储。2019年DRAM代工产能利用率下滑至低占,而2020年却是丰收年,产能满载。

  华虹半导体的约当8英寸等效晶圆价格下滑,主要原因是无锡基地12英寸晶圆单价偏低。

  2021年及之后扩产

  台积电将扩充5/7纳米产能。

  中芯国际预计2021年扩充8英寸朋产能45000片;12英寸增加月产能10000片。

  华虹半导体将持续扩充无锡12英寸产能,并将启动二期工程。

  力积电规划扩充8英寸厂产能,并加速相关进展,可于2021年底增加月产能20000片。12英寸产能方面,力积电铜锣新厂预计2021年第1季至第2季之间可动土。

  世界先进计划在新加坡8英寸厂扩产10000片。

  

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