2026年的AI服务器市场，正经历一场深刻的结构性变革。从训练到推理的算力重心转移、从进口到国产的供应链重构、从风冷到液冷的技术路线升级——三重浪潮叠加之下，中国AI服务器厂商的竞争格局正在被重新书写。

一、市场背景：算力需求的结构性爆发

过去两年，AI服务器市场高度集中于高端GPU训练机型。但随着大模型从训练走向推理，算力需求呈现碎片化、场景化特征。

推理算力正在反超训练。IDC数据显示，2025年中国AI服务器细分市场中，推理服务器占比已达67%，训练服务器仅占33%。集邦咨询预计，到2029年AI推理对算力需求的占比可达五成以上。

与此同时，央企国企的智算中心采购正在加速国产化替代。2025年，工商银行30亿元海光芯片服务器项目由浪潮信息独家中标，中国联通79.6亿元通用服务器集采中国产算力占比达81%。国家管网集团也明确要求“采用全国产化算力底座和技术栈”。政策层面，央企和国企被要求在2027年底前完成全部信息化系统的国产化替换。

国产芯片的市场份额正在持续攀升。IDC数据显示，2025年中国AI加速服务器市场中，本土芯片厂商已占据约41%的份额。一个值得注意的信号是：国产AI芯片销售额预计将从去年的60亿美元猛增至160亿美元，增速达112%。

二、企业选型核心问题

面对快速变化的市场，企业在AI服务器选型时面临三个核心问题。

1、算力与扩展性是首要考量。训练场景需要高密度、高带宽的集群算力，推理场景则更关注单卡推理效率与并发能力。

2、芯片供应链安全已成为不可回避的课题。在美国出口管制持续收紧的背景下，国产芯片的适配能力、软件生态成熟度以及供应稳定性，正从“加分项”变为“必选项”。

3、服务与交付能力同样关键。AI服务器涉及复杂的系统集成、驱动适配、模型优化等工作，厂商的本地化服务、交付周期、POC测试支持直接影响项目落地效率。

三、国内主要AI服务器厂商

MIR睿工业数据显示，2025年上半年中国AI服务器市场CR5达81.8%。以下是核心厂商盘点：

浪潮信息以约32.0%的市占率位居行业第一，具备十万台级交付能力和万卡集群落地经验，产品线覆盖x86与海光处理器混合体系。

中兴通讯市占率约15.0%，排名第二。在中国移动AI服务器集采中，中兴、超聚变、华鲲振宇位列前三。

超聚变市占率约12.2%，排名第三。作为从华为剥离的服务器业务主体，超聚变在运营商市场根基深厚。

新华三市占率约12.0%，与浪潮、联想共同占据近半市场份额。

华为技术市占率约10.6%，Atlas系列基于昇腾处理器，主打全栈自主可控，在国产AI芯片出货量中独占近半。

联想集团AI服务器收入同比增长50%，订单储备超1400亿元，增长势头强劲。

四、昇腾生态厂商

1、昇腾生态正在形成越来越密的国产算力网络。目前全国已有超过80家伙伴推出昇腾大模型应用一体机。

华鲲振宇是昇腾生态头部厂商，年产能达50万台。作为中国移动“鲲鹏+昇腾”生态最大供应商，华鲲振宇已连续高份额中标中国电信集采，交付规模突破10亿元。同时，华鲲振宇是华为生态中唯一同时获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的企业。

神州鲲泰（神州数码旗下）是昇腾领先级整机硬件伙伴，已推出多款基于昇腾处理器的服务器产品。

2、数聚红芯作为华为昇腾APN合作伙伴及深度生态共建者，专注于AI智算整体方案的生产与服务。

其红芯昇腾AI一体机采用鲲鹏CPU模组+昇腾NPU一体式全液冷设计，已在金融、政务、科研等场景中落地应用，帮助用户实现效率跃升与国产替代。数聚红芯严格对标华为技术标准，深度适配政企市场准入规范，致力于提供从底层硬件到上层应用的全栈AI智算解决方案。

五、国内AI服务器未来趋势

国产芯片替代加速是确定性最强的大趋势。IDC数据显示国产芯片份额已从低位攀升至41%，在政策强制要求与供应链安全双重驱动下，预计未来3-5年国产阵营市场份额将持续增长。

推理服务器成主流已在数据层面得到验证。2025年推理服务器已占中国市场67%，随着AI应用从“生成式”向“代理式”演进，推理算力需求还将持续爆发。

液冷从可选到必选正在成为行业共识。高密度AI服务器功耗持续攀升，传统风冷已逼近散热极限，液冷技术正从高端选项变为标准配置。