《电子技术应用》

魏少军:2015年IC设计业增速明显 北京深圳居首均超50%

电子技术应用 作者:杨庆广
2015/12/30 15:10:00

       在近期举行的ICCAD 2015上,中国半导体行业协会IC设计分会理事长魏少军博士就2015年IC设计业总体发展状况进行了总结,发表了题为:苦练内功,开放合作,不断进步的主题演讲。他针对2015年IC设计业发展的总体评价为:产业规模稳步扩大,企业经营不断改善,生态环境继续优化,技术资本并肩前行;技术进步不快,产品亮点不多,效益仍然偏低。以下是魏少军博士演讲精华集纳:

IC设计业持续发展 北京深圳高速成长

       本次统计覆盖736家设计企业,比2013年的681家扩大了55家。2015年全行业销售额有望达到1234.16亿元,比2013年的982.5亿元增长25.62%。 按照美元和人民币1:6.35的兑换率,达到194.36亿美元。中国IC设计业占全球集成电路设计业的比重将会有较大幅度的提升。

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企业经营规模整体扩大 大基金并购频频出手

       143家企业的销售额超过1亿元人民币,比2014年的134家增加了9家,比上年增加6.72%。 这143家企业的销售额达到990.01亿元,占到全行业销售总额的80.21%,比2014年的81.33%,下降了1.12个百分点。

       销售额5000万元-1亿元的企业数量从158家增长到169家,增加比例为6.96%。 销售额1000万元-5000万元的企业数量从198家增长到204家,增长比例为4.04%。 销售额小

亍1000万元的企业从191家增加到202家,增加比例为15.18%。

       盈利企业的数量为409家,比去年的427家,减少了18家,降低了4.4个百分点,丌盈利企业的数量为327家。

       前100名设计企业的平均毛利率为29.56%,比上年的30.86%,降低了1.3个百分点,前10大设计公司的平均毛利率为40.25%,比上年的37.05.55%上升了3.2个百分点。

       人数超过1000人的企业有7家,与去年持平;人员规模500-1000人的企业共15家,比上年减少1家;人员规模100-500人的有113家,比上年增加53家;但是,占总数81.7%的企业是人数少于100人的小微企业。

       2015年,中国集成电路设计业前10大设计企业的总销售规模达到了540.47亿元人民币,占全行业总收入的比例为43.79%,与过去几年中这一比例一直保持增长。 但是这一比例仍然偏低,相对于美国硅谷的超过80%和中国台湾地区的超过70%,我们仍然有较大的空间。

       2015年,在大基金的带动下,集成电路设计业的国内外投资风气于涌。 清华紫光继成功收购展讯通信和锐迪科之后,再次收购同方国芯;而在此之前,同方国芯成功收购了西安华芯半导体有限公司;武岳峰资本成功收购芯成半导体,清芯华创收购的全球最大的CMOS传感器生产商豪威电子成功落地;建广资本出资收购荷兰恩智浦公司的射频功率器件部门等。 在国际半导体市场掀起了一股中国资本的并购浪潮。

技术水平产业规模均有提高

        2015年IC产品整体技术水平和产业规模都有所提高,产业链发展亮点很多。

       紫先集团在成功收购展讯通信和锐迪科之后实力大增,拥有高、中、低端搭配的完整产品线,移动通信终端SoC年出货量接近6亿只,市场占有率接近30%,稳居世界前三,与第二名的差距明显缩小。

       海思半导体的移动智能终端芯片全面应用于华为的整机产品,整体性能比肩国际最先进的同类产品水平,装备海思高端芯片的华为高端智能手机得到广大用户的认可,市场供不应求。我国企业的智能手机芯片已经具备了与国际一流厂商全面竞争的实力。

       上海兆芯研发的桌面计算机CPU,成功实现了“ 引进、消化、吸收和再创新” ,在特定市场领域实现批量交货,得到了客户的好评。 “龙芯”系列CPU在专用市场打开局面,在数控机床等领域获得批量应用,向产业化、 市场化和商品化迈出了坚实的一步。

       海思半导体采用16nm工艺研发的服务器CPU取得成功,成为全球为数不多采用最先进工艺研发CPU产品的企业。

       杭州中天的CK系列嵌入式微处理器累计出货已经超过2亿颗,单品应用超过1亿颗,2015年在国产嵌入式CPU市场的占有率超过70%。

       海思半导体主导研发的智能电视芯片达到国际领先水平,打破了垄断,在创维等电规整机企业得到批量应用,出货量达到百万颗量级,有望在2016年获得更多电视厂商的订单,冲击千万颗出货水平。

       在DRAM芯片领域,上海澜起科技研发的DRAM缓存控制器芯片是通过Intel公司认证的2个产品之一,全球市场占有率继续保持第一,缓存控制芯片的设计水平处于国际领先地位。

       在闪存芯片领域,北京兆易创新在NOR闪存市场上继续深耕,全年出货超过15亿只,全球市场占有率达到29%,国内市场占有率超过55%。

       在CMOS图像传感器市场,格科微电子和北京思比科在激烈的市场竞争中继续保持了增长的势头。 按出货量计算,格科微电子全年出货超过10亿颗,增长10%左右,保持了近30%的全球市场占有率,产品档次向上平移。思比科的出货量达到4亿颗,全球占有率接近10%,在中低端市场具备相当的实力。 如果将清芯华创收购的豪威电子的产量也纳入计算的话,我国在CMOS图像传感器领域无论是出货量还是销售额都已经稳居世界第一。

       在光通信芯片领域,厦门优讯成功研发出2.5G和10G光通信系列芯片,产品批量进入市场,2.5G芯片国内市场占有率超过40%,光纤宽带PON传输芯片国内市场占有率达到20%,2015年出货量超过3000万颗,累计出货1.3亿颗,表现出极强的市场竞争力和发展潜力。

       除了这些发展亮点之外,中国IC产业仍旧存在一些挑战。

       在微处理器、 半导体存储器、 可编程逻辑阵列器件和数字信号处理器等大宗戓略产品上虽然有所突破,但产品尚未迚入主流市场。 产品性能和国际先进水平的差距依然十分巨大。 产业总体实力仍然较弱。产品同质化情况严重,在近期内看不到解决的希望。设计企业产品升级换代主要依靠工艺进步和EDA工具的现象没有改观,其背后的根本原因是基础能力亟待提高。创新能力提升十分缓慢。企业价值虚高。

大基金频频发力 整体投资环境向好

       2014年6月,国务院颁布了《 国家集成电路产业发展推进纲要》 ,成立了大基金。 这一重大举措为中国集成电路产业的发展营造了不可多得的良好发展环境。 大基金成立以来,已经投资了深圳中兴微电子、 湖南国科微电子、 珠海艾派克、展讯通信、 北斗星通等5家设计企业。 另外还有多家企业得到了大基金的关注,可望在未来获得大基金的支持。

       各地地方政府在《 纲要》 的指引下,也在积极筹建地方性集成电路产业投资基金,例如北京市建立的300亿元基金、上海建立的500亿元基金,武汉正在筹建的300亿元基金和厦门市正在筹建的300亿元基金等,使得已经或者正在建立的地方性集成电路投资基金总额接近1400亿人民币。预期其中相当一部分资金会投向集成电路设计业。长期以来,我国集成电路设计业缺乏投资的问题将得到很大的缓解。

       产业和社会资本正在积极介入集成电路产业。例如,紫先集团收购同方国芯后提出800亿人民币的宏大融资计划,为打造中国集成电路设计业的航空母舰提供了坚实的资金基础。 社会资本和产业资本的投入具有非常重要的意义。一方面,社会资本和产业资本的介入将从根本上改变前面15年社会对投资集成电路产业的畏惧局面;另一方面,社会资本和产业资本依赖其灵活的机制和对产业的深刻理解,将极大地激活我们这个行业的活力。

       随着《 纲要》 的发布,国际上对我国发展集成电路产业的决心和信心有了全新的讣识,在担心和害怕的同时,也出现了一些积极的变化。 例如,我国企业参与国际同行的并购,使得引进先进技术共同发展成为可能,中国台湾地区也在积极应对中国大陆集成电路产业的崛起,逐渐放松其对大陆投资其集成电路领域的限制。这些都为我们的设计产业走向全球,实现与国际接轨,形成“你中有我,我中有你”的产业新生态创造有利的大环境。

“十三五”设计业要保持战略定力

       国家发展集成电路产业的战略判断和发展决心已经明确,《 纲要》 确定的发展路径也已经确定。我们一是要保持战略定力,坚信发展集成电路的战略判断和对发展路径的预见的正确性,排除各种干扰,坚定信心、 下定决心、 毫不动摇。二是要强化我们的战略执行力,坚决贯彻《 纲要》确定的各项方针,努力拼搏,利用未来5年的时间推动集成电路设计业发展上个新台阶,满足国家战略和产业发展两个需求。

       集成电路是一个技术密集型的行业,没有坚实的技术功底,很难形成有竞争力的产品。 从全球范围看,集成电路已经成为成熟产业,摩尔定律所代表的硅时代即将迚入10nm以下量级。高额的研发成本,高度复杂的系统和激烈的市场竞争对行业同仁提出了极高的要求。 必须重规基础能力的提升,必须加大研发投入,必须形成有自己特色的技术积累。只有苦练内功,才能赢得未来发展的先机。 

       我们要走出依赖更先进的工艺和EDA工具才能做出有竞争力产品的怪圈,通过持续提升自身的技术水平,靠能力取胜,靠创新取胜。

       近年来,系统整机企业自研芯片的趋势在加剧,这将对芯片设计公司造成新的困扰,简单地向系统整机企业销售产品的做法很可能会遇到挑战。随着系统整机企业自研芯片的增加,不排除一些设计企业逐渐沦为系统整机企业的第二、 甚至第三供货商的可能性。要积极探索和系统整机企业的共生关系,形成“ 你中有我,我中有你”的共赢局面。 同时,要进一步加大和工艺厂商的合作,尽快打造一支懂工艺的设计技术团队。 特别要加大和国内芯片代工企业的合作,形成牢固的战略合作伙伴关系。

       要坚持开放合作的发展思路。一方面,我们的设计企业要以开放的心态和博大的胸怀正确对待正在到来的产业整合。 整合他人和被他人整合都是成功的标志。另一方面,要打破凡事都要自己做的“ 小农意识”,充分利用现在的有利时机,加大对外合作。他山之石,可以攻玉。在经济全球化的大背景下,广泛和深入的国际合作,是我国设计企业发展的有效途径。必须破除一谈到自主创新,就是自己创新的错误观念,通过走“ 引进、消化、吸收、再创新”的发展之路,加快企业的成长。

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