《电子技术应用》

中国芯的机会在新兴市场

2017/1/10 6:00:00

近年来,在政府的大力扶持下,中国半导体产业发展空前繁荣,统计显示,2016年上半年,中国集成电路产业销售额为1847.1亿元,同比增长16.1%。然而,在中国半导体崛起的道路上,美国多次出手阻拦。近日,更是发布报告称,中国的芯片业已经对美国的相关企业和国家安全造成威胁,并建议对中国的芯片产业进行更加严密的审查。

白宫报告:中国半导体技术发展威胁美国国家安全

美国时间1月6日,美国白宫发表报告称,中国的半导体技术发展已经威胁到了美国的芯片制造商和美国的国家安全,并建议对中国芯片产业采取更严密的审查。

白宫报告指出,在过去10年间,中国为了在半导体设计和制造方面获得领先地位,在该行业至少投入了1500亿美元。美国想要在半导体行业维持竞争力,就必须做出有效的回应。

这份白宫报告建议,美国政策制定者对“抑制创新的”中国的芯片业政策进行反击,并改善美国芯片制造企业的商业环境。报告建议,在特定情况下把这个被看做国家安全威胁的问题,放进美国外国投资委员会的审查内容中,美国应当加强与同盟国的协调,控制中国在半导体行业的收购,并限制半导体产品出口中国;通过国家安全审查来“回应”中国半导体收购对美国国家安全造成的威胁。

部分美国芯片行业的领军人物却不希望特朗普与中国的关系陷入僵局。英特尔公司CEO Brian Krzanich在CNBC的采访中表示,特朗普把工作机会带回美国应该主要依靠为企业提供税收优惠,“正确的做法不是贸易战,也不是设置限制,而是让美国更有竞争力。降低税收,让人们在美国进行生产变得更容易,这样制造业就会慢慢回到美国。”

美国的半导体行业在20世纪60年代开始起步,以英特尔和高通等为代表的企业推动着这个3000亿美元的市场不断创新。但据报道,到2015年,中国在全球前十大芯片供应商中未占一席,但无疑是全球芯片采购量最大的国家。

白宫报告还指出,中国为了加强芯片制造,不得不依靠政府对国内供应商的补贴。这有助于中国企业打价格战,从而减少美国企业的市场份额;中国鼓励国内消费者购买中国供应商产品的行为,以及用技术转让来换取市场准入的要求也不利于美国企业。

全球芯片业加快复苏

随着全球经济回暖以及新兴领域需求爆发,自2016年8月开始,全球半导体市场出现复苏迹象,半导体板块股价表现活跃。2016年美股市场上,半导体成为表现最好的板块之一,iShares费城半导体指数ETF净值全年上涨近40%,相比之下代表整个科技行业的SPDR科技精选ETF上涨14%。

据半导体产业协会(SIA)上周公布的最新数据,2016年11月全球半导体销售额达到310亿美元,环比增长2%,同比增长7.4%,创2015年1月以来最大同比增幅,显示半导体行业复苏提速。SIA总裁兼CEO约翰·诺弗尔预计2017年半导体行业将持续稳健复苏。

值得注意的是,中国半导体市场复苏态势尤为强劲。去年11月中国半导体销量同比增幅接近16%,成为全球主要市场中表现最好的地区。资料显示,目前中国是全世界最大的半导体消费国,每年消耗掉全球50%以上的芯片,芯片已经超过石油,成为中国进口的第一大类商品,每年进口总值超过2000亿美元。

中国为什么要发展半导体

这个问题很简单,因为中国需要啊!

过去几年,中国制造了全球超过70%的智能手机、超过75%的平板电脑、超过80%的STB。约80%的笔记本电脑、50%的DTV、88%的显示器。日渐增长的市场份额产生了庞大的IC需求。

同时,中国在这些领域的消费也日益提升。于是对IC产生了强烈的需求。但是,由于中国的集成电路基础薄弱,大部分靠进口。另外,中国消耗的集成电路,占全球的比例也越来越高。

除了渐增的贸易逆差,另外还需要面对安全问题,国防重要的东西都用的外国芯片,大家都心慌吧?这也就算了,还有重要的一点。大家还记得去年年初的“中兴禁运”事件嘛?你说你是中国领导人,碰到这种事,你担不担心?于是在被强敌环饲之下,中国掀起了轰轰烈烈的集成电路建设大潮。

中国芯片加速布局

中国的芯片主要还是靠进口,我国一直是全球集成电路领域最大贸易逆差国。每年进口额超过两千亿美元,其中,存储器芯片是国内集成电路产业链的主要短板,长期以来市场一直被海外巨头牢牢把握。为打破“缺芯之痛”,国内多地开始斥巨资布局存储器芯片研发生产领域。近来,北京、武汉、晋江等地发展存储器产业的积极性高涨,各种资金也加速向这一领域汇集。

一期投资370亿元的福建晋华存储器集成电路生产线项目已在福建晋江开工。该项目着力打造具有自主知识产权的世界级存储器集成电路产业链,预计于2018年9月形成月产6万片12寸晶圆的生产规模,项目建成后将填补我国主流存储器集成电路产业空白。

在此之前,北京紫光集团旗下同方国芯宣布计划定增800亿元,投入存储芯片工厂和上下游产业链布局;另外在武汉,去年3月下旬,总投资约1600亿元人民币的存储器基地项目在东湖高新区正式启动,计划到2020年实现月产能30万片晶圆的生产规模。以此测算,这三家企业在存储器芯片方面的投资总额将超过2700亿人民币。

半导体产业向中国大陆转移

从全球范围来看,半导体产业正在发生着第三次大转移,即向中国大陆、东南亚等发展中国家/地区的转移。根据IC Insights的数据,在2007年,中国大陆IC制造产值为45.9亿美元,仅占全球的份额为1.96%,但到2012年,大陆IC制造产值迅速上升到89.1亿美元,全球份额也提升到3.50%。预计至2017年,大陆IC制造占全球的份额有望达到7.73%。2012-2017年间,中国本地IC制造产值将以16.5%的平均复合增长率增长。

新兴市场机遇多

集成电路被誉为电子信息产业“皇冠上的明珠”,是一个国家电子信息产业的基石。中国IC设计公司数量已从2015年的736家一跃到2016年的1362家,列居世界第一。但这1300多家公司销售总额,却只与美国高通公司销售额持平,中国集成电路整体的产业质量亟待提升;中国半导体市场全球第一,国产化比例却只有不足10%。这些现象说明,本土集成电路产业发展的潜力空间巨大。

在传统的3C市场之外,物联网、无人驾驶、智能家居、大数据、人工智能、机器人、VR/AR、可穿戴等新兴市场崭露头角,对集成电路催生出新的需求。而随着新型集成电路的诞生,又会大大改变目前的生产制造、物流和销售体系。所有电子系统都离不开主处理器、存储、外设、无线通信、电源等模块,无疑这五大基础集成电路需求将非常巨大,而这恰恰也是本土集成电路企业发展的方向。就目前发展而言,五大集成电路产品:MCU、传感器、电源管理、射频模拟器件、功率器件的刚需明显,成为产业或可加速发展的重点方向。

从发展机遇看,目前产业格局面临重塑。云计算、物联网、大数据等新业态引发的产业变革刚刚兴起,以集成电路和软件为基础的产业规则、发展路径、国际格局尚未最终形成。本土集成电路有望在物联网、汽车电子、智慧厨电、无人机、机器人和智慧城市智慧安防五大新兴应用市场发现机遇。

未来,中国集成电路产业将逐步解决目前存在的创新不足、技术落后、产品低端、同质化竞争等问题,深挖刚需形成产业集聚,必将迎来新一轮爆发式增长。


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