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国内市场遭遇天花板 中国手机大战转向印度市场

2017/1/11 6:00:00

自2016年以来,小米手机在中国的销量不断下滑,但在印度却增长迅猛。近日,根据外媒的报道,2016年,小米手机在印度的出货量同比暴增150%,年营收超过10亿美元。

除了小米,OPPO、VIVO、联想、一加等中国手机厂商在印度的销量也稳步增长,华为在印度的发展仍比较缓慢。根据Counterpoint Research的报告,2016年11月份,中国手机品牌在印度的市场份额已经达到51%,相比之下,印度Micromax、Intex等本土品牌的市占率从2015年的40%下降至低于20%,不过印度手机市场第一依旧是三星。

在取得风光的背后,中国手机品牌也面临着隐患。自2016年11月印度施行“费钞令”以来,印度手机行业不断下滑,有些中国手机厂商生意萎缩,环比下降40%—50%。

在印度本土厂商和三星的夹击以及行业环境恶化等不利因素下,中国手机厂商是碰到了发展的“天花板”,还是继续保持增长势头,中国手机能否称霸印度市场呢?

与三星的PK

目前,印度市场以中低端手机为受欢迎,价格是印度消费者最重视的因素。根据手机产业链研究机构的数据,在印度,价格在5K到20K卢比(相当于500—2000元人民币)之间的手机在消费者中的欢迎程度高达74%。

在同等配置条件下,中国手机的价格往往比三星低很多,尤其是以小米为代表的互联网手机。比如,2016版三星J3在印度的售价是9000卢比(约合876元人民币),而配置比三星J3高的红米3s在印度的售价为6999卢比(约合693元人民币)。

在印度消费者对中低端手机的强烈需求下,价格优势往往能转换成销量优势,帮助中国手机在行业环境恶化的情况下依然能够具有广阔的增长空间。另外,通过在印度投资建厂,中国手机可以省去关税,降低物流成本,进一步扩大这种优势,不断蚕食三星的市场份额。

另外,虽然三星拥有完整的零部件产业链,在屏幕、内存、摄像头等方面拥有强大的技术优势,但是,中国手机产业链与三星之间的差距正逐步缩小。

经过近些年的高速发展,中国已经成为全球最大的手机制造基地,庞大的终端制造带动了大量国产供应商的崛起和产业链的整体发展。无论是摄像头模块、指纹模组、玻璃盖板,还是手机屏幕、处理器等等,中国已经形成了很多优秀的本土制造商,上游产业链逐步完善。

例如,在AMOLED屏幕方面,上海和辉、深圳天马、国显光电、信利国际等企业的AMOLED屏已经量产,而且市场份额增长很快,京东方、柔宇科技的柔性AMOLED屏将在今年投入量产,打破三星的垄断地位。

一个完整而优秀的产业链是手机行业发展的基础,各个国家的手机或各个手机品牌之间的竞争,很大程度上是产业链的竞争。中国手机产业链的逐渐完善,将成为中国手机与三星抗衡的最大动力。

与印度本土厂商的PK

经过近些年的发展,中国手机产业链的分工模式已经非常成熟,手机方案设计、供应链管控、物料生产、整机制造、软件优化等高度分工,一大批优秀的方案设计公司、代工生产企业和原始设计制造企业已经形成,比如闻泰、华勤、希姆通等等。

相比之下,印度手机的产业链建设尚处于起步阶段,印度本土手机的核心部件一直依附中国产业链,有些印度手机品牌的设计、生产基地等都有中国企业的影子,例如,印度拉瓦手机就是在广东惠州生产的贴牌机。

其次,在同一价格段,中国手机的性能往往比印度本土手机的更胜一筹。经过长期的发展和激烈的竞争,中国手机企业的创新力,尤其是微创新能力,已经取得了长足进步。比如,OPPO的VOOC闪充技术、VIVO的柔光灯拍摄等,充分说明了中国手机厂商在微创新能力方面的实力。相比之下,印度本土手机厂商的创新能力仍然有很大的局限性。

再次,与印度手机厂商相比,中国手机的本土化建设并无劣势,甚至开始占据优势地位。

在本土化生产方面,中国手机厂商近年来纷纷在印度设立生产基地,OPPO投资2.16亿美元在印度建设新的工业园,华为在2016年8月开始推进印度制造计划,金立将在印度建设新工厂,小米也与富士康联合建设多所工厂。

在本土化渠道建设方面,中国手机厂商通过移植国内的成功经验,建立了一张不断扩张的渠道网络。小米、联想等通过互联网营销模式,已经牢牢把控住印度Snapdeal、Flipkart、亚马逊等电商平台和线上手机市场。OPPO、VIVO参考了国内市场的线下代理模式,在核心城市以及城镇、乡村等地方建立了销售中心,金立、联想、小米等对线下渠道的投资也不断加强,小米在2016年7月与Just Buy Live和InnoConn合作,短时间内入驻5000余家线下商铺。

中国手机厂商在印度的本土化布局,将在一定程度上瓦解印度本土企业的优势,动摇印度本土销售商的地位,压缩印度本土厂商的市场空间。

中国手机厂商会称霸印度市场吗

当下印度的智能手机市场与四五年前的中国市场相比,具有很多相似之处。

两者都处在智能手机消费的升级阶段,智能手机市场增量巨大;手机的渠道分散,电商模式崛起;消费者的需求主要集中在中低端手机;就连手机厂商的表现都表现出一致性,第一名是三星,然后是主要依靠中低端手机的企业,而主打高端的iPhone没有进前五。

正因为印度手机市场和曾经的中国手机市场具有相似性,从这一过程中发展过来的中国手机品牌,自然能够很好的适应这种环境,并在发展中通过一系列创新来不断扩大这种优势。

综合来看,虽然中国手机面临着专利战和价格战的隐患,但是凭借着出色的性价比优势、线上线下渠道建设,尤其是手机产业链的逐渐完善,中国手机在印度的销量将继续增长。在不远的未来,印度手机市场很有可能像现在的国内手机市场一样,成为中国品牌的天下。


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