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美国关税清单还是对准了中国半导体

2018-04-04
关键词: 半导体 LED 显示器

本次美国贸易代表处整理的建议征收中国产品关税清单中包含半导体相关的LED,半导体分立器件(二极管,晶体管),触摸屏,半导体工艺设备(PVD,清洗机)等,此类产品中国出口美国比例并不高,市场大部分在国内,对相关企业业绩影响不大。但充分说明相关产品在技术和价格上的优势,在国际市场有很强竞争力。未来将充分提高相关产品的市场占有率,加速国产化替代。


如下为招商电子原文:

美国当地时间4月3日下午,美国贸易代表办公室网站发布了建议征收中国产品关税清单,该清单包含大约1300个独立关税项目,价值约500亿美元,美国贸易代表办公室建议对清单上中国产品征收额外25%的关税。


招商电子团队在第一时间研读了中英文关税清单,统计了和电子领域相关的征税组件主要有:LED,PCB,激光设备,半导体设备,电容电阻,晶闸管二极管,触摸屏,光学棱镜透镜。


但通过和上市公司及产业界交流,我们判断,本次贸易战对LED,PCB,激光设备,半导体设备等领域的影响较小,而手机终端,安防及面板更是未列入加税清单中。

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具体分析如下:


1. 消费电子产业链

点评:本次征收关税清单中不含手机终端,再次验证了我们此前在3月27日发布的策略报告中的判断,iPhone等诸多消费电子产品不会被列入加税清单中。而零组件抑或设备厂商,则较少直接出口给美国终端客户,而主要交给富士康、和硕、伟创力等组装厂,往往在保税区转口和香港结算,不会直接面临关税。本次关税清单发布,靴子最终落地。


2. 安防

点评:安防在此次关税清单中不受影响,汉化版中有几项(85284905/85284910等)提及了视频监视器,但其在英文中是color video monitors,实际上是显示器


3. 激光设备

84561170/84561170/84561190:用于生产印制电路/加工金属的激光设备

点评:通过第一时间和大族激光交流,大族激光出口美国的比例为1%左右。本次贸易战对其影响微乎其微。


4. LED

85414020:发光二极管(LED)

85419000 :二极管、晶体管、类似半导体器件、光敏器件、半导体器件、led和压电晶体

90330020:用于LED背光照明的LED

点评:

(1)LED芯片厂商对美出口比例很少,三安光电的对美出口比例位于2-3%之间,而其他两强,华灿光电和澳洋顺昌的对美出口比例则更是少之又少。

(2)LED下游领域无影响,85392920/85392930等项目提到了对灯增税,但英文原文是filament lamps,即白炽灯。

(3)根据LEDINSIDE的统计数据,2017年,和本次征税相关的三大LED项目,全行业对美出口总额才4600万美金。


5. PCB

85299005/85299006:用于彩电的PCB、陶瓷基板

85299033/85299089:用于彩电的含两个及以上PCB、陶瓷基板的组件

85299046:用于彩电的PCB以及陶瓷基板组件组合在一起的组件

点评:

(1)PCB领域的加税只是针对电视机所用的PCB加税。且国内PCB厂商出口美国比较较低,如胜宏科技来自美国本土收入不足1%

(2)有较多条目(85287130/85439068等)提及印刷电路组件(PCA),但PCA并非PCB。


6. 面板

90138070/85284925/85287262等:对显示器及彩电征税

点评:

(1)汉化版中,85299063/85299068等项提到了面板,但其在英文原文中是face plates,并非液晶面板。

(2)通过第一时间和京东方确认,其美国客户只有惠普及戴尔,且更多是出口给其马来西亚的代工厂。

(3)本次清单主要是针对面板下游的显示器及彩电征税,其目的是保护美国本土显示器及彩电品牌。对面板无实际影响。(可能有供应链的后续调整,如美国电视机品牌厂商的销量增加,从而加大对BOE的采购)


7. 半导体设备

85437020/85439012:PVD设备及部件

85437097:清洗机

点评:目前北方华创的美国出口占比在中个位数以下,且本次贸易战会更加凸显自主可控的重要性,设备国产化进程会进一步加速


8. 触摸屏

85437095/90330030:安装在显示设备中的触摸屏

点评:

(1)英文原文中是Touch screens,而欧菲科技的产品是Touch Panel,二者并非同一产品。

(2)欧菲科技的直接下游是组装厂,对美出口占比在中个位数以下。


9. 分立器件www.xinpiansheji.com芯片设计

85419000 :二极管、晶体管、类似半导体器件、光敏器件、半导体器件、led和压电晶体

85413000:晶闸管、双向触发二极管、可控硅、非光敏器件

90132000:激光,非激光二极管

85414080/85414095:光敏半导体

点评:

(1)捷捷微电及士兰微对美出口比例不足1%

(2)扬杰科技对美出口比例稍高(30%以下),但其更多是通过收购的美国品牌MCC实现销售。


10. 电容电阻www.xinpiansheji.com芯片设计

85321000/85322100/85322200等:铝电解电容,钽电容,陶瓷电容

85331000/85332100/85332900等:绕线电阻,薄膜电阻等

点评:艾华集团,法拉电子,江海股份等厂商对美出口比例均小于10%


11. 光学www.xinpiansheji.com芯片设计

90029020/90029040/90029095:光学所用的棱镜和透镜,以及其他组件

点评:福晶的光学出口税号是90019090,不在关税清单中