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屏下指纹竞争加剧,来看思立微 CEO 程泰毅最新解读

2019-06-12

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  兆易创新发布公告称,完成了对上海思立微电子科技有限公司(简称“思立微”)的100%股权收购。兆易创新和思立微的合并历程历经一年多的时间,如今终于落定。

  思立微CEO程泰毅在接受21世纪经济报道记者专访时谈道:“从最早思立微和兆易接触时,我们就有一个一致的想法,就是要看中国这个行业未来五到十年的格局,中国有好几百家、甚至说一千家、两千家的设计公司,大部分公司还比较小。包括已经上市的设计公司规模都不是很大,中国的前十大设计公司的年销售额加起来,可能就跟美国一家大的公司一年的销售额差不多。中国需要出现这种平台化的企业,不管现在选择并购还是上市,都不可避免会出现整合,这个是发展趋势。”

  思立微和兆易创新的逻辑

  和其他行业相比,收购案件在半导体领域可谓司空见惯。主要的原因在于半导体领域技术、资金门槛极高。

  国内半导体行业亦是如此。以兆易创新和思立微为例,兆易创新主营产品为NOR FLASH存储芯片和微控制器MCU芯片。 成立于2011年的思立微主营业务为智能移动终端传感器SoC芯片和解决方案的研发与销售,提供包括电容触控芯片、指纹识别芯片、新兴传感及系统算法在内的人机交互全套解决方案。兆易创新公告表示,本次交易旨在整合境内优质的芯片设计领域资产,获取智能人机交互领域的核心技术,拓展并丰富公司产品线,在整体上形成完整系统解决方案,并有助于强化公司行业地位。

  程泰毅告诉记者:“从海外来看,包括欧美企业的发展状况,他们在半导体行业发展算是比较成熟,这几年也是在不停地并购,这是一个加速成长的过程。我们觉得中国企业也同样会走这条路,也就是怎么去能够成长成一个平台型的公司。”

  他表示,思立微和兆易创新在这一点上是非常一致的,“这是我们基本的逻辑,然后再看哪些公司在一起会是有整合效应。这个案子的启动是在2017年底,当时聊过之后,大家一拍即合,2017年发布了消息出来。当时也没有想到会花一年多的时间。”

  此次收购中间几经波折,例如,在外界看来思立微的估值过高、利润承诺过高,2016年思立微的营收为1.75亿左右,未来三年内需要实现总的净利润不低于3.21亿元。

  不过,2018年随着思立微打入了屏下指纹产业链,为手机大厂供货之后,业绩增长迅速。2018年第三季度,思立微屏下光学指纹实现大规模量产,并成为国内除汇顶科技外唯一的可量产供货的光学指纹芯片供应商。

  在争夺市场份额的同时,汇顶科技对思立微发起诉讼,随后,思立微否认并发起了反诉。由于双方诉讼战愈发激烈,原先已经通过的并购案,被要求再度审核。4月30日,证监会第二次有条件通过此次并购,随后5月8日公司拿到证监会核准批文,5月31日,并购案落定,并未受到诉讼的影响。

  程泰毅向记者表示:“截至目前专利诉讼都是在走法律流程,具体结果需要等待法院最终判决。目前在国内外,专利诉讼已成为高科技企业应对市场竞争的一种手段,其意图在于重新分配企业的市场利益和市场份额。专利战已经成为高科技产业的常规竞争手段。”

  屏下指纹竞争加剧

  从横向行业领域来看,此前在国内市场上,瑞典公司FPC曾是指纹芯片的老大,随后被国内汇顶科技反超。如今,随着思立微的加入,三大企业之间的竞争更加激烈,各家也在算法、实现方式上独辟蹊径。

  指纹识别是可穿戴设备发展的基础,它让屏幕触控的边界得到了延伸。目前来看,市场上的屏下指纹识别方案主要有两种,一种是光学屏下指纹技术,另一种则是超声波屏下指纹技术。其中,拥有光学指纹识别技术的有汇顶、思立微、新思等,这也是大多数手机公司采取的方案。研发超声波指纹识别技术的企业包括高通、思立微,目前三星旗舰机率先使用该方案。

  2018年是屏下光学指纹技术规模商用元年,根据智研咨询预计2019年使用屏下指纹传感器的智能手机出货量至少将达到1亿台,到2020年则进一步翻倍至2亿台,市场空间超20亿美元,有望在未来3年保持高速增长。

  回顾思立微的技术发展,程泰毅表示:“我们其实一直比较专注在传感器这一块,我们最早的产品是做电容触控屏的,电容触控屏到电容指纹,它其实是一个自然而然的延伸,它所用的传感技术、算法其实是非常接近的。光学指纹的历史其实比电容还早,我们原来有一个天使投资人,就是做光学的。2014年公司开始做电容的同时我们也在做光学,就是因为当时看到电容有一个缺陷,不能够穿透太厚的东西,而光学可以穿透比较厚的东西。但是电容的防伪比较好,光学的防伪会差一点。所以当时电容和光学技术都在同时进行研发。”

  同时,他还介绍:“我们还有超声的技术,因为我们觉得电容和光学本身都存在一些缺陷,都是有一些固有的物理上的一些限制。超声相对来说比较少,我们觉得超声从技术上来讲可能是一个比较终极的。但是从商业上来讲有不确定性,但是从技术上来讲它是一个最优的选择,所以我们从2015年就开始投入了超声。思立微超声波指纹芯片研发进展顺利,目前已完成前期工艺设计,预计2019年Q4实现量产。”

  集邦咨询(TrendForce)向21世纪经济报道记者提供的报告显示,由于vivo、小米、华为、OPPO、三星等品牌大厂皆将FOD(Fingerprint on Display)指纹识别技术从旗舰机向下延伸至中高端手机,进而带动市场规模提升,并使得FOD技术的售价及成本快速下滑,预期包含光学及超声波的FOD指纹识别方案渗透率有望于2022年超过传统的电容式方案,成为智能手机的主流指纹识别技术。

  集邦咨询分析师陈彦尹指出,尽管Face ID的推出一度让外界担心众指纹识别相关业者的未来发展,但随着新思(Synaptics)、汇顶(Goodix)于2018年推出光学FOD方案,除能兼容手机的全面屏设计外,成本上也较具优势,不少手机品牌厂因此竞相投入此技术的导入。

  再加上三星于2019年初发布搭载高通(Qualcomm)超声波FOD方案旗舰机种,因此预估2019年搭载FOD技术的智能手机数量将挑战2亿支,其中光学及超声波方案占整体FOD技术市场比重分别约82%、18%。

  可以看到,光学屏下指纹的方案今年还将持续增长,竞争也更有看点,在程泰毅看来:“单纯从光学的角度来说,今年对新晋光学研发企业还是比较友好,因为国内只有两家,但这个行业不可能只有两家,一个是供应商本身就需要两到三家,甚至三到四家。第二个,手机厂商之间相互需要供应商有些错位,比如不可能所有的手机厂商都选择一家做,还会出现资源竞争,他们会害怕出现缺货,害怕缺失技术保障能力。所以我觉得今年对光学来说,甚至包括超声来讲,对新的进入者还是比较友好。换作电容来讲已经是比较成熟的市场,新进来的就比较难了。”