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新冠疫情冲击半导体行业,硅片、MOSFET 和电阻齐涨价

2020-03-05
来源:与非网
关键词: 环球晶 晶圆 MOSFET

  3 月 5 日讯,新冠肺炎疫情影响着各行各业,半导体行业也相应受到冲击。据悉,硅片、MOSFET 和电阻将齐齐涨价。

  硅片

  硅晶圆大厂环球晶表示,6 吋需求虽未明显改变,但中国厂商产能受疫情影响,导致 6 吋市场供给吃紧,目前旗下 3 座 6 吋以下晶圆厂几乎满载,「有多少货就出多少货」,价格也已调涨,并看好未来即便疫情趋缓、供给回稳,6 吋市况也不会太差。

  合晶日前透露,由于中国 6 吋以下晶圆厂数量不少,受疫情影响,晶圆厂忧心拿不到足够硅晶圆,为分散风险,农历春节后,台湾厂明显感受到中小尺寸硅晶圆强劲转单力道,推升杨梅厂、龙潭厂产能全线满载,订单应接不暇,第 1 季也已调涨 6 吋以下价格,涨幅约 5% 内。

  环球晶也说,6 吋需求虽没有明显改变,但因中国厂商供给受影响,打破供需平衡,在疫情发生后,6 吋产能确实变得很抢手、供给吃紧;目前环球晶 3 座 6 吋以下晶圆厂,除昆山厂稼动率还未完全恢复外,台湾、马来西亚厂已几乎满载,而昆山厂现有产能也已近满载,处于「有多少货就出多少货」的状态。

  环球晶认为,就算未来疫情逐渐缓和,中国 6 吋以下晶圆厂供给恢复正常,但近来 8 吋、12 吋需求持续热络,可望同步带动 6 吋需求升温,看好即便未来供给回稳,在车用等需求推升下,6 吋市况也不会太差。

  虽然近来 疫情持续延烧,不过,环球晶表示,今年以来,12 吋包括记忆体制程、逻辑制程需求仍持续强劲,客户下单力道越趋稳定,且合约期间越来越长,8 吋也跟进 12 吋开始复苏,看好 12 吋与 8 吋景气都已在去年第 4 季落底。

  环球晶生产基地多元分散,在日本、韩国、义大利等地都有产能,环球晶表示,目前海外厂房营运,及客户、供应商都未受疫情影响;而中国昆山厂在 2 月 10 日第一批复工,目前人员陆续返工,复工率也逐步拉升中,不足的产能也已调配由另外 2 座 6 吋以下晶圆厂支援。

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  MOSFET 需求强劲

  美商超微采用台积电 7 纳米制程量产 Zen 2 架构中央处理器(CPU)及 RDNA 架构绘图处理器(GPU),同步支援新一代 PCIe Gen 4 传输协定,随着超微市占率持续攀升,对采用新传输协定态度明显保守的英特尔,也传出会在今年推出支援 PCIe Gen 4 的个人电脑及伺服器处理器。法人看好 PCIe Gen 4 世代交替会带动金氧半场效电晶体(MOSFET)强劲需求。

  虽然肺炎疫情打乱了个人电脑及伺服器供应链的生产节奏,但随着 ODM/OEM 厂的大陆厂区复工率回升,预期 3 月底或 4 月初就可回复正常生产,在芯片库存回补需求持续转强的情况下,MOSFET 业者接单进入旺季。由于国际 IDM 大厂的 MOSFET 产能已转向 5G 基建及车用等市场,台湾业者因此接获电脑及伺服器 MOSFET 急单,并提高在晶圆代工厂投片量以因应 ODM/OEM 厂的强劲需求。

  而今年个人电脑及伺服器市场最大的技术变革,就是 PCIe Gen 4 即将进入爆发成长阶段。

  超微去年推出支援 PCIe Gen 4 的 Zen 2 架构 CPU 及 RDNA 架构 GPU,随着市占率明显提升及供应链生态圈快速发展,包括固态硬碟(SSD)、人工智慧加速卡及绘图卡等产品大量涌现,而超微今年与台积电扩大合作,将在下半年陆续推出采用支援极紫外光(EUV)7+纳米的 Zen 3 架构 CPU 及 RDNA 2 架构 GPU,扩大在 PCIe Gen 4 市场影响力。

  英特尔传出原先有意跨过 PCIe Gen 4 并直攻 PCIe Gen 5,即将推出的 14 纳米 Comet Lake 桌上型 CPU 仍仅支援 PCIe Gen 3。

  但随着超微因支援 PCIe Gen 4 应用而扩大 CPU 市占率,加上绘图芯片大厂辉达(NVIDIA)将会在新款 7 纳米 Ampere 绘图芯片中加入支援 PCIe Gen 4,业界指出,英特尔将会在今年下半年推出支援 PCIe Gen 4 的处理器。

  OEM 厂透露,英特尔今年内将推出支援 PCIe Gen 4 的 Ice Lake 伺服器处理器及新一代 Whitley 平台,新一代 10 纳米 Tiger Lake 及 Rocket Lake 等桌机或笔电处理器也会开始支援 PCIe Gen 4。至于支援 PCIe Gen 5 的首发产品线预估会是 Eagle Stream 伺服器平台,将会在 2021 年之后上市。

  由于 PCIe Gen 4 传输速率较上代倍增,搭配的 CPU 或 GPU 运算速度更快,功耗需求提升下又要有效节省电力,电源管理架构上至少需要增加 20~30%的 MOSFET 用量。法人看好 PCIe Gen 4 世代交替将带动更多 MOSFET 需求。

  厚声电阻价格调涨 40%

  随着电子厂复工率拉升,投料需求大增,全球第二大电阻厂厚声也针对通路商调涨价格,调幅达 40%,新价格已于 3 月 1 日生效,电阻涨价阵容至此已扩及全球前三大厂。

  厚声为未上市台资企业,且位居全球第二大芯片电阻厂商,根据市调机构统计,厚声的设备产能约当每月 600 亿颗,产能为龙头厂国巨一半,海外产能位于泰国,约每月 150 亿颗,代理商传出厚声已针对通路商调涨电阻价格,调幅达 40%,虽然不及国巨、旺诠的涨幅,但也属历次最大调幅。

  供应商表示,直至上周,厚声、丽智才真正步入复工阶段,厚声过年期间没有太多人员留守,因此产能开出受到钳制,上周原本市场传出厚声的调涨幅度约 30%,不过国巨、旺诠调价幅度达 60%以上之后,似乎产生比价效应,最后代理商传出来的涨幅达 40%。

  而随着电子大厂复工率拉升,这一周开始大陆通路商陆续上班,大陆被动元件现货市场苏醒,深圳贸易商大炒被动元件现货价,电阻电容、记忆体以及额温枪感测器,并列为贸易商三大热炒现货,由于农历年前库存已经很低,贸易商手上货源也不多,暂时物以稀为贵,供应链认为,大陆被动元件现货价还有高点可期。

  全球前三大芯片电阻厂为国巨、厚声、旺诠,设备产能各约 1,200 亿颗、600 亿颗、400 亿颗,光这三家就已经占了全球 53%的市占率,而这三家大厂主要的制造基地均在大陆,且电阻供应链以台商为主力,日、韩几无救急的产能。


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