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从“中国制造”到“中国创造”:国产射频前端的追赶与替代

2020-05-06
来源:康尔信电力系统

    如今,“中国制造”已不再是山寨的代名词,国产产品也已经可以比肩外商甚至是实现领先超越。这也就意味着,在国产化率极低的IC领域,国内厂商还有着大量的机遇和巨大的市场空间。以即将迎来爆发的5G市场为例,爆发的海量大数据需求和无线终端的设计创新都将成为射频前端增长的长期驱动力。

    射频前端行业市场规模持续增长

    射频前端芯片市场规模受移动终端需求和单机射频芯片价值增长的双重驱动。在移动终端稳定出货的背景下,射频前端芯片行业的市场规模持续快速增长。据统计,从2010年至2017年全球射频前端市场规模以每年约13%的速度增长,2017年达130.38亿美元,2020年接近190亿美元,CAGR超过13%。

    射频前端各部件中,滤波器占比约50%(SAW占35%,BAW占15%),功率放大器占比约30%,开关与低噪声放大器合计占比约20%,目前各细分市场均为日美巨头垄断,市场集中度较高。

    

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    激增的需求遭遇现实困境,催生国产化浪潮

    据了解,射频是指频率范围在300KHz-300GHz的高频电磁波。通常将射频电路、射频芯片、射频模组、射频元器件等产生射频信号的一系列电子器件统称为射频,主要功能是将从基带传送过来的信号从低频调至高频,再送至天线。

    目前,无论是如火如荼的5G通信,Wi-Fi6还是未来的星链计划,无线通信领域频率不断增高,带宽持续增加是不可改变的大趋势,促使射频重要性不断提升,价值量持续增加。全球5G网络新增30余个频段,新增频段带来增量射频需求,单部手机射频价值量大幅扩张。

    据相关数据,4G高端旗舰机型射频价值量为28美金,5G旗舰机型价值量增加至40美金。在基站侧,5G基站采用MassiveMIMO及小基站,基站数量和单个基站射频价值量双增。5G时代,基站和终端全面迎来射频价值量提升。

    然而,就当前而言,需求的激增所面对的是现实的困境。相关业内人士认为,2020年,射频领域应重点关注两大矛盾点:

    1、5G 基站建设、5G手机、5G CPE设备等放量带来的需求大幅提升与目前有限产能的矛盾;2、中高端国产化迫切需求与现有国产厂家亟待提升的矛盾。

    目前,博通、Skyworks、Qorvo、村田、高通等五大射频巨头基本垄断中高端射频市场,国内厂商份额受到挤压。但在疫情的全球影响下,巨头产量下降,反观国内,5G新基建提速。同时,华为、Oppo、Vivo、小米等国内一线手机品牌导入国产射频方案的趋势不变,有望孕育出一批快速发展的优质射频公司。

    

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    期待突破,设备商主导市场

    基站射频5G时代预计投资规模在1600亿-2000亿元之间,是5G设备产业链中投资规模较大的环节,2020年-2024年都将出现持续的巨额投资。基站射频由于具有较高的技术含量和行业壁垒,国际市场主要由美国、日本企业垄断,国内企业在核心元器件滤波器上还存在自主生产短板,但制造生产能力领先。

    此外,5G在高频段的大量应用也将产生对高频射频器件的需求,但我国高频射频器件设计能力严重落后、制造工艺差距巨大,高频器件产业链基本均为国外厂家。

    基站射频下游客户均为主设备商,且基站射频需要根据基站进行高度定制化设计、生产,因此基站射频企业与主设备商高度绑定,可关注主设备商相关供应链企业。

    从“中国制造”到“中国创造”:国产射频前端的追赶与替代从国外射频厂家发展趋势来看,近年来兼并重组案例较多,行业呈现集中化趋势,未来有可能成为寡头垄断市场,国内企业兼并收购机会也在逐渐增多。此外,行业受中美贸易摩擦影响,国内龙头厂商积极寻找和扶持供应链国产替代企业,在射频生产的某些细分环节存在国产替代的投资机会。

    

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