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参加激光年度盛会,知行业发展新风向 2020年上半年十大半导体厂商:海思首次上榜

2020-08-14
来源:OFweek电子工程网

知名半导体市场研究公司IC Insights公布了2020年上半年前十大半导体厂商,分别为英特尔、三星、台积电、海力士、美光科技、博通、高通、英伟达、德州仪器、海思

值得一提的是,海思成为了唯一一家新进入榜单的企业,取代了原本英飞凌的位置。

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(数据源自IC Insights——OFweek维科网整理制表)

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(数据源自IC Insights——OFweek维科网整理制表)

美国霸榜,海思首次进入前十

从整个行业来看,全球半导体行业2020年上半年销售额增幅为5%,前十大半导体厂商总销售额较去年同期增长17%,是前者的3倍之多。前十大半导体厂商2020年上半年销售额最高的为英特尔389.51亿美元,而厂商的半年销售额须达到52亿美元,才能踏入前十的门槛。

从同比增长情况来看,尽管海思排在销售额第十位,却以49%跃居同比增长率第一的位置,这也是海思首次进入全球十大半导体厂商排名榜单。紧随其后的是台积电和英伟达,同比增长率为40%。而博通和德州仪器出现了负增长的情况,分别为-3%、-9%。

从厂商分布情况来看,美国成为了绝对主力。前十大厂商中有6家总部都位于美国,分别为英特尔、美光、博通、高通、英伟达、德州仪器。前十大厂商2020年上半年半导体销售额约为1470.93亿美元,而6家美国厂商总计约为783.07亿美元,占比超过50%。

从企业模式来看,IDM(国际整合元件制造商)模式占据了一半。可以看到,早期发展起来的几家老牌半导体厂商都是采用这种模式,从设计、制造、封装测试到销售自有品牌IC都一手包办。最典型的就是英特尔、三星,他们也成为了榜单前两名。台积电成为了唯一一家以Foundry(代工厂)模式上榜的厂商,得益于台积电先进的5nm工艺技术,在芯片制造环节几乎难逢敌手。剩下的四家则是Fabless(无工厂芯片供应商无工厂芯片供应商)模式,这几家企业只需要负责IC设计与销售,这种模式下的初始投资规模较小,对企业的资金负担不大,后续也不需要过高的管理成本,也是当前轻资产的IC设计企业最青睐的模式。

具体来看各厂商2020年上半年业绩情况:

1、英特尔

作为业界的领军者,在英特尔二季度财报中数据显示,数据和PC两大核心业务中,数据相关的业务已经成为英特尔的主要收入成分,这也意味着PC相关业务占比越来越少。具体来看,英特尔Q2营收为197.28亿美元,同比增长20%;净利润为51.05亿美元,同比增长22%;运营利润为57亿美元,同比增长23%;毛利率为53.3%,同比下降6.6%。其中数据相关业务总营收约101.17亿美元,PC相关业务营收为95亿美元。

虽然英特尔排在了榜单的第一位,但无论是之前“姗姗来迟”的10nm工艺,还是在近期二季度财报中明确提到7nm处理器发布时间将往后延迟6个月,似乎都在表明,这家1968年的老牌科技企业在芯片制程方面遇到了不小的危机。

英特尔是市场上最早应用14nm工艺和第二代3D晶体管技术的处理器的厂商,后续也只是依靠不断优化的14nm工艺和不断优化并重命名的微架构,将桌面级酷睿系列从第六代推进至第十代,而原本在2015年进入10nm的计划跳票。2018年发生第二次延期,英特尔宣布,10nm工艺良率、频率表现不够理想,无法大规模量产,并计划将10nm工艺拆分成10nm、10nm+和10nm++三代,分别在2019年、2020年、2021年推出。同期的台积电却已开始积极准备7nm工艺的大规模商业化生产。自此,英特尔也在芯片工艺制程的道路上落入下乘。现在英特尔在处理器的AI性能及算力方面的优势虽然十分明显,但回头看去,ARM、AMD等参与者紧随其后,英特尔要想保住第一的宝座压力重重。

2、三星

2020年上半年,三星电子营收达到了108万亿韩元,净利润14.6万亿韩元,同比增长13.1%。在整体营收下滑的情况下,三星净利润依然正向增长。最大的原因是三星半导体部门的强势表现。

数据显示,三星半导体部门贡献了超过67%的利润,尤其是在国内手机市场,三星的闪存芯片、AMOLED屏幕、1.08亿像素CMOS芯片等等,都受到了国产手机厂商的高度青睐。

具体来看,受到疫情影响,移动设备需求下降导致了NAND闪存出货量下降,但是远程工作和在线教育相关的云应用市场扩张,带动了数据中心和个人电脑的需求增长,三星DRAM内存业务也因此改善。值得一提的是,三星在二季度加大了对半导体业务方面的研发投资布局,比如先进的5nm工艺生产线。

当然,随着疫情受控,智能手机市场回暖,三星电子智能手机业务也会随着新品的密集而带动移动部门销售业绩增长。

3、台积电

最近两年,台积电的营业额增长飞快。根据台积电公布的2020年第二季度财务报告显示,公司实现营收3107亿元新台币(约合人民币738.2亿元),同比增长28.9%;实现净利润1208.2亿元新台币(约合人民币287亿元),同比增长81%,超出市场预期。

从营收构成上看,除了尚未透露具体情况的5nm工艺营收情况以外,7nm和16nm成为了企业营收的主要来源,其中7nm工艺出货占台积电第二季晶圆销售金额的36%;16nm工艺出货占全季晶圆销售金额的18%。整体先进製程(包含16nm及更先进製程)的营收达到全季晶圆销售金额的54%。

今年5月15日,美国对华为限制升级,导致台积电不得不开足马力为华为5nm芯片紧急备货,与此同时还接到了苹果、高通等其他芯片大厂的订单,接下来必然是产能爆满的时期。但无论如何,华为每年能为台积电贡献14%的营收占比,仅次于第一大客户苹果,绝对是台积电不愿轻易放弃的客户。

4、海力士

海力士在其最新发布的财报中称,得益于存储芯片需求和价格的稳健,第二季度净利润增长逾一倍,从上年同期的5370.3亿韩元增至1.264万亿韩元(约合10.6亿美元),超过市场预期。

与三星的情况类似,海力士也是因为在疫情期间数据服务器中使用的内存芯片的强劲需求,抵消了移动设备芯片需求的疲软带来的影响。DRAM(动态随机存取存储器)方面,虽然移动设备需求降低,但其价格保持稳定。由于SK海力士设法增大了服务器和图形产品的销售,DRAM的出货量和平均售价分别比上一季度增长了2%和15%。同样,下半年的不确定性依然存在,5G手机、智能手机等消费电子产品的回暖将会促进零部件需求增长。

5、美光

美光上半年SSD收入创新高,DRAM和NAND价格持续增长也带来了强劲的销售收入。美光科技的总裁兼首席执行官桑乔伊-莫罗特亚(Sanjay Mehrotra)曾表示,“我们正在将业界最先进的DRAM技术投入生产,并在本财季创纪录的固态硬盘收入的支持下,交付了超过75%的NAND销量作为高价值解决方案。我们的产品组合的增长动能使我们处于非常有利的地位,可以利用我们终端市场的长期增长。”

第三财季数据显示,美光来自服务器、PC、手机等市场需求均环比增长,仅嵌入式部门收入受到汽车市场的影响有所下滑。美光预计下半年手机和消费电子等产品将恢复增长,数据中心需求保持健康状态。美光下个季度预计收入将环比增长10%左右,毛利率也将进一步提高。

6、博通

今年上半年,全球卫生事件对全球经济造成了连锁反应,给全球芯片市场带来了不小的震荡,对于博通而言也是即为艰难的上半年。

具体来看,博通第二季度净营收为57.42亿美元,低于上一季度的58.58亿美元,但与去年同期的55.17亿美元相比增长4%,符合市场预期。博通第二季度净利润为5.63亿美元,每股摊薄收益为1.17美元,相比之下上一季度的净利润为3.85亿美元,每股摊薄收益为0.74美元;去年同期的净利润为6.91亿美元,每股摊薄收益为1.64美元。

虽然博通第二季度净营收同比增长4%,但其半导体营收却同比下降2%。而且这一现象近年来尤为明显,作为博通的主营业务,半导体在营收占比超过了70%,如今半导体增长乏力,甚至在新一季度有所下降,预计后续对于博通的总营收会产生很大的影响。

7、高通

5G时代,高通应该是众多芯片厂商中表现最亮眼的那位,但据高通发布的Q2季度(高通第三财季)财报显示,其MSM(Mobile Station Modem)芯片季度出货量1.29亿颗,同比下滑17%;专利授权营收为10.99亿美元,仅为去年同期的六分之一;净利润更是同比下滑了61%,仅8.45亿美元,十分“惨烈”。

最近还爆出了高通DSP芯片在安全审查时被发现400多个易被攻击漏洞的消息。在这项名为“阿喀琉斯(Achilles)”的技术调查中,check point组织在测试中发现,这些漏洞会对用户手机产生以下影响:把你的手机变成一个完美的间谍工具,无需任何用户操作便可从手机中轻易活得包括照片,视频,通话录音,实时语言,GPS和位置数据等隐私信息;使手机持续无响应,使存储在手机上的所有信息永久无法使用;产生难以发现的恶意软件和其他恶意代码活动。

要知道,高通的DSP芯片占手机市场的40%以上,其客户包括三星、LG、小米、一加、OPPO、VIVO等几乎所有主流品牌,涉及手机超过10亿台。该事件将可能成为近几年手机市场中最大的网络安全事件,或对高通后续营收造成一定影响。

8、英伟达

英伟达将在8月19日公布其2021财年第二季度的业绩,不过根据此前预期,全球公共卫生事件的出现,让数据中心受到垂直行业增长和超大规模需求的推动,英伟达或许会借此东风发布一份漂亮的财报。

在过去19个季度中,英伟达有17个季度的营收超过预期。分析师都认为英伟达第二季度的营收表现亮眼应该毫无意外。预计2020财年第二财季英伟达营收25.79亿美元。

预计增长的主要原因是在数据中心一季度的良好表现,收入为11.4亿美元,占总收入的37%,同比增长80%。最新数据显示同行英特尔和AMD在这方面业务均环比上升,尽管这不能保证英伟达也会发布类似的增长数据,但至少表明了该业务市场发展情况良好。

9、德州仪器

德州仪器在最新公布的财报透露,第二季度营收32.39亿美元,比去年同期的36.68亿美元下滑12%;净利润为13.80亿美元,比去年同期的13.05亿美元增长6%;毛利润为20.82亿美元,低于去年同期的23.60亿美元;运营利润为12.28亿美元,比去年同期的15.06亿美元下降18%。

德州仪器预计2020财年第三季度营收为32.6亿美元到35.4亿美元,每股收益为1.14美元到1.34美元,均超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示,26名分析师此前平均预期德州仪器第三季度每股收益将达0.99美元,营收将达30.9亿美元。

对于营收大幅下滑,德州仪器董事长、总裁兼CEO Rich Templeton在财报中表示,营收同比下滑12%,主要是因为汽车市场疲软,影响了对相关半导体器件的需求。

10、海思

海思开发的芯片主要供应华为的通信设备和智能手机使用,近几年来它也开始对外销售芯片,在国内的视频监控和电视芯片市场占有优势的市场份额,其中推动华为海思营收快速增长的主要动力还是依赖华为手机。

在2018年,海思在全球半导体厂商排名是第15位,今年正式进入前十,上升速度非常快。众所周知,2020年第一季度,中国受疫情影响严重,大陆智能手机出货量出现了较大幅度下滑,智能手机处理器出货量相比2019年第一季度锐减了44.5%。然而海思成为了中国市场唯一一家在第一季度出货量未同比下滑的主要品牌,出货量2221万片,与2019年第一季度的2217万片基本同比持平,在斩获了43.9%的市场份额同时,也首次超过高通,正式成为中国市场出货量最大的手机处理器品牌。

如今海思已成为华为的核心竞争力,5G时代海思率先推出的全球首款集成式的5G SoC,性能直追高通骁龙芯片,也让美国企业感受到了中国企业崛起的实力,这或许是美方试图限制华为芯片发展的原因之一。


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