台积电要在南京扩产28纳米，我们是该支持还是反对？

　　关于“台积电南京扩产”一事，最近在国内吵得不可开交。

　　支持的一方认为，扩产有利于缓解当前的芯片短缺，并给大陆带来资金、技术和人才。

　　反对的一方则认为，扩产的28纳米只是“落后”制程，台积电此举“包藏”祸心，意在打压中芯国际等大陆本土企业。

　　那么，究竟哪一方有理呢？

　　回答这个问题，首先要看当前形势下，芯片是否短缺？产能是不是有缺口？

　　前一个问题，似乎显而易见，自从去年三季度以来，一场始于汽车行业的芯片大短缺便席卷全球，最终蔓延至各行各业。

　　按业内人士的估计，全球芯片供需缺口达30%！在某些领域，比如电源管理、显示驱动，缺口还要更高。

　　受此影响，全球芯片的平均交货周期，已经从一年前的12周，飙升至16周！

　　第二个问题稍微复杂一点。

　　因为跟大多数人想象的不同，目前缺芯最严重的，不是手机、电脑、内存等，而是很多人眼中使用“落后”制程的物联网、电源管理、显示驱动、传感器等芯片。

　　国际上，通常以28纳米为分水岭，将芯片制造工艺分为先进制程和成熟制程。

　　28纳米以下为先进制程，主要用于生产手机、电脑、内存芯片，目前最先进的量产技术已达5纳米。

　　28纳米以上为成熟制程，主要用于物联网、电源管理、显示驱动、传感器等芯片。

　　对于此次全球大缺芯的原因，有很多解释，比如贸易战、新冠疫情、美国自然灾害，等等。

　　但，一个更本质的原因是，最近十年来，全球半导体产业对不同制程产能的错配，以及对整个产业趋势的误判。

　　过去十年，全球半导体产业形成了三大梯队：

　　第一梯队，包括台积电、三星、英特尔，不断引领先进制程的突破。

　　第二梯队，包括格芯、中芯国际、联电等，处于被甩在身后、苦苦追赶的地位。

　　剩下的第三梯队，基本上是“打酱油”的角色。

　　过去十年间，在一场堪称“惨烈”的先进制程大战中，大多数芯片玩家掉队出局，就连英特尔这样的高手，也止步于10纳米以下制程。

　　如今，10纳米以下制程，只剩下三星和台积电两个玩家。

　　这样的烧钱大战，在外人看来很过瘾，却给整个产业带来一个意想不到的后果：

　　大量的新增产能被用于先进制程，而成熟制程的新增产能却有限，某些节点甚至还出现了产能减少。

　　以主要生产成熟制程的8英寸（200mm）晶圆为例，2007年全球一共有76家8英寸晶圆厂商，如今只剩下63家。

　　28纳米虽然使用12英寸（300mm）晶圆制造，但被归入成熟制程，产能在最近几年不增反减。

　　正常情况下，淘汰“落后”产能也属常规操作。

　　但最近几年，随着物联网、可穿戴设备、智能电动汽车等产品的出现，全世界对芯片的爆炸性需求，大大超出了业界的预估。

　　以汽车为例。

　　2000年，一辆汽车采用的芯片不到10颗，如今保守估计，也在100颗以上。这其中包括大量的MCU（微处理器）、传感器、电源管理芯片，等等。

　　而这些芯片，大部分使用成熟制程制造。

　　一方面是需求庞大、爆炸性增长的市场，另一方面却是产能爬坡缓慢，甚至是减产，最终导致了今天这场席卷全球的芯片大短缺。

　　具体到中国大陆，形势就更加不容乐观。

　　2020年，中国大陆一共进口了2.4万亿元的芯片。这其中，很大一部分芯片属于成熟制程。

　　最典型的汽车芯片，我们90%以上依赖进口。

　　国内的产能如何呢？2019年，我们的晶圆产能在全球排名第四，市场份额13.9%，超过了美国。

　　但我们的需求更大。数据显示，国内芯片制造自给率不足40%，2018年还一度跌至30%，距离70%的目标相去甚远。

　　按照中国工程院院士吴汉明的观点：

　　“如果不加速发展，未来中国芯片产能与需求的差距，将拉大到至少相当于8个中芯国际的产能。”

　　从这个意义上讲，我们不但需要台积电的产能，甚至需要十个八个南京那样的工厂。

　　但这是不是意味着，我们可以对台积电南京扩产高枕无忧，甚至是敲锣打鼓欢迎呢？恐怕也不是！

　　很多人没有注意到的一个细节是：为什么是28纳米？为什么是现在？

　　前面已经讲到，28纳米是先进制程和成熟制程的分水岭。其实，不只是分水岭，它还是目前业内公认的性价比最高的工艺制程之一。

　　台积电是怎么独霸全球的？一个关键节点，就是十年前，在28纳米制程上的领先。

　　尽管如此，对于如今已在全球10纳米以下先进制程上独领风骚的台积电而言，28纳米即便说不上鸡肋，也只能算是锦上添花。

　　从2020年的营收分布来看，28纳米只占到台积电总营收的12.6%。

　　事实上，过去几年，由于过度扩建、同业杀价竞争等原因，28纳米在台积电内部的产能利用率一直不高。

　　甚至有媒体形容，28纳米是台积电最大的累赘。

　　相比之下，对中芯国际而言，28纳米则寄托着未来的希望。一方面，受美国制裁影响，继续突破先进制程，难度越来越大；另一方面，在汽车、物联网等需求大爆炸的带动下，28纳米以上成熟制程正重新被业界热捧。

　　也因此，中芯国际在过去一年，两次扩产28纳米，令业界惊讶。

　　另一个更大的背景是，28纳米恰恰也是中国芯片自主的一个关键节点。

　　诸多迹象表明，中国将在1-2年内实现28纳米芯片产业链的完全国产化。上海微电子的28纳米光刻机预计将在2021年交付，从而补上国产化最关键的一块短板。

　　换句话说，28纳米同样寄托着中国半导体产业的希望。

　　在这个大背景下，来观察台积电的南京扩产计划，就显得特别意味深长。

　　2021年3月17日，中芯国际发布公告称，将投资153亿元，在深圳兴建一条28纳米生产线，月产4万片12英寸晶圆。

　　中芯国际用一年两次扩产，来表明自己押注28纳米的决心。

　　两周后的3月30日，台积电董事长刘德音在台湾半导体产业协会（TSIA）年会上公开唱起了反调：

　　28纳米以上成熟制程，看似供不应求，实际上全球的产能供大于求。

　　然而，令人大跌眼镜的是，仅仅过了半个多月，4月22日，台积电却突然召开临时董事会，宣布将在南京扩产28纳米，产能规划同样是月产4万片。

　　注意，台积电说的是临时董事会。换句话说，扩产原本不在计划之内？

　　这其中的蹊跷，外人很难看清。但前后态度的360度大转变，以及这个时间点的选择，着实令人浮想联翩。

　　事实上，台积电对时间点的拿捏，并非第一次引发外界猜测。

　　十几年前，从中国台湾转战大陆的张汝京，带领中芯国际只用了短短4年，就做到芯片代工的全球第四。

　　然而就在此时，台积电却突然找上门，以侵权和窃取商业机密为由，分别于2003年和2006年，两次将中芯国际告上法庭。

　　2003年是什么时间节点？刚好是中芯国际酝酿上市的时间。

　　2004年，中芯国际在港股和美股同步上市。彼时，其与台积电之间的制程技术差距仅有一代半。

　　双方的官司旷日持久，一直持续到2009年。

　　最终，中芯国际被判向台积电支付2亿美元赔偿金，并出让了8%的股份。其创始人张汝京也不得不黯然离职。

　　中芯国际在此后很长一段时间内，陷入了低谷。即便近两年开始回血，其全球排名也未达到当年的高度。

　　而最早将张汝京引进上海的时任上海经委常任副主任江上舟，也在几年后抱憾而终。

　　过去几年，在美国对华掀起的贸易战和禁售令中，中国始终保持了对外开放的态度。

　　我们并没有因为中兴、华为的禁售令，而找苹果的麻烦。相反，在这期间，上海市政府大力引进了特斯拉工厂。

　　但开放的态度，并不意味着，我们可以毫无戒备。

　　华为在其几十年的成长史上，始终秉持开放合作的态度，反对科技脱钩。

　　哪怕面对美国政府近乎疯狂的围剿，任正非仍然表示：

　　“只要美国公司愿意供给我们零部件，我们一定会购买的……华为不会走完全自力更生的道路，不会主动走向自我封闭。”

　　但这并不妨碍，过去十几年，华为以海思为核心，在产业链上准备了很多备胎技术。

　　没有这些备胎技术，华为恐怕早就倒在美国政府的围剿中。

　　在中国改革开放的产业发展史上，只讲对外开放、完全不设防的惨痛教训，已经足够写一本厚厚的教科书。

　　从大飞机到汽车产业……当初迷信“市场换技术”，对外不设防的幻想，最终只换来对手一次次的卡脖子。

　　反倒是背水一战的通信产业，成就了世界之巅。

　　按照规划，如果一切顺利，台积电南京扩产的28纳米产线，将在2022年、2023年左右投产。

　　这个时间点，几乎跟中芯国际的深圳28纳米产线同步。

　　所不同的是，28纳米对于台积电而言，只不过是旧瓶装新酒，它原有的28纳米产线，早在多年前，就已完成设备折旧。

　　而中芯国际的28纳米产线，要等到几年后才开始设备折旧。

　　这种折旧成本上的差距决定了，在这个节点上，台积电对中芯国际几乎是一种降维打击。

　　更何况，台积电还有更赚钱的7纳米、5纳米先进制程，丢掉28纳米，无关痛痒。

　　但对中芯国际而言，失去28纳米以上成熟制程，几乎就失去了身家性命。

　　我们当然期待、欢迎台积电是来帮忙的，而不是帮凶，也相信台积电会做出对得起历史的选择……