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2021年半导体行业并购案大盘点

2021-12-29
来源:网络
关键词: 半导体 并购

  2021年即将迎来尾声,因为新冠疫情的持续影响,让今年的半导体行业也面临了诸多挑战,如芯片短缺、产能不足等问题。同时,2021年也发生了许多大的并购案例,有成功也有失败的,让我们一起来总结一下今年发生的具有代表性的并购案。

  高通并购Nuvia

  2021年一开始,即1月中旬,高通就宣布其子公司高通技术公司以14亿美元收购Nuvia,并于3月完成此次收购。Nuvia公司是由苹果前A系列处理器的三位工程师在2019年创立的一家初始公司,它拥有已经证实的世界级CPU和技术设计团队,专精于面向计算密集型终端和应用的业界领先的高性能处理器、系统级芯片SoC以及电源管理。高通对于Nuvia的收购有助于其CPU性能和能效的进一步阶跃式提升,以满足下一代5G计算需求。

  可以说此次收购是一起皆大欢喜的并购案例,高通的众多生态系统合作伙伴对此次收购也表达了强有力的支持,如微软、谷歌以及三星等。

  Renesas收购Dialog

  2月8日,日本瑞萨电子宣布以全现金方式收购Dialog,收购金额约为49亿欧元(约合59亿美元)。8月31日,该并购案正式完成,约2,300名原Dialog员工已加入瑞萨集团。

  瑞萨收购Dialog的并购案例可以说是双赢的一个案例。瑞萨对Dialog的收购将进一步巩固其重要嵌入式解决方案供应商的地位。瑞萨电子在汽车MCU领域占据全球30%的市场,通过结合Dialog的低功耗混合信号产品、低功耗Wi-Fi和蓝牙连接专业知识、闪存、电池和电源管理,以及其在可配置混合信号(CMIC)解决方案的丰富经验和知识,瑞萨电子可继续扩大其产品组合,进而扩大市场份额。而对于Dialog,则可降低其对特定客户即苹果的过度依赖。

  Skyworks并购Silicon Labs基础设施和汽车业务

  4月24日,Skyworks宣布与Silicon Laboratories达成最终协议,Skyworks将以全现金资产交易方式收购Silicon Labs的基础设施和汽车业务,总价值27.5亿美元。

  此次收购将广泛扩展Skyworks在汽车,通信和工业等高增长终端市场的能力,为Skyworks创造新的且极具吸引力的机会。

  Nvidia并购ARM

  这一并购案宣布时间其实为去年,之所以将之放在今年的年度总结中,是因为该案例是2021年最为吸引人眼球的一个并购案例,因为它的命运多舛,而且越来越有可能最终面临收购失败的结果。

  2020年9月,Nvidia宣布以400亿美元从软银集团收购Arm。管理层当时预计该交易将在2022年第一季度或18个月内完成。当时,所有人都担心会面临来自中国监管方面的审批障碍,但谁都没有想到的是,欧洲和美国的监管机构也对该并购案例存在疑虑。

  近日,美国FTC以反垄断为由提起诉讼,阻止英伟从日本软银集团手中收购ARM的交易。FTC表示,英伟达已经在多个领域使用了基于ARM架构的产品,包括用于汽车的高级驾驶辅助系统,用于云计算的基于ARM的CPU以及用于数据中心的DPU SmartNICs(网络产品)。业界担心,通过收购ARM,英伟达将在这些市场获得不公平的优势。

  除此之外,欧盟委员会、英国竞争与市场管理局(CMA)都开始了对该收购案的调查。现在距离Nvidia刚开始预估完成收购的时间点2022年一季度越来越近,业界普遍不看好此次收购能够成功完成。

  智路资本收购Magnachip

  如果说上面的Nvidia收过Arm的案例是面临失败的结果,那智路资本收购Magnachip的案例是已经失败了。

  3月27日,韩国芯片制造商Magnachip Semiconductor Corp宣布已达成一项最终协议,将由中国的私募股权公司智路资本以约14亿美元的私有交易收购。该交易原计划在2021年下半年完成,但最终在美方的干预下,以失败告终。

  12月14日,Magnachip Semiconductor Corp在其官网发布公告,正式终止与中国智路资本的收购协议。公告表示,尽管经过数月的努力,但双方仍无法获得美国外资投资委员会(CFIUS)对合并的批准,为此只能采取这一终止收购的行动方案。智路资本还需向MagnachipSemiconductor Corp支付7020万美元的终止费。

  Magnachip前身为SK Hynix半导体公司的系统集成电路业务,目前是一家系统芯片公司,主要面向通信、物联网、消费、工业和汽车应用的模拟和混合信号半导体平台解决方案的设计商和制造商。在OLED显示驱动器集成电路(DDIC)芯片和电源解决方案方面拥有很强的实力。它也是面向非专属公司的OLED DDIC芯片市场的全球领先公司。

  AMD拟以350亿美元收购赛灵思

  相比NVIDIA公司400亿美元收购ARM引发的全球反对,AMD 350亿美元收购赛灵思的交易就顺利多了,美欧反垄断审核都已经获得通过,现在主要是国内反垄断审查。据报道,AMD在国内的反垄断审核中被附加了一个要求,要求AMD收购赛灵思之后,要继续为国内的客户提供赛灵思的核心产品。 

  紫光集团破产重组

  7月9日,紫光集团发布重大公告,收到北京市第一中级人民法院送达的《通知书》,相关债权人徽商银行股份有限公司以其资不抵债为由,向法院申请对其进行破产重整。

  12月10日,紫光集团官网公布了关于紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者招募进展情况的公告。北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体成为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者,依法与战略投资者推进重整投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作。自7月9日收到破产重整通知书起,历时四个月,紫光集团的合并重整工作终于迈入了新的阶段。

  安世半导体全资收购英国最大晶圆厂NWF

  今年8月,闻泰科技旗下的安世半导体,作为国内极其稀缺的IDM企业,成功收购了英国最大的芯片制造厂NWF。不过最近,有消息称,如果英国政府以国家安全为由阻止闻泰科技旗下安世半导体收购NWF,3家英国企业愿意加入收购集团对其出手。

  荣芯16.66亿元买下德淮

  德淮半导体有限公司破产管理人于2021年8月6日10时至2021年8月7日10时止(延时除外)在京东拍卖破产强清平台对德淮半导体整体资产(包括全部动产和不动产,不含芯片成品和芯片原材料)进行公开拍卖。拍卖页面显示,标的物所在地位于江苏淮安市淮阴区长江东路599号,起拍价为16.66亿元,评估价为23.80亿元,加价幅度为1000万元及其整数倍,保证金为3.32亿元。最终,荣芯半导体通过公开竞价成功拍得该项目,成交价为16.66亿元。

  ADI、Maxim合并交易完成

  8月23日,美国半导体公司ADI(亚德诺)发表公告,称此前公布的收购Maxim(美信)公司的交易已经获中国国家市场监督管理总局反垄断许可。ADI和Maxim合并后的公司总市值将超过680亿美元,预期收入将达到82亿美元,在全球的市场份额亦将达到14%,成为仅次于TI的全球第二大模拟芯片厂商。

  SK Hynix收购Intel闪存业务

  2020年10月,英特尔宣布将旗下的NAND闪存业务以90亿美元的价格出售给SK海力士。这笔交易在今年3月份通过了美国审批,5月获欧盟审批。继欧盟委员会5月正式批准SK海力士(SK hynix)收购英特尔(Intel)闪存业务交易后,中国国家市场监管总局于12月19日有条件批准该收购案。据了解,英特尔及SK海力士在国内闪存市场上都占有相当多的份额,其中Intel在大连还有3D闪存厂,SK海力士则在无锡拥有全球最大的内存芯圆厂之一。

  Entegris超400亿收购CMC

  12月15日,美国半导体材料厂商Entegris宣布,将收购竞争对手CMC Materials,交易总价值为为65亿美元(约合人民币413.88亿元)。该交易预计将于2022年下半年完成,但须满足惯例成交条件,包括监管部门和CMC Materials股东的批准。

    晶盛机电收购应用材料公司意大利、新加坡资产

  7月31日,浙江晶盛机电(300316.SZ)公告称,拟与全球半导体设备龙头大厂应用材料(Applied Materials,Inc)通过共同向其全资子公司科盛装备注资的方式成立合资公司,注册资本1.5亿美元,晶盛机电持股65%(9750万美元),应用材料持股35%。同时,科盛装备拟合计出资1.2美元收购应用材料公司旗下位于意大利的丝网印刷设备业务、位于新加坡的芯片检测设备业务以及上述业务在中国的资产。这些产品主要应用于光伏、医疗保健、汽车、消费电子等领域。

  11月24日,晶盛机电称,意大利政府对于这笔交易当中涉及收购应用材料在意大利的丝网印刷设备业务的计划未能通过意大利外商投资(即“黄金权力法案”)审批。如此将可能将导致合资公司收购位于新加坡的芯片检测设备业务以及上述业务在中国的资产的计划也将搁浅。

  不过,晶盛机电表示,将与应用材料公司共同努力与意大利外商投资审批部门进行进一步沟通,并及时披露进展情况。

      赛微电子全资子公司收购Elmos Semiconductor SE资产
      12月15日,北京赛微电子(300456.SZ)宣布,全资子公司瑞典Silex拟以8450万欧元(其中包含700万欧元的在制品款项)收购德国法兰克福证券交易所上市公司Elmos位于德国北莱茵威斯特法伦州多特蒙德市的汽车芯片制造产线相关资产。Eloms已在德国成立一家新的特殊目的公司Dortmund Semiconductor GmbH(SPV),承接Elmos本次用于交易的标的产线资产,此后该SPV将成为瑞典Silex的全资子公司。

      新易盛收购Alpine Optoelectronics,Inc

      8月26日,新易盛(300502.SZ)公告称,拟以不超过4443.71万美元的价格收购境外参股公司Alpine Optoelectronics,Inc(Alpine)剩余股权。Alpine成立于2017年,办公地和注册地都位于美国,主营业务为光模块相关产品研究、设计和生产以及销售渠道开发,提供低成本、大容量的光互连解决方案。

     苏州芯测收购GSI Co.,Ltd

     2月底,江苏亚威股份(002559.SZ)以自有资金出资1875万元,与其他关联方合计出资4500万元投资苏州芯测电子有限公司,交易完成后持有苏州芯测25%股权。4500万元的投资款中,2700万元专用于苏州芯测收购韩国GSI Co.,Ltd. 100%股权。4月10日,苏州芯测对GSI 100%股权收购已完成,并取得相关方出具的《外国人投资企业登录证明文件》。

     宏光半导体收购VisIC Technologies

     8月24日,宏光半导体(06908.HK,原为“宏光照明”)公告称,其全资附属公司已完成对以色列VisICTechnologies Limited(VisIC)的投资。根据协议,宏光照明附属公司认购VisIC公司175万股股份,约占VisIC公司经扩大已发行股本的21.86%,代价约2500万美元。

     晶方科技投资VisICTechnologies Ltd

     2021年8月,苏州晶方科技(603005.SH)通过持股99%的苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“晶方壹号产业基金”)与以色列VisIC Technologies Ltd签订协议,以1000万美元收购后者6.85%股权,该交易已交割。

     宏光半导体投资GaN Systems Inc

     11月24日,宏光半导体(06908.HK,原为“宏光照明”)公告称,宏光半导体全资附属公司与SonnyWu先生(宏光半导体多家附属公司的董事及宏光半导体主要股东)共同向GaN Systems Inc投资约200美元,并成为GaN Systems全球策略合作伙伴。

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