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MLCC缺货依然无解 原厂扩产速度不敌市场需求增速

2018-10-19
王伟
关键词: MLCC 三星 国巨

  片式多层陶瓷电容器MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一,其主要优点为体积小、频率范围宽、寿命长、成本低。此前MLCC主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路中,而现在其应用领域早已广泛应用到自动控制仪表、计算机、手机、数字家电、汽车电子等行业。

  从2016年下半年开始,MLCC就处于长期缺货的状态,且直至今日依然没有缓解的迹象。更糟的是,行业专家预计这波缺货潮将持续到2020年。业内人士分析,导致这一现状出现的原因主要有三点:一是日系龙头退出低端产能,供给结构性失衡。由于生产规模和工艺水平的差距,日厂退出释放的产能其他玩家一时难以承接,而下游多方面需求旺盛导致供需的失衡,叠加部分囤货炒货现象,直接导致了MLCC的超常规期限的价格上涨、交期拉长状态。二是MLCC 供给结构出现变化调整。日系 MLCC 厂商和部分台厂扩充利基型 MLCC 产品,锁定的是平均销售价格和毛利较高的车用、工业和高端手机应用。这使得前段、中段和后段 MLCC 生产设备遇到扩充瓶颈。此前日本村田、京瓷、TDK、三星,台湾国巨、华星科占据绝大多数MLCC市场份额,随着日本MLCC龙头企业开始专注于做高端汽车MLCC 市场,放弃中低端MLCC 市场,使消费类市场对MLCC的产能需求受限,无法匹配日益增长的市场需求。第三就是市场需求快速扩大,目前包括苹果、三星、华为、Vivo和 Oppo 等手机品牌厂商,对 MLCC 被动元件拉货力道扩增;加上快速充电、无线充电灯功能需要高品质的电容器技术,对 MLCC 产品需求量高,此外车用电子 MLCC 量持续增加,整体加剧MLCC 供不应求的状况。

  汽车电子应用拉抬MLCC

  汽车电子应用带动车用MLCC 需求成长趋势,胜过供应成长,使得整体MLCC 市况紧俏,产品价格上扬。汽车电子化以及自动驾驶的设计趋势,是带动车用MLCC 需求庞大的主因。

  汽车电子趋势带动被动元件需求,预期电动车积层陶瓷电容(MLCC)需求较一般燃油车增加近6 倍,包括日本厂商村田制作所(Murata)、TDK 及南韩厂商SEMCO 等,积极扩产布局车用MLCC 。

  车用电子市场包括主被动安全辅助、电动车、车载资通讯和娱乐系统、车用驾驶辅助系统等需求强劲,占整车成本比重提高,带动全球被动元件产业持续成长,高阶积层陶瓷电容(MLCC )供应紧俏,此外,电阻和电感元件需求也持续增温。

  不仅如此,电动车销量成长也带动MLCC 需求强劲,根据统计,平均每台纯电动车需要1.7 万颗到1.8 万颗,比一般燃油车3,000 颗到3,700 颗增加近6 倍。据市场研究机构Paumanok 预期,到2022 年全球被动元件终端产业需求将达286 亿美元,其中车用预期成长31% 达到46 亿美元。

  产业人士同时指出,车用被动元件需求周期较长久,产业竞争对手较少,毛利率相对高,不过进入门槛也较高,需要经过品牌车厂或是第一阶供应商严格的车规验证。

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  来源:基美公司2018年2月投资者报告

  MLCC大厂的扩产行动

  9月17日,三星电机表示将于下周召开董事会会议,讨论MLCC 在中国的扩张计划,拟在天津投资30亿人民币扩产MLCC。三星一位高管表示,这是继釜山之后的第二个MLCC 产线。天津厂的MLCC 多用在电子设备,而釜山厂的MLCC 多用在汽车产业。

  日本村田制作所9月底在岛根县投资400亿日元(约合3.56亿美元)建造新厂后, 10月15 日又发布公告,拟扩大冈山县濑户内市子公司冈山村田制作所的生产规模,计划在今年11 月起兴建新栋生产大楼,预定2019 年10 月完工。村田制作所表示,此次兴建新栋生产大楼,主要是因应积层陶瓷电容(MLCC)需求增加进行的扩产作业,建物加上生产设备总投资额约100 亿日圆,预估到2019 年可提升产能约2 成。

  国巨未来2 年持续扩充MLCC 产能,预估今年底MLCC 月产能可到500 亿颗,2019 年底月产能可到600 亿颗,2020 年底月产能可到700 亿颗。

  京瓷(Kyocera)计划在日本鹿儿岛县的分工厂内新建一条积层陶瓷电容器(MLCC)产线。据传,该产线将在2021年竣工,预计将耗资60亿日元(约合5300万美元)。