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【工业互联网专题】2021年中国通信企业变革研究报告

2021-03-11
来源:腾讯网
关键词: 5G 通信企业变革

   相较于4G,5G在网络架构、实现方式、运维及服务对象方面均发生了变化。在网络架构方面, 5G射频与天线紧耦合,核心网下沉至更靠近用户侧;在实现方式方面,5G核心网已实现IT化,基站IT化正在研究,近几年可商用;在运维方面,智能运维将代替人工,成为主流;在服务对象方面,行业客户成为5G网络的重点服务对象,营收增长的新动力。

  5G的变化为产业链上下游企业带来机遇的同时,也带来了极大的挑战。产业链上下游企业基于主营业务优势切入5G行业应用。对于电信运营商来说,5G时代,发力边缘云及行业应用解决方案业务正当时。对于主设备厂商来说,基站的IT化使市场竞争变得更加激烈,凭借通信领域的积累,发展行业解决方案具备优势。对于IT设备厂商来说,基站的IT化为其带来进入通信领域的机会。对于基站天线厂商来说,下游客户高度集中,竞争更加激烈,毛利率进一步降低。对于运维服务商来说,智能运维导致原运维市场萎缩严重,急需转型。

  对于电信运营商、主设备厂商、IT设备厂商及专网厂商来说,需抓住5G行业应用发展机会,寻求增长新动能。对于运维与基站天线厂商来说,5G对其主营业务带来了较大的冲击,需尽快实现业务转型。在发展行业应用时,行业解决方案服务商需聚焦目标领域,布局上层应用,与互补企业形成战略合作。

  本质:5G网络的“与众不同”

  5G网络架构的变化

  相较于4G,5G射频与天线紧耦合,核心网下沉至用户侧相较于4G,5G网络无线侧与核心网侧架构均发生了变化。在无线侧,大规模天线的端口多,与射频单连接困难且损耗大。为解决该问题,5G将无源天线与射频拉远单元(RRU)融合,形成有源天线处理单元(AAU)。在核心网侧,为满足低时延的业务需求,核心网功能拆分为NGC与MEC两个单元,MEC下沉至用户侧,以降低端到端时延 。

  5G设备逐渐IT化

  5G核心网已实现IT化,基站IT化正在研究,近几年可商用5G核心网与基站设备正向着IT化发展。目前5G核心网已经实现了IT化,基站的IT化尚处于研究阶段,距离商用至少还需要3年时间。相较于4G,5G核心网发生了颠覆性的变化。为实现5G网络的高性能及行业应用的发展需求,5G核心网基于云原生设计,使用x86通用通用服务器,采用NFV技术,实现了云化。因政治、技术及成本等因素,目前全球头部供应商及ICT厂商正在积极研究基站的IT化。目前主导基站IT化的联盟有ORAN与Open RAN。ORAN主要的成员以欧洲与亚洲的运营商为主,通信企业较多,互联网企业较少。Open RAN主要以美国的运营商与头部互联网企业为主。虽然当前基站的IT化存在一定的争议,但必将成为未来的发展趋势。

  5G智能运维

  AI在5G网管侧的应用相对成熟,部分应用已在现网中落地5G网络的规模及多元化的应用场景为5G网络的部署与运营带来了极大的挑战。为提升5G网络的自动化、智能化水平,以降低5G网络部署、运维和优化成本,提高网络的资源利用效率,增强网络差异化、定制化服务能力以保障用户体验,5G网络引入AI势在必行。AI主要用于5G的网管侧与网元侧,前者主要是实现网管的自动化与智能化,以达到节能的目的,后者主要是实现核心网及基站的智能化,以保障用户的差异化网络体验。当前,AI在网管侧的应用相对成熟,部分应用已经在现网中实现了应用。AI在5G网元侧的应用尚处于研究阶段,距离商用还需要一段时间。整体来看,5G与AI的融合尚处于初级阶段,深度融合赋能业务发展还需要时间。

  5G网络服务对象的变化

  行业客户成为5G网络的重点服务对象,营收增长的新动力5G第一次将以人为中心的通信,扩展到了以人与物为中心的通信,从而实现了万物互联。5G网络大带宽,高可靠低时延及大连接的特性,能够支持智慧医疗、智慧能源、智慧交通及工业互联网等应用场景的发展,助力产业的数字化转型。5G网络的服务对象也将从C端用户扩展到行业用户。从移动用户数来看,目前我国移动电话的普及率已达到114%,存量用户也将随着网络成熟度提升逐渐升级为5G套餐,但新用户增长乏力。从移动数据及营收来看,移动数据流量快速上升,而移动数据及互联网业务收入的增速一直下降。未来,行业用户将成为5G网络的重点服务对象,营收增长的新动力。

  变化:5G带来的机遇和挑战

  5G带来的机遇与挑战

  产业链上下游企业应提升洞察力以应对外部环境的不确定性5G网络架构的变化,网元设备的IT化、与AI的融合及服务对象的变化为产业链上下游企业带来机遇的同时,也对部分企业带来了极大的挑战。为应对5G带来的变化,各企业大概率会基于现有业务作出一些改变,必将导致行业环境的不断变化。因此,5G时代,产业链上下游企业应提升市场洞察力,以应对外部环境的不确定性。

  5G带来行业应用发展机会

  产业链上下游企业基于主营业务优势切入5G行业应用5G服务对象的变化为企业带来发展行业应用的机会。产业链上下游企业纷纷凭借自身主营业务的优势切入5G行业应用解决方案。5G行业解决方案主要由CT解决方案与IT解决方案两大部分组成。电信运营商、设备厂商、集成商及专网厂商主要凭借自身在通信领域的优势从CT解决方案切入,部分企业正在通过自研与集成的方式积极拓展IT解决方案。IT设备厂商与云服务厂商主要是从IT解决方案切入,部分企业也正在通过自主研发的方式拓展小基站业务。在CT解决方案方面,国家尚未发布专网频段,虚拟专网将是未来的主要发展趋势。5G行业解决方案服务商必须要与电信运营商合作,使用运营商网络。在IT解决方案方面,5G行业解决方案服务商与行业用户的合作方式比较灵活,可根据用户需求,销售或提供租赁服务。

  电信运营商面临的机遇与挑战

  电信运营商发力边缘云及行业应用解决方案业务正当时3G/4G时期,运营商错过了发展互联网应用的最佳时期,最终沦为纯管道。5G网络架构与服务对象的变化为运营商带来新的发展机遇。在网络架构方面,核心网用户面(UPF)下沉,支持云化部署,可与MEP一云承载,为行业用户提供低时延的云服务。目前,运营商还在探索UPF与MEP的部署方式。在现网试点中存在UPF与MEP集成部署、分离部署及部分共享部署三种方式,出于对成本与机房资源的考虑,后续在更靠近基站侧的地方可能会向集成部署发展。

  在服务对象方面,行业应用成为了5G网络的重点应用场景,行业客户成为了运营商重点服务对象,为运营商带来了巨大的增量市场,也带来了发展行业应用的机会。当前,电信运营商均成立研究院以支持行业应用的发展。前期由政企客户部拓展行业客户,并将需求导入至后台研究院。然后,研究院根据行业客户需求出具一体化的ICT解决方案,并与电信运营商旗下的其它子公司、供应商共同完成交付。虽然电信运营商发力边缘云及行业应用解决方案业务正当时,但当前主要以集成为主,受制于供应商,响应速度慢,缺乏自主开发能力,创新能力差。

  主设备厂商面临的机遇与挑战

  主设备厂商竞争更加激烈,具备发展行业解决方案的优势5G时代,对于主设备厂商来说,机遇与挑战并存。基站的IT化降低了进入主设备领域的门槛,将打破现在华为、中兴、爱立信、诺基亚及三星五家垄断的格局。主设备厂商将面临更加激烈的市场竞争。AI在运维/优化中应用将为主设备厂商原厂维护/优化业务带来冲击。但服务对象的变化也为主设备厂商带来发展行业应用的机会。在基站IT化方面,诺基亚积极拥抱Open-RAN,其它主设备厂商尚未进行规模投入。在5G智能运维方面,华为、中兴等主设备厂商已发布网络智能运维平台。

  在行业应用方面,主设备厂商根据网络的覆盖情况,灵活的与电信运营商合作,形成CT解决方案,通过自研或集成的方式形成IT解决方案,最终为行业用户提供一体化的ICT解决方案。整体来看,5G时代,主设备厂商将面临更加激烈的竞争。发展行业应用时,在CT解决方案方面有较大优势,在IT解决方案上面,除华为外,其它主设备厂商主要以集成为主,缺乏自主研发能力。

  IT设备厂商面临的发展机遇

  IT设备厂商积极发展小基站,为行业提供ICT一体化解决方案5G时代,产业的数字化转型,加速了ICT的融合。基站的IT化,为IT设备厂商带来了发展小基站的机会。IT设备厂商正在积极发展ORAN,致力于为行业客户提供一体化的ICT解决方案。ORAN成熟前,在CT解决方案方面,IT设备厂商的合作方式比较灵活。IT设备厂商可以设备厂商绑定,确定使用某一家的基站设备后再与电信运营商合作,也可以直接与运营商合作,由运营商决定使用哪家的设备。从客户关系方面来看,IT设备厂商凭借长期服务于企业客户优势,也具备一定的企业客户资源。整体来看,IT设备厂商在发展5G行业应用方面,具备一定优势。

  基站天线厂商面临的挑战

  基站天线下游客户高度集中,竞争更加激烈,毛利率降低4G时期,基站天线是无源天线,天线厂商通过投标的方式为运营商提供完整的天线设备。5G时代,射频单元与基站天线强耦合,电信运营商采用捆绑采购的方式,由主设备厂商打包为其提供完整的解决方案。主设备厂商与基站天线厂商存在生产代工与采购两种合作模式。生产代工模式是指研发与设计由主设备厂商完成,生产由天线厂商完成。采购模式是指基站天线厂商给主设备厂商交付完整的天线系统,即天线的研发、设计及生产均由天线厂商完成。目前,在主设备厂商中,华为与三星具备基站天线的设计能力,主要采用生产代工的模式。中兴、爱立信及大唐主要以采购的方式为主。5G时代,天线厂商的下游客户高度集中,竞争更加激烈,毛利率降低,价格战严重,且市场份额依赖主设备厂商份额。头部基站天线厂商长期与电信运营商、主设备厂商的合作,在竞争中具备较大优势,而其它基站天线厂商将会面临生死的挑战。因此,基站天线厂商需要尽快转型,提升核心竞争力,向高端产品发展。

  运维与优化服务商面临的挑战

  智能运维导致原运维市场规模萎缩,需尽快转型应对2G/3G/4G时代,网络运维优化主要以人工为主。运营商需要第三方企业为其提供网络运维与优化服务,主要是以人员数量及工时作为支付依据。5G时代,运维向智能化发展,为运维优化企业带来极大的挑战。一方面,5G智能运维将极大提升运维效率,系统代替人工,从而降低了对运维人员数量的需求。另一方面,5G智能运维对运维人员的技能要求更高。4G时代,网络运维以网络为中心,对现场维护、现场支撑等低端运维人员需求量大。5G时代,网络运维以业务为中心,低端工作实现自动化、智能化,对高端人才需求大。目前来看,第三方维护与优化企业大多已近处于亏损状态,但是面临挑战,尚未开始应对。

  案例:典型企业案例分析

  电信运营商—中国联通

  中国联通产业互联网及IDC业务发展初见成效

  中国联通的产业互联网及IDC业务发展初见成效。在产业互联网方面,中国联通积极推进“云+智慧网络+智慧应用”新融合营销模式,聚焦重点行业应用类产品做深做透,不断提升产品标准化和规模化复制,培育5G+垂直行业应用融合创新发展。2020年上半年,中国联通产业互联网业务收入已达到227亿人民币,占比总服务收入的16.4%。在IDC业务方面,中国联通积极发挥融合服务优势,为客户提供全方位解决方案。目前的客户已覆盖腾讯、阿里巴巴、百度、京东等互联网公司、金融公司及政府机构。IDC业务收入已由2019年上半年的82亿元增长至2020年上半年的101亿元人民币。

  电信运营商-联通小沃

  5G认证提供账户认证及管理一体化方案,已接入1000+款APP联通小沃5G认证业务是基于运营商独有的数据网络认证能力+ 数据能力+ 账户触点,以手机号码作为账号体系的载体,为企业提供全面的账户认证及管理的一体化解决方案。5G认证业务具备瞬时登录、安全认证、定制SDK、三网接入(电信世纪龙、中移互联网)等优势,目前已经接入1000多款APP,覆盖多领域的主流APP。

  主设备厂商-华为

  持续为运营商创造价值,打造数字平台,赋能千行百业在运营商市场,华为持续为客户创造价值,使能5G网络的价值最大化。在网络运维方面,华为提出自动驾驶网络,实现运营商网络效率提升,助力运营商数字化转型。在政企市场,华为围绕联接+计算+AI的ICT基础设施,构筑开放的生态,通过打造数字平台,赋能千行百业 。

  IT设备厂商-联想

  布局5G网络设备与行业解决方案,与运营商形成紧密合作5G核心网与基站的IT化,为联想带来了进入通信领域的机会。联想凭借在IT领域的优势,2014年开始积极布局5G技术领域。目前,联想在5G技术标准、5G终端、5G网络设备及5G行业解决方案方面均取得了一定的进展。在5G技术标准方面,联想申请的标准必要专利已经超过1200件。在5G终端方面,联想主要是聚焦于C端产品,涉及5G PC、手机及AR眼镜等终端产品。在5G网络设备方面,主要包括云化小基站,MEC软件平台和MEC硬件等。在5G行业解决方案方面,主要聚焦在智能制造、车联网、智慧园区等垂直领域,并采取与运营商紧密合作的策略,打包为行业客户提供ICT一体化解决方案。

  基站天线厂商-摩比发展

  摩比发展着眼于全球通信市场,持续发力基站射频技术摩比发展是一家一站式无线通信天线及基站射频子系统供应商。为抓住5G行业应用发展机会,摩比发展致力于打造多元化的产品组合。当前摩比发展的业务包括天线系统、基站射频子系统、覆盖延伸方案及其他。在天线系统业务上,摩比发展一方面积极拓展国际客户,一方面积极拓宽天线系统产品品类。在基站射频子系统业务上,2020年摩比发展已经与中兴通讯、诺基亚等主设备厂商在5G射频子系统、陶瓷介质滤波器等多个项目上形成了合作。在覆盖延伸方案及其他产品,2020年上半年业务营收较2019年同期增长了75.6%,实现了一定进展。在客户结构方面,受5G网络架构的影响,5G网络中高频段建设采用捆包(射频+天线)采购的交付方式,摩比天线系统主要交付给设备厂商,因此,2020年上半年,摩比发展的营收中,主设备厂商占比提升。在发展规划方面,摩比发展着眼于全球通信市场,将持续发力基站射频技术。

  建议:5G时代,通信企业发展建议

  5G行业解决方案服务商发展建议

  聚焦目标领域,布局上层应用,与互补企业形成战略合作5G行业应用的发展面临着行业壁垒高,需求碎片化、定制化成本高、行业终端少、虚拟专网不成熟等诸多困难。截止到2020年12月,全球已有519款5G终端,但主要以手机与CPE为主,行业终端少。虚拟专网也需要在2021年三季度才能成熟。5G行业应用是分阶段发展的。2020年智慧交通与智慧城市等应用发展速度快。随着ICT基础设施的不断完善,未来几年,工业互联网及智慧能源等应用的发展速度会较快。当前,5G行业解决方案集成商主要是从主营业务切入,通过自研或集成的方式拓展新的能力,为行业用户提供ICT一体化解决方案。集成的方式受制于供应商,响应速度慢,且创新能力差,缺乏核心竞争力。虽然通过自主开发的方式全面发展ICT解决方案,具备较大优势,但是需要巨大的资金投入,风险较大。因此,5G行业解决方案服务商一方面需要根据自身能力,结合市场发展情况,聚焦目标领域,自主开发上层应用,以抓住关键节点,掌握核心竞争力。另一方面积极寻求与互补企业形成紧密的战略合作,增强整体核心竞争力。

  5G时代,通信企业发展建议

  深耕主营业务,并不断拓展新能力,以提升自身核心竞争力为应对5G带来的机遇与挑战,通信企业应深耕主营业务,并不断拓展新能力,以提升自身的核心竞争力,支持企业的持续发展。对于电信运营商、主设备厂商、IT设备厂商及专网厂商来说,需抓住5G行业应用发展机会,寻求增长新动能。对于运维与基站天线厂商来说,5G对其主营业务带来了较大的冲击,需尽快实现业务转型。


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