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消费新政能拯救低迷的芯片行情吗?

2022-06-17
来源:芯世相
关键词: 消费新政 芯片 MCU

“年轻人真的不愿意买车吗?”

“传中国手机库存已超3000万。”

“没坏没卡就继续用,电脑根本没有换的动力。”

以上信息,均出自新浪微博热搜中网友对消费的讨论。

受疫情、通货膨胀等一系列因素影响,导致2022年的消费市场格外艰难,手机、笔电、平板、家电、汽车等产品出货量较去年均有下滑,市场需求跟不上,终端砍单消息频出,传导至上游芯片供应端,出现了芯片厂商5G芯片、DDIC砍单,国产消费类MCU降价清库存等一系列后果,这背后都与低迷的市场密不可分。

近日,深圳、四川、山西、贵州、湖北等地也纷纷出台了刺激消费的措施,针对新能源汽车、家电、消费电子产品等一系列商品进行补贴,期望拉动低迷的市场需求,一系列的举动,不禁让人联想起当年家电下乡时,拉动内需、促进消费的盛况。那么这次的政策,能否再现当年的盛况?另外,近期芯片市场行情变淡,供应商纷纷感叹需求弱,一旦需求再次暴增,是否会拉动芯片市场的行情呢?阅读这篇文章你会了解:

1.低迷的消费市场

2.“躺枪”的芯片产业

3. 新政策是否能解?

01

低迷的消费市场

与“躺枪”的芯片

2022年3月多地爆发疫情,多家企业运营受阻,员工收入下降,同时还要承受高昂的生活成本、房租、贷款,面对动辄成千上万元的消费电子、家电,消费者也是有心无力,更别提起步就是5位数的汽车了。

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来源:国家统计局

据国家统计局数据显示,1-4月份,全国社会消费品零售总额138142亿元,同比下降0.2%,2022年3月、4月,我国社会消费品零售总额均出现下滑状态,其中4月份最为严重,销售额为29483亿元,下滑11.1%之多,接下来我们先看看政策主要针对的消费电子、汽车、家电领域的市场近况。

消费电子难兄难弟:手机、笔电

根据中国信通院的数据,2022年3月,国内手机市场总体出货量为2146万部,同比下降40.5%。到了四月,手机市场依然惨淡,出货量仅为1807.9万部,同比下降34.2%。需求上不来,厂商砍单愈演愈烈,有消息称三星电子今年可能将手机产量削减3000万部,苹果目标将iPhone SE的销量减少20%,中国三大手机品牌厂小米、OPPO、vivo也已经通知供应商,未来几季度内将砍单约2成。

除了手机之外,笔电等消费电子“难兄难弟”过得也不太好,联想、惠普、宏碁等厂商一季度的笔记本电脑出货量均有不同程度下降,近期又有消息称笔记本电脑厂商也开始砍单,联想、惠普、宏碁、华硕等厂商均位列其中,下调幅度平均超20%。

总的来说,无论是传得满天飞的消息,还是屡屡降低的销量数据,手机、笔电等电子产品正在告别之前的“繁荣时代”似乎已经成了一个共识。

“腰斩”的汽车销量

汽车的生产需要许多芯片和零件,缺少一个小小的零件,都可能影响整车的出厂。而2022年,疫情加剧汽车产业链影响,部分车企及供应链上的厂商如特斯拉、上汽通用、上汽大众、博世、安波福等都受到了停工、闭环生产、物流运输受阻等影响,导致汽车产量下跌,汽车销量也在3月、4月急速下滑。

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2022年1-4月国内汽车销量,来源:中汽协

国家统计局数据显示,1-4月份,全国汽车消费额为13335亿元,同比下滑8.4%。可以看出,我国2022年汽车月度销量,在1月和2月相比去年均处于增长状态,但到了3月份,汽车销量已经出现下滑,2022年4月,销量下降到了118.1万辆,销量同比下滑47.6%,近乎“腰斩”,其中全国乘用车市场零售销量为104.4万辆,同比下降35.0%,环比下降34.0%,这一销量数据,也是2021年1月以来的最低水平。

家电市场“寒冬”将至

2022年的家电市场,可谓在低谷中前行,奥维云网数据显示,今年一季度中国家电市场零售量规模约为12274万台,同比下降17.2%。其中冰箱、洗衣机、空调、彩电、厨电、小家电、净化器、电风扇等品类的零售量均出现下滑情况。以彩电为例,2022年4月中国彩电全渠道销售量191.8万台,同比下降7.8%。

国内家电龙头美的集团董事长方洪波曾在今年5月初表示,未来三年家电行业将会面临比较大的困难,是前所未有的寒冬。

说完了终端,再来说说芯片,汽车、手机、电脑、家电等品类在芯片应用中占有较大的比重。IC Inisghts数据显示,2020年,电脑所用芯片占整体IC市场的39.7%,以手机为主的通信行业所用芯片占整体IC市场的35%,其余消费电子产品所用芯片约占10.3%,汽车所用芯片占7.5%,工业控制及其他约占7.5%。一旦终端需求减弱,势必会对其上游的芯片产业造成影响。

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来源:IC Insights

以手机为例,智能手机相关的芯片除了手机芯片大厂联发科和高通削减下半年的5G芯片订单,面板驱动IC厂商也传将减少手机及DDIC(面板显示驱动芯片)投片,比例高达二至三成,射频PA厂商也随之进入杀价出货阶段,稳懋、宏捷科等上游砷化镓代工厂的产能利用率也一再下滑,降至冰点。

再说说家电行业,据市场上的主做小家电的朋友透露:“以小家电来说,照目前的订单情况来看,很多库存做得好的客户,即使不提货的情况下,都足够使用很久了,越来越多以小家电为主的MCU经销商表示MCU不好卖了。”甚至部分国产小家电MCU厂商还表示将让经销商以价格调整的方式应对市场上的定价乱象。

综上,无论是终端销量,还是上游的芯片产业,如何拉动需求已经成了迫在眉睫的问题。

02

新政策是否能解?

据不完全统计,仅今年前四个月,全国就有20个省市先后发放了总额超过34亿元的消费券,主要针对绿色节能家电、汽车、旅游、餐饮等一系列领域。

近日,深圳又发布了若干补贴政策,促进消费,经整理主要有以下几部分:

1.支持个人消费者购买新能源汽车(对新购置符合条件新能源汽车并在深圳市内上牌的个人消费者,给予最高不超过1万元/台补贴)。

2.增加普通小汽车增量指标投放,中签者须购置符合条件的燃油车或新能源汽车(对购置新能源汽车的中签者,给予最高不超过2万元/台补贴)。

3.放宽混合动力小汽车指标申请条件。

4.开展汽车下乡活动。

5.开展消费电子产品促销活动(在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动,对符合购买条件的消费电子产品,按照销售价格的15%给予补贴,每人累计最高2000元)。

6.鼓励电信运营商与消费电子生产企业深度合作,开展“换新补贴”“话费奖励”“套餐升级”等活动。

7.开展绿色节能家电促销。(5-8月期间,对消费者购买符合条件的家电,按照销售价格的15%给予补贴,每人累计最高2000元。)

此外,湖北省宣布将在6月将发放首轮电子消费券、江西省对5月1日至7月31日购买燃油汽车新车和新能源新车的个人消费者予以奖补、长春市发放总额5000万元汽车消费补贴;浙江省义乌市从5月15日至6月15日开展汽车促消费活动、四川成都发放“5·20”促消费活动消费券、山西太原投入4.2亿元发放消费券……而5月23日,国家更是表示将阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。那么频繁发布的各类政策,真的能拉动经济吗?

或许可以从以往的实践中得到一些答案。

早在2020年,我国疫情刚刚得到缓解时,就有多个城市发放了消费券,人们在领取消费券后,通过微信支付特定商品时,可以使用优惠券抵扣现金。据统计,截至2020年8月17日,全国已通过微信支付上线发放消费券达8502万张,其中约有65%的优惠券被使用,此举拉动了66.5亿人民币的消费,优惠券共优惠18.1亿人民币。

简单来说就是,平均每优惠1元钱,就能增加3.7元的总消费,效果显著。如果今年的34亿消费券也能获得同样的效果,那将增长125.8亿元的总消费。

而更早的2008年,我国为了对抗全球金融海啸所造成消费性电子产品外销需求急速衰退,意图扩大内需市场,发布了“家电下乡”政策,主要面向非城镇户口居民,对彩电、冰箱、洗衣机、手机四类产品,按售价的13%给予补贴(电视上限2000元、冰箱上限2500元、洗衣机上限1000元、手机上限2000元),随后又加入了空调、热水器、电脑、摩托车等产品。

可以看出家电下乡的产品主要集中在家电和手机、电脑等消费电子领域,与本轮多地发放的消费券领域有不同程度的重合,效果也十分喜人,截至2012年12月底,全国累计销售家电下乡产品带来了2.98亿台的增量,实现销售额7204亿元,数据显示,其中2012年家电销售额同比增长11%,电子计算机销售额同比增长11.6%,通信设备制造业销售额同比增长19.2%,极大程度的刺激了家电和消费电子的需求。

而在汽车领域,国家分别在2009年-2010年、2015年10月-2017年12月,国家出台了购置税减免政策,大幅提振了汽车消费。

数据显示,2019年-2010年,我国汽车销量同比增长约为45.5%和32.5%,2015-2017年销量增速约为4.68%、13.65%、3.04%。而本轮减征乘用车购置税600亿元发布后,乘联会秘书长崔东树也在当日发文表示,预计实施600亿汽车购置税减半措施的效果会增量200万台。

除了中国的政策之外,美国也曾在2020年12月通过了9000亿美元的居民救助计划,在全国范围内为民众发放600美元的救助金额,随后,美国2021年1月零售销售额(包含汽车、消费电子、家电)激增5.3%。

无论是消费券、政策补贴,还是发钱、减免购置税,虽然方法不同,但刺激消费已经成了各国各地的共识,对此,多家机构表示看好:民生证券分析师认为,在政策助推、上海复产复工逐步推进等背景下,2022年下半年有望开启新一轮行业周期复苏,国海证券也表示,随着复工复产的有序推进,经济修复将渐次展开,消费复苏的同时,市场信心亦有望重塑。

但也有部分网友认为,对于部分消费品,即使在有优惠的情况下,自己不是“刚需”依然不会买,而本轮政策能否推动行业复苏、拉动经济,值得我们期待。

03

结语

疫情、俄乌战争、通货膨胀等一系列因素,对我国消费市场需求造成了严重的冲击,如砍单的消费电子、腰斩的汽车销量、将至的家电寒冬……此轮政策无异于给各行业打了一针“强心剂”。

其实早在2020年,受疫情等因素影响,汽车需求降低,全球汽车产销减少了1000多万台,但疫情缓解后,人们认识到了私家车出行的方便,加上国家对新能源汽车补贴的实施,极大程度刺激了汽车的需求,而随着智能化浪潮的推进,汽车上所用的芯片数量又在不断增加。

但在上游芯片供应端,疫情、天灾导致的芯片厂停产,车企的误判,汽车本身的长产业链属性,消费类芯片抢占产线,车企囤货等一系列因素加剧了汽车芯片的供需失衡,缺芯在过去一年多的时间里,也成了车企绕不过的难题。IC Insights表示,2021年汽车IC的出货量相比2020年增加了30%,但仍无法满足汽车对芯片的巨大需求。

而最新的数据显示,理想、蔚来、小鹏等多家新能源车企销量在经历了四月份的“寒冬”之后,5月的销量均获得了显著的提升,换言之,随着汽车需求的再度爆发,或将再次加剧汽车“缺芯”。

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再看如今的消费电子和家电需求减弱造成的5G芯片砍单、DDIC减少投片、消费类MCU卖不动……而随着疫情结束、厂商复工、补贴政策的实施,一旦行业回暖,需求再次暴增,是否会拉动芯片市场的行情呢?




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