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预见2022:《2022年中国飞机制造行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

2022-07-07
来源:前瞻网

行业内主要企业:航发动力(600893)、中航西飞(000768)、中航沈飞(600760)、中直股份(600038)、洪都航空(600316)、中航重机(600765)、日发精机(002520)

本文核心数据:中国民用飞机交付量、中国军用飞机机队规模

行业概况

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1、定义

根据《中国制造2025》中的介绍,我国目前的飞机整机制造主要是指由由喷气发动机,螺旋桨或火箭发动机产生的推力向前推动的固定翼飞机的制造。

2、产业链剖析:结构复杂,参与者以国有企业为主

飞机产业链包括前期设计研发、原材料供应、部件制造、整机总装制造、售后维修等环节。飞机制造业通常采取“整机制造商——多级供应商”的制造模式。产业链的第一级为整机制造商,主要从事产品设计、总装制造、市场营销、客户服务和适航取证环节;第二级为关键航空子系统制造商,所提供的子系统包括机体、发动机、航空电子等主要机载设备;第三级主要包括众多为产业链上层的整机a与子系统制造商提供零部件与材料的供应商。

从飞机制造行业产业链参与企业来看,由于极高的技术与资金壁垒,我国的飞机制造行业主要参与企业多为国有大型集团,虽然民营企业也有参与,但多为原材料、零部件等。

行业发展历程:处于行业发展的黄金时期

从发展历程来看,我国早在1911年就开始涉猎飞机制造领域,仅比1903年莱克兄弟晚了8年,我国航空先驱冯如先生更是在1909年就在美国驾驶冯如1号成功试飞,所以在航空领域开始阶段,我国并没有比国际晚太多。但是受制于当时国内的政治经济环境,建国之前中国的航空装备制造发展存在着“积贫积弱”的发展特点。建国后,随着国内政局稳定和国家的大力支持,我国的航空事业才开始有起色。

进入新世纪后,随着中国“世界工厂”地位的逐步确立,中国在制造业领域长期的技术积累,中国航空产业逐步进入发展黄金时期。尤其是在国产C919成功试飞后,中国航空装备制造真正开始走向国际尖端领域。

行业政策背景:国家战略化行业

飞机作为现代工业制造业领域的高端装备之一,零件多、结构复杂,制造过程中涉及的工艺装备种类多、成本高,生产工艺准备工作量大、周期长。因此,飞机整机制造是对于一个国家高端制造业的巨大挑战。

近年来,国家陆续出台了各项产业政策,引导国产飞机制造行业往产业化、商业化、高端化发展。

行业发展状况

1、民用领域:

——民用飞机交付量快速增加

对于民用飞机来说,我国国内的一级民用飞机制造商只有航空工业集团和中国商飞两家。根据两家企业的社会责任报告,近年来我国民用飞机的交付量在不断上升,2021年,我国民用飞机的总交付量共计590架,较2020年增多了90架。

——民用航空机队规模不断增大

从民用领域的航空机队数量来说,近年来我国航空机队的整体规模不断上升。根据民航局的统计数据,2021年末我国航空机队的数量为4054架,较2020年新增151架。

2、军用领域:

——中国空军规模不断扩大

从我国空军的机队规模来看,近年来我国军用飞机数量在不断增加。截至2021年末,我国空军机队规模达到3285架,同比增长0.77%。

——中国空军换代需求明确

从中美两国的空军飞机代际来看,截至2021年末,在中国服役的战斗机中以歼7/歼8为代表的二代机数量占比约为47%,而以歼10、歼11、歼15为代表的三代机占比约为52%,而歼20、歼31为代表的四代机目前尚未大规模列装部队,其中歼20的服役数量仅19架,占比2%。

对比美国来看,以F15、F16和F18为主的三代机,在目前美国空军机队中的占比达到了82%,而以F22、F35为代表的四代机的装备占比则达到了约18%,远高于中国。

行业竞争格局:

1、区域竞争格局:陕西省是我国重要的飞机制造产业基地

我国的飞机制造业已经初步显现集聚特征,聚群化分布、区域分工日趋显现。目前已基本形成六大聚集区,包括环渤海、长三角、珠三角、中部地区、西部地区和东北地区。具体形成以长三角及中部的西安为核心,以珠三角、东北地区为两翼,以北京、天津、四川等研发、制造为支撑的航空产业格局。在热力图中可以清晰的看到,以西安市为代表的陕西省是中国最重要的航空产业生产基地之一。

2、企业竞争格局:以国有大型集团企业为主导

依托于航空装备制造行业的自然垄断行业特质,我国飞机制造行业主要由航空领域的国有大型企业集团主导,历经数次战略性和专业化重组,形成中国航空工业集团、中国航发、中国商飞以及中外合资企业为主,众多原材料和零部件配套供应商为辅的企业格局。

行业发展前景及趋势预测:

1、民用飞机制造:国产民用飞机制造需求量接近2200架

结合波音发布的《2021年民用航空市场展望》和《中国商飞公司2021-2040年民用飞机市场预测年报》,在未来20年中,我国民用飞机市场将新增民航飞机约8892架,对应市场规模91840亿元。

考虑到我国ARJ21支线飞机、C919大飞机以及CR929飞机的研发、生产、交付进程,我国国产民用飞机的需求量为2223架。

2、军用飞机制造:预计2027年我国军用飞机规模突破3800架

随着中国的和平崛起,以美国为首的西方国家单边主义、保护主义盛行,为了保证我国主权和领土完整,我国空军部队的“换装”与“增量”势在必行。中国军用飞机制造的发展方向主要可以分为战略轰炸机、军用运输机、军用直升机和军用无人机四大方向。预计到2027年末,我国军用飞机机队规模将突破3800架。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国民用飞机制造行业市场需求预测与战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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