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中国每月出口230亿颗芯片,难怪ASML迅速转变态度,希望加强合作

2022-09-14
来源:柏铭007
关键词: 芯片 ASML 光刻机

二季度的业绩显示中国大陆市场为ASML贡献的收入只有一成多点,比一季度的三成多少了近七成,然而近期ASML却忽然转变态度,表态希望加强与中国大陆的合作,供应更多光刻机,导致如此结果在于全球芯片市场的变化。

从2019年至2021年,全球展开了芯片产能扩张竞赛,光刻机成为热销品,ASML占有光刻机市场超过六成的市场份额,它也因此成为各方追逐的香饽饽,ASML因此赚得盆满钵满。

在诸多经济体中,中国大陆无疑是最迅速扩张芯片产能的,过去两年中国大陆大举进口光刻机,ASML的光刻机有三分之一卖给了中国大陆,然而中国大陆的光刻机需求仍然未能得到满足,为此中国大陆大举从日本进口二手光刻机,推动日本二手光刻机涨价两倍多。

然而到了今年初开始,全球芯片市场从供给不足向供给过剩转变,射频、模拟芯片等都开始过剩,导致美国芯片企业库存高企,为了解决芯片库存,美国芯片除了最高降价九成求售之外,还开始大幅缩减订单,AMD、NVIDIA和高通都传出了砍单的消息,只有苹果因为iPhone的热销仍然在稳步增加订单,但是苹果并不能弥补其他芯片企业的订单。

于是近期全球最大的芯片代工厂台积电刚刚取得了8月份业绩增长超五成的成绩,却突然传出消息指年底前将关停部分EUV光刻机,它给出的理由是供电不足,实际应该就是先进工艺产能过剩所致。

此时,中国大陆市场的重要性得到凸显,据中国公布的数据显示今年前7个月中国减少了430亿颗芯片进口量,与此同时中国大陆的芯片出口量却增加了两成多至1600亿颗,即是说中国每月的芯片出口量高达228亿颗(近230亿颗)左右。

中国的芯片进口量减少,而芯片出口量在稳步增长,凸显出中国芯片的竞争力在提升,它们不仅成功实现了国产芯片替代,还具有了较强的国际竞争力,以致于海外企业也在纷纷采购中国大陆的芯片。

如此一来中国大陆的芯片行业无疑信心大增,中国预期到2025年将实现国产芯片70%的自给率,国产芯片竞争力的上升,将推动中国大陆进一步扩张芯片产能,如此中国大陆对光刻机的需求将继续增加。

此时台积电等却因为芯片产能过剩而关闭部分EUV光刻机,意味着它们将不太可能继续大规模采购光刻机,而中国大陆却还有望继续大规模采购光刻机,如此对比之下,ASML当然会认识到中国大陆市场对它的重要性。

所以面对着老美要求ASML限制对中国出口光刻机表示如此做可能打乱全球芯片产业链,造成芯片产业的混乱,显示出ASML对于自己的生存有所担忧,希望继续加强与中国大陆的合作,毕竟在芯片行业下行阶段,中国大陆这个超级大客户对ASML尤为重要。

对于企业来说,一切都是利益,而中国大陆市场在芯片行业陷入衰退的时候可能是ASML的救命稻草,难怪ASML敢于呛声老美,毕竟都到了决定生存的时候了,不得不为自己找后路,那么ASML会不会按它的意愿进一步向中国大陆出口更多光刻机呢?拭目以待吧。



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