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DRAM芯片价格持续下跌!半导体厂商开始削减产量!

2022-07-06
来源:OFweek电子工程网
关键词: DRAM 芯片 半导体

7月4日消息,据TrendForce最新研究显示,尽管今年上半年的整体消费性需求快速转弱,但先前DRAM原厂议价强势,并未出现降价求售迹象,使得库存压力逐渐由买方堆叠至卖方端。

在下半年旺季需求展望不明的状态下,部分DRAM供应商已开始有较明确的降价意图,尤其发生在需求相对稳健的伺服器领域以求去化库存压力,此情况将使第三季DRAM价格由原先的季跌3~8%,扩大至近10%,若后续引发原厂竞相降价求售的状况,跌幅恐超越一成。

目前来看,PC OEM仍处于连续性下修出货趋势,且综观各家DRAM库存水位平均超过两个月以上,除非有极大的价格诱因,否则没有急迫购货需求。同时,受惠于先进制程持续转进,第三季持续呈现供给季增,且DDR5因售价高昂导致渗透率受限,无法有效收敛DDR4产出,PC DRAM第三季价格将持续下修5~10%。

此外,当前客户手中的server DRAM库存约7~8周,买方凭借卖方背负增高的库存压力,认为DRAM价格仍有下探空间,若原厂愿意提供具吸引力报价,则愿意讨论绑量议定的可能性。伴随先进制程积极转进,消费终端持续疲弱下,server DRAM成了唯一有效的销售出海口。因此韩厂率先释出5%以上季跌幅讨论意愿,使第三季server DRAM跌幅扩大至5~10%。

需要注意的是,由于受大环境经济不振冲击,智能手机的生产目标持续下修,品牌厂对后势展望也较悲观,故备料态度消极。

据 Canalys 的数据显示,2022 年第一季度全球智能手机出货量 3.112 亿台,同比下降 11%。其中,三星全球智能手机出货 7370 万部,同比减少 4%;苹果智能手机出货约为 5650 万部,同比增加 8%;小米智能手机出货约 3920 万部,同比减少 20%;OPPO 智能手机出货约 2900 万部,同比减少 27%;vivo 智能手机出货量约为 2510 万部,同比减少 30%。

虽然智能手机出货量大幅下跌,但由于各原厂先进制程转进,第三季mobile DRAM产出仍有增加,供应商压力也因此升高。此将促使卖方让价意愿提升,在供需差异两极化的情形下,预测本季mobile DRAM价格跌幅扩大至8~13%。

受到通膨降低消费性产品需求及加密货币萎靡不振的影响,graphics DRAM采购需求也呈下跌趋势。同时,graphics DRAM产能不若标准型DRAM(Commodity DRAM)较容易切换,虽然需求已弱化,供应商却也难以快速调整产出,因此同样面临逐渐堆高的库存压力,第三季graphics DRAM价格将修正为季跌3~8%。

值得注意的是,DRAM芯片市场的低迷,已经导致部分半导体企业开始减少在芯片方面的投资。

美光削减芯片产量

6月30日,国际DRAM芯片厂商美光科技公布了截至2022年6月2日2022财年第三财季的业绩,根据报告,美光科技的营业收入为 86.4 亿美元,上一季度为 77.9 亿美元,去年同期为 74.2 亿美元,该公司毛利率为 46.7%。

虽然其第三财季逆势录得营收符合市场预期、调整后每股收益高于预期,但由于其第四季度业绩指引远低于预期,盘后美股股价一度跌超6%,后跌幅收窄。

据Refinitiv IBES的数据,美光预测本季度调整后的收入为72亿美元,上下浮动4亿美元,而华尔街的前景平均为90.5亿美元。

“我们认为,需求已经大大减弱,甚至在那些已经明显受限的领域,我们也看到了这一点,从本质上说,美光将启动或发出半导体周期正在转向的信号。” Longbow Research分析师Nikolay Todorov说。

尽管美光高管对其芯片的长期需求充满信心,但他们正在通过削减芯片产量以确保芯片价格来为未来的艰难道路做好准备。虽然美光没有提供任何数字,但它表示将在 9 月开始的 2023 财年减少芯片制造支出。

美光首席商务官Sumit Sadana对表示:“我认为这种转变的程度肯定超出了生态系统中任何人的预期。现在,这些变化正在整个生态系统中产生涟漪。”

Sadana表示,美光将把已经生产的一部分芯片保留在仓库中,而不是将它们投放市场,并补充在削减芯片生产时可能发生的任何供应短缺。

"我们不介意持有这些库存,这将使我们能够在市场上推动更好的定价机制" Sadana对路透表示。

三星停止采购

据日经亚洲消息,出于对库存高企和全球通胀的担忧,电子行业龙头三星电子将暂时停止新的采购订单,预计此举持续到7月底。多位业内专家表示,三星电子是行业龙头,停止采购对行业市场情绪影响很大,不排除后续带来行业的联动反应。

据报道,三星日前下令要求所有事业群暂停采购,包括面板、手机、存储器事业部,并报告库存状况。国内多家面板厂均确认,已接到相关口头通知。

三星是全球消费电子龙头,本次暂停采购涵盖电视、智能手机和家用电器等产品,涉及芯片、电子零件和最终品包装,同时三种组件被限购,包括显示器、集成电路和备件(PCBA、电源等)。

消息人士称,三星告诉供应商,公司需要密切审查其零部件和最终产品库存水平,以确保库存在可控范围内,此举将持续到7月底。

中国电子视像协会副秘书长董敏认为,三星本次暂停采购主要原因是库存太高。三星在北美库存达8周以上,在欧洲库存有9-10周,而正常库存在四五周左右。库存高的原因,一个是此前厂家预期较高,备货多;但今年消费电子需求下降;另外最近几个月海运塞港问题逐渐缓解,之前滞留在途货物加速到岸,增加了库存压力。

结语

众所周知,由于今年2月俄乌冲突的意外爆发,全球通货膨胀加剧,再加上3月底中国大陆华东地区的持续2个月左右的疫情封控,极大的抑制了市场对于手机、PC、电视等终端市场的需求。

再加上此前芯片市场长期处于短缺状态,致使晶圆厂都在扩充产能。据TrendForce资料显示,2022年全球晶圆代工产能年增约14%,其中8英寸产能年增约6%,而12英寸年增幅则为18%。其中,12英寸新增产能当中约65%为成熟制程(28nm及以上),该制程产能年增率达20%。

市场需求的减弱和产能供应持续增加,造成了目前市场“低需求,高库存”的局面。根据Tech lnsight的数据显示,截至一季度末,整体的半导体库存天数已经由96.2天大幅攀升到了103.2天。这也就导致了包括DRAM芯片在内的部分芯片价格开始下跌。

对于DRAM芯片出现下跌趋势,业内人士表示,芯片已过了缺货高峰期,或许市场的拐点将比预期提早到来。此前一货难求的状况已在改变,原厂供应芯片量明显增加,在用户端方面,“询价的人变少了,部分产品连样品都不好卖了”。

目前来看,部分半导体厂商察觉到了市场的变化,已经开始收缩在芯片产业的投资,决定以“囤货”“减产”等方式应对这次危机,后续DRAM芯片产业会如何发展,还有待观望。



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