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安全事故连发,高端订单下滑,采购订单杀价,张忠谋退休后的台积电将走向何方

2019-01-31

2018年6月5日,张忠谋在股东会正式卸下台积电董事长一职,正式退休。自此台积电进入“后张忠谋”时代。估计张忠谋也没有想到,他一退休,台积电就进入了一个非常时期。


安全事故连发

 

半年时间之内,台积电爆发两起安全事故。令业界震惊!


2019年1月28日18点,台积电发言人孙又文证实,因化学材料供货商使用不合格材料,导致南科14B厂制程出现问题,至少报废上万片晶圆。至28日22点,台积电又发布讯息指出,发现一批化学原料有些规格误差的问题,会对良品率产生影响,主因仍在调查,正在与客户沟通细节及处理措施。经过初步估计,此次问题不影响第1季财测。

 

2019年1月30日,台积电针对媒体于1月28、29两日对台积电Fab 14B晶圆受到污染一事之揣测报导,发布声明如下:

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在2019年1月19日我们发现F14B的12/16纳米的良率出现问题,经追查后了解问题出在一批光刻胶上。此批光刻胶是来自一个与台积电有多年供货经验优良的厂商,但这批光刻胶与过去其供应的光刻胶规格有相当的误差。我们立即停用此批不符规格的光刻胶并马上通知所有受到影响的客户。

 

在过去十天中我们已与所有受影响的客户密切沟通包含相关补货和交期的细节,以我们目前在12/16纳米的产能利用率观察,台积电预计受影响的晶圆大部分能在2019年第一季补回,若有2019年第一季无法补回的也应能在2019年第二季补回,台积电重申此单一事件当不至于影响2019年第一季财测。

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在此次污染事件之前的半年不到,2018年8月3日22点,台积电传出电脑系统遭到电脑病毒攻击,造成竹科FAB 12厂、南科FAB 14厂、中科FAB 15厂等主要高端产能厂区的机台停线等消息。芯思想在8月4日发布消息:病毒来源是日系的硅片传输系统。初步确认是2017年5月全球爆发的勒索病毒,是ms017-101漏洞,通过445端口传播。受影响的产能约在7万片左右,其中主要生产制程集中在7纳米与12纳米,还有部分16纳米制程。

 

台积电表示,受病毒感染程度因各工厂而异,部分工厂已在短时间内恢复正常,其余工厂预计一天内恢复。但是要恢复到遭病毒前可能需要5-7天。

 

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去年病毒攻击事件发生后,业界非常震惊,一向对内部信息安全维护滴水不漏的台积电,也会遇到这么离谱的病毒攻击事件,而且是跨厂区的病毒攻击。事件发生后,全球半导体厂都开始加强厂内的信息安全,以免核心机密资料外流。

 

而此次污染事件,更是爆发出内部安全维护、供应链管理等方面存在问题。

 

高端订单下滑

 

台积电南京FAB16厂的主和客户是矿机供应商比特大陆。在比特币价处于高位时,市场一度传出比特大陆计划包下FAB16厂产能。不过事与愿违,2018 年下半比特币崩盘后,比特大陆能做的就是取消订单,导致FAB16厂产量急骤下滑。

 

台积电10nm工艺制程被迅速淘汰,2017年第二季度量产并取得收入,2017年第四季度10nm工艺营收达到全部营收25%,峰值之后便迅速花落,2018年第4季营收只占6%,过渡性质非常明显。相关多的10nm机台已经束之高阁。

 

取代10nm的是7nm,2018年第四季度,7nm工艺在台积电总收入中的占比已经达到23%,从2018年第三季开始量产,仅仅两个季度就成了台积电的赚钱机器。

 

不过7nm由于客户过于单一,苹果一家贡献的营收高达三分之二,其他英伟达、海思等合计占三分之一。近期由于苹果手机销量下滑,给台积电的7nm订单有所减少。尽管7nm预定客户较多,甚至还有排队下单的厂商,但要弥补苹果订单量还有所欠缺,台积电也证实7nm工艺制程不再处于满载状态,产能利用率开始松动。

 

台积电发布周报预警,2019 年第一季财测中,营收环比降幅达22%,修正幅度大于市场预期,且毛利率也降至43%-45%。

 

针对订单下滑现象,台积电采取的对策是要客户预订代工产能,也就是提前下单。此举有利于台积电提前安排全年淡季和旺季的产能,但面对糟糕的2019年,客户的选择余地应该不多。

 

采购订单杀价

 

据悉,在近期召开的台积电与大小设备、材料、服务等数千家合作供应商召开采购会议时,直接对采购价大砍10%。不过,台积电也承诺,若下半年经济景气回温、业绩跃升,将会拉高采购总量,尽量弥补合作伙伴的损失。不过在台积电的强势下,相信大多供应商都只能忍痛接受现实。有业者就透露,10%是最高,与台积电议价时就各凭自身所拥实力,再缩减砍价幅度。

 

台积电何以能主导年度议价会议,大砍10%采购价,主要是在2018年台积电在晶圆代工全球市占率已逾55%,未来随着客户群及订单规模的扩大,加上格芯和联电等竞争对手陆续退先进制程竞赛,台积电突破60%市占率将很快实现。供应商想在半导体业界生存,多少都要与台积电保持合作关系。

 

针对台积电要与硅晶圆供应商重新签订合约,以降低成本,不过全球硅晶圆供应商信越化学日前表态,称没打算重新议价,将继续按照合约进行交易。